天津美腾科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告



        保荐机构（主承销商）：


    天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2405号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
    本次拟公开发行股份2,211.00万股，占本次公开发行后总股本的25.00%。本
次发行初始战略配售数量为110.55万股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为1470.35万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的70.00%；网上初始发行数量为630.10万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。最终网下发行、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）
将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年11月28日（T-1日）14:00-17:00

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    2、网上路演网站：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                         发行人：天津美腾科技股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                           2022年11月25日




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（此页无正文，为《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                            天津美腾科技股份有限公司
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（此页无正文，为《天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


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