震有科技：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明2022-08-20
证券代码：688418 证券简称：震有科技
深圳震有科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）根据《科创板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有
关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向特定对象
发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定
了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具
体内容如下：
一、公司的主营业务
公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设立
以来，一直专注于通信系统领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行
业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制化
通信技术解决方案。
公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、汇聚层和接入层的
覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，其中，公网通信主要是由电信运营商
进行统一的网络建设、运营维护和用户管理，并为社会公众用户提供个人通信服务，
专网通信主要是服务于特定部门或群体的通信网络，在公网通信不能满足各行业特
殊应用的情况下，为行业系统内部的生产组织、指挥调度及管理等特殊通信需求而
建设，公司专网通信客户覆盖的领域主要为政府、电力、矿山及智慧城市等领域。
经过多年的发展，公司的主营产品公网和专网并重，国内与海外并重，已经发
展成为国内领先的通信系统设备及技术解决方案的供应商，产品及解决方案获得各
行业客户及海外运营商的广泛认可。公司产品线丰富，应用领域广泛，与单一产品
供应商相比，公司受制于特定行业投资重点的变化影响相对较小，确保公司收入来
源的稳定增长。公司一直专注于通信系统领域，推出了 5G 端到端的完整解决方案，
在专网领域推出了新一代智慧应急、智慧城市、智慧矿山、智慧园区、工业物联网
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和智慧灯杆等一系列解决方案。主营业务按产品线可分为核心网络系统、集中式局
端系统、指挥调度系统和技术与维保服务等。
二、本次募集资金投向方案
（一）本次募集资金的使用计划
为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行股
票募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金
净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 工业互联网底座及应用平台项目 26,055.81 20,000.00
合计 26,055.81 20,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解
决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予
以调整的，则届时将相应调整。
（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析
1、工业互联网底座及应用平台项目项目
（1）项目概况
本项目的实施主体为震有科技，项目总投资额为 26,055.81 万元，建设期 2 年。
项目资金将用于厂房、仓库、办公用地的租赁、装修，购置设备，扩充研发团队规
模，提升公司工业信息化领域解决方案产品的竞争力。
本项目是公司基于现有技术、产品和解决方案进行的业务领域拓展，依托本项
目的建设，公司业务将在物联感知领域进行拓展，产品将应用于工业互联网、工业
企业安全风险管控、工业园区智能化等市场，从而更好地应对和满足专网通信行业
下游客户日益增长的精细化市场需求。本项目具体投入情况如下：
序号 名称 投资总额 拟投入募集资金金额（万元）
1 建设投资 6,341.61 5,242.82
2 研发支出 14,774.53 14,757.18
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序号 名称 投资总额 拟投入募集资金金额（万元）
3 铺底流动资金 4,939.68 -
4 项目总投资 26,055.81 20,000.00
（2）项目实施的必要性
（1）响应政策号召助力工业经济高质量发展
本项目拟开发产品将完全通过公司自主研发，可以为工业企业提供从物联感知
到安全生产管理的全流程端到端的解决方案，主要包括物联网数据采集、工业互联
网安全、数据汇聚与大数据存储、数据分析与风险识别、在线监测与巡查、危险作
业管控、风险监控与预警以及移动智能应用等业务模块，并借助 AI 技术、可视化技
术、GIS 技术以及融合通信技术支撑，提高产品系统的先进性、实用性及适配性。
本项目顺应了国家相关产业政策，是公司基于工业互联网及安全生产领域产业政策
风向与行业发展机遇做出的重要举措，本项目的实施将推动工业领域实体产业数字
化、网络化、智能化转型，持续赋能工业企业安全生产，助力我国工业经济现代化
高质量发展。
（2）有利于公司进一步丰富产品形态，打造新的盈利增长点
本次募投项目拟开发产品与公司现有的主营产品有共通的技术和应用模式基础，
但在产品规格、功能及细分应用场景等方面均不相同。公司拟依托本项目的建设，
拓展物联网感知领域业务，将产品扩充应用于工业互联网、工业生产企业安全风险
管控及工业园区智能化等领域，促进公司在工业智能制造领域的长足发展。
公司将通过募投项目对现有技术、产品和解决方案进行延展和扩充，增加物联
网解决方案，完善大数据解决方案，以进一步丰富产品业务线。针对工业互联网使
用场景新需求，公司将不断拓展网络通信产品解决方案，扩展现有企业级融合通信
产品的应用至工业园区细分领域，本次项目中智慧矿山信息化软件产品即可为矿山
的信息化、智能化提供工业互联网解决方案。此次募投项目的实施基于公司多年对
工业数据接入、存储、分析及可视化等方面的技术沉淀，可以进一步拓展新的产品
市场，丰富公司产品业务线，打造新的盈利增长点。
（3）巩固公司“多产品+多行业”战略布局，提高抵御市场风险能力
公司自设立以来，一直专注于通信系统领域，致力于为电信运营商、政企专网、
能源等多个行业的客户提供专业完善的定制化通信技术解决方案。随着通信技术的
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迅速发展、信息化的普及，通信行业客户的需求更加专业化、多元化和精细化，行
业内竞争由原来单一的设备竞争升级到考量综合解决方案适配性、先进性的系统性
竞争，竞争日益加剧。同时，专网通信网络领域的发展与下游细分行业市场的景气
度密切相关，聚焦单一的下游行业市场极易让企业陷入“一荣皆荣，一损皆损”的
困境。公司一直致力于多行业多产品线发展，本次募投项目将进一步巩固公司“多
产品+多行业”的战略布局，有利于增强公司业务的灵活性，提高抵御市场风险的能
力。
（3）项目实施的可行性
（1）国家鼓励政策为项目的实施提供了良好的政策基础
自 2021 年以来，国务院安委办、应急管理部、工信部及各省应急管理厅就“工
业互联网+安全生产”建设密集发文，体现了政府相关部门对工业安全生产数字化升
级的重视和对工业数字化创新发展战略的坚持。
信息产业是国民经济中的重要支柱性产业，包括宽带通信网络、下一代互联网
等在内的信息基础设施建设是国民经济未来新的增长点。近年来，国务院和各部委
相继出台了《“十四五”国家信息化规划》、《中国制造 2025》、《“工业互联网+安全
生产”行动计划（2021-2023 年）》、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》
等一系列规划，明确提出了促进相关产业发展的相关意见或措施。此外，为推动
“工业互联网+危化安全生产”试点建设开展，应急管理部于 2021 年 3 月印发了
《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，同年 9 月制定了《“工业互联网+危
化安全生产”特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用指南（试行）》、《“工业互
联网+危化安全生产”智能巡检系统建设应用指南（试行）》、《“工业互联网+危化安
全生产”人员定位系统建设应用指南（试行）》等三个项目建设应用指南。
上述国家政策的出台与实施，为我国工业互联网与安全生产的协同发展提供了
强有力的政策支持，为本项目的顺利实施提供了有利的政策环境保障。
（2）公司产品核心技术成熟，项目实施技术条件充分
公司是国家级高新技术企业、国家规划布局内的重点软件企业，公司始终坚持
技术和产品创新。经过在通信领域多年的发展，公司形成了包括核心层、汇聚层和
接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络产品体系，通过提供定制化、个性化的
设备和解决方案来满足不同客户的个性化需求，具备提供全面解决方案的能力。本
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项目产品开发过程中所涉及的 OLAP 技术、分布式协调技术、卡尔曼滤波技术以及
通信与网络服务等核心技术，均来源于公司自有技术。
公司在交换、传输、无线、接入等网络服务上形成了成熟完整有竞争力的产品
体系，并且在智慧城市、智慧园区、智慧应急及智慧矿山等领域有丰富的业务积累，
形成了较强的产品技术优势。在与客户长期合作中公司积累了丰富的项目实施经验，
同时公司与客户进行了充分的技术交流，对关键技术持续进行研究和优化，为本次
项目储备了充足的技术支撑，募投项目具有较为可期的前景。
（3）公司研发实力雄厚，可有力保障项目实施
经过数十年持续的研发创新，公司积累了丰富的项目经验和先进技术，公司核
心技术团队学科专业分布合理，涵盖软件工程、计算机科学、电子信息、通信技术、
电力和自动控制等多个学科，拥有较强的理论基础，具备丰富的专业经验，在预研
创新、产品开发、技术支持、市场拓展等方面均发挥了重要作用，优秀的研发团队
为本项目产品、技术研发的顺利开展提供了充足的人才保障。
公司管理团队具有在核心网、接入网、光网络、指挥调度、智慧工业应用等领
域长期的从业经历以及丰富的行业经验，团队成员多来自业内知名企业，对行业、
产品技术发展方向的把握具有较高的敏感性和前瞻性，为公司的业务发展带来了全
球化视角。此外，公司高管和核心技术团队曾获得国家科技进步二等奖以及省、市
科技进步一等奖，公司曾获得 2018 年中国应急管理信息化产品技术创新奖，公司融
合通信系统产品入选了《2021 年度智慧化工园区适用技术》目录证书。公司强大的
研发创新能力、相关领域深厚的技术储备以及专业的技术团队将为项目的顺利实施
提供强有力的支撑。
（4）项目实施主体与投资情况
本项目实施主体为发行人，总投资额为 26,055.81 万元，其中拟使用募集资金投
入金额为 20,000.00 万元，具体情况如下：
序号 名称 投资总额 拟投入募集资金金额（万元）
1 建设投资 6,341.61 5,242.82
1.1 场地费用 1,660.80 864.00
1.2 设备购置费 4,378.82 4,378.82
1.3 预备费用 301.98 -
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序号 名称 投资总额 拟投入募集资金金额（万元）
2 研发支出 14,774.53 14,757.18
2.1 人员薪酬 13,865.53 13,865.53
2.2 其他研发支出 909.00 891.65
3 铺底流动资金 4,939.68 -
4 项目总投资 26,055.81 20,000.00
（5）项目整体进度安排
本次项目计划建设周期为 24 个月，具体实施进度计划如下表所示。
建设期第 1 年 建设期第 2 年
序号 项目名称
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 前期准备工作
2 场地租赁与装修
3 设备采购与人才招聘
4 技术研究与产品开发
5 产品测试与版本稳定
（6）项目经济效益评价
经测算，在不考虑资金由母公司向子公司投入方式和母子公司之间分红等因素
下，本项目税后内部收益率为 21.01%，税后项目静态投资回收期为 6.52 年，项目预
期效益良好。
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明
（一）本次募集资金主要投向科技创新领域
本次募集资金投资项目为“工业互联网底座及应用平台项目”，主要应用于公司
主营的专网通信系统板块，属于国家“十四五规划”重点鼓励发展的工业互联网领
域。
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本次“工业互联网底座及应用平台项目”建成后，将进一步增强公司面向专网
通信系统行业下游客户多样化、定制化需求的有效供给能力，为工业企业提供从物
联感知到安全生产管理的全流程端到端的解决方案，主要包括物联网数据采集、工
业互联网安全、数据汇聚与大数据存储、数据分析与风险识别、在线监测与巡查、
危险作业管控、风险监控与预警以及移动智能应用等业务模块，将推动我国工业领
域实体产业数字化、网络化、智能化转型，持续赋能工业企业安全生产。此外，项
目的顺利实施将扩大公司在专网通信系统领域的市场占有率，巩固自身优势竞争地
位，进一步促进自主品牌产品的应用普及与市场覆盖，助力我国工业经济现代化高
质量发展。
（二）募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式
通过本次募投项目的实施，公司将发挥自身研发创新优势，将公司专网通信系
统产品研发和应用延伸到更多工业互联网细分行业领域，探索其他潜在的新兴领域
和细分市场中的机会，持续为客户创造价值，保持公司的科技创新实力，提高公司
的竞争优势。
本次募投项目实施将进一步提升公司核心业务领域的产品供应能力，加强产业
链下游延伸布局，增强公司的研发创新能力，是公司为顺应产业发展趋势、响应下
游客户日益扩张的多样化、个性化产品需求而做出的重要布局。未来，随着本次募
投项目的顺利建设，公司将继续保障研发投入强度，保持领先优势，进一步促进公
司科技创新水平的提升。
四、结论
综上所述，公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金
投向属于科技创新领域，符合公司未来整体发展方向，有助于提高公司科技创新能
力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
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