A 股代码：688428          A 股简称：诺诚健华        公告编号：2023-001
 港股代码：09969          港股简称：诺诚健华-B



                     诺诚健华医药有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”或“诺诚健华”）拟使用募集
资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 52,246.29 万元，
使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额为人民币 2,323.08 万
元，合计置换募集资金人民币 54,569.37 万元。上述事项符合募集资金到账后 6
个月内进行置换的规定。



一、   募集资金基本情况

    公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华
医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定
向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行
了 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民
币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明
（2022）验字第 61576403_B01 号《验资报告》。

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            为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
     金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
     荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集
     资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司于 2022 年 9 月 20 日在上海证
     券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行
     股票科创板上市公告书》。

     二、      募集资金投资项目情况

            根据公司披露的《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上
     市招股说明书》及《诺诚健华医药有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入
     募集资金金额的公告》，公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：
                                                                      单位：人民币万元
       序号                 项目名称                           拟投入募集资金
        1                新药研发项目                                           149,422.06
        2            药物研发平台升级项目                                        11,614.66
        3              营销网络建设项目                                          27,385.14
        4               信息化建设项目                                            6,095.23
        5                补充流动资金                                            83,364.47
                            合计                                                277,881.56

     三、      自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

            （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
            截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
     际投资总金额为人民币 52,246.29 万元。本次募集资金拟置换金额为人民币
     52,246.29 万元。具体情况如下表所示：
                                                                      单位：人民币万元
                                                           自筹资金预先
序号             项目名称              拟投入募集资金                        本次置换金额
                                                             投入金额
 1              新药研发项目                 149,422.06          18,458.63           18,458.63
 2          药物研发平台升级项目               11,614.66          7,965.90             7,965.90
 3            营销网络建设项目                27,385.14           7,881.03             7,881.03
 4             信息化建设项目                   6,095.23          1,497.07             1,497.07


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                                                     自筹资金预先
序号             项目名称         拟投入募集资金                       本次置换金额
                                                       投入金额
 5             补充流动资金              83,364.47         16,443.66         16,443.66
                合计                    277,881.56         52,246.29         52,246.29

         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项出具了《诺诚健华医
     药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明
     (2023)专字第 61576403_B01 号）。
            （二）自筹资金已支付发行费用情况及置换安排
         公司本次募集资金发行费用合计人民币 14,025.42 万元（不含增值税），截至
     2022 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 2,323.08 万
     元，本次拟使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用为人
     民币 2,323.08 万元。
         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《诺诚健华医药
     有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明(2023)
     专字第 61576403_B01 号）。

     四、      本次募集资金置换履行的审议程序

         公司于 2023 年 1 月 19 日召开董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换
     预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入
     募集资金投资项目的金额合计人民币 52,246.29 万元，使用募集资金置换以自筹
     资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 2,323.08 万元，合计置换募集资金人
     民币 54,569.37 万元。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确同意的独立意
     见。

     五、      专项意见说明

            （一）独立非执行董事意见

            独立非执行董事认为：本次募集资金置换前期投入自筹资金，在募集资金到
     账后 6 个月内，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，并经安永华明会
     计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2 号—
     —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
     自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《A 股募集资金管理办法》的相关

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规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。我们同意《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》。

       （二）会计师事务所意见

    经核查，会计师事务所认为：诺诚健华医药有限公司的自筹资金预先投入募
投项目报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022
年 11 月 30 日止诺诚健华医药有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况。

       （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自
筹资金的事项已经公司董事会审议通过，并由安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账
时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《诺诚健华医药有限公司 A 股募集资金管理制度》。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金事项无异议。

六、     上网公告附件

    1、诺诚健华医药有限公司独立非执行董事关于公司董事会相关议案的独立
意见；
    2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诺诚健华医药有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
    3、中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
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特此公告。




                 诺诚健华医药有限公司董事会
                           2023 年 1 月 21 日




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