诺诚健华医药有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
          保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
              联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
                  联席主承销商：粤开证券股份有限公司


    诺诚健华医药有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于2022
年4月12日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2022年8
月2日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1524号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），高盛高华证券有限责任
公司（以下简称“高盛高华”）、摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩
根大通证券（中国）”）与粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）担任
本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）与粤开
证券合称“联席主承销商”）。
    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。本次拟公开发行股份264,648,217股，发行股份数量占公司发行
后股份总数的比例约为15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售
股份。
    本次发行初始战略配售发行数量为26,464,821股，约占本次发行数量的
10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为190,546,896股，约占扣除初始战略配售数
                                   1
量后发行数量80.00%，网上初始发行数量为47,636,500股，约占扣除初始战略配
售数量后发行数量的20.00%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年9月8日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：          诺诚健华医药有限公司

               保荐机构（联席主承销商）：       中国国际金融股份有限公司

                           联席主承销商：       高盛高华证券有限责任公司

                           联席主承销商： 摩根大通证券（中国）有限公司

                                 发行人：
                           联席主承销商：           粤开证券股份有限公司

                                                          2022 年 9 月 7 日




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（此页无正文，为《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页）




                                         发行人：诺诚健华医药有限公司




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（此页无正文，为《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
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                       保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司




                                                     年       月      日
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上路演公告》盖章页）




                               联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司




                                                  年       月      日
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                           联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司




                                                  年       月      日
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                                   联席主承销商：粤开证券股份有限公司




                                                  年       月      日