大连豪森设备制造股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异
情况对照表
大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日
召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<大连豪森设备制造股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。
2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书（草案）>及其摘要的议案》。
公司现就《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金预案》（以下简称“预案”）内容与《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）内容的主
要差异情况说明如下：
重组报告书主
预案主要章节 主要差异情况
要章节
1、更新了上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
声明；
交易各方声明 交易各方声明
2、更新了交易对方声明；
3、增加了本次交易相关证券服务机构声明。
1、更新了本次交易方案概述相关内容；
2、评估基准日确定为 2021 年 12 月 31 日，更新了标的
资产的评估与作价等内容；
3、根据标的资产的审计数据，更新了本次交易不构成
重大资产重组及重组上市等内容；
4、更新了本次发行股份情况；
5、更新了业绩承诺与补偿安排相关内容；
重大事项提示 重大事项提示
6、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容；
7、更新了本次交易相关方作出的重要承诺；
8、更新了保护投资者合法权益的相关安排，增加本次
交易摊薄当期每股收益的填补回报安排情况；
9、新增了本次交易对上市公司影响、独立财务顾问的
保荐机构资格、其他重要事项等内容；
10、删除了待补充披露的信息提示。
重大风险提示 重大风险提示 1、更新了本次交易的审批风险情况；
2、新增了标的资产评估增值较高的风险；
3、更新了业绩承诺无法实现的风险；
4、删除了审计、评估尚未完成的风险；
5、删除了本次交易方案调整的风险；
6、新增了毛利率波动的风险、标的公司经营活动现金
流量紧张的风险、应收账款回收的风险、标的公司无自
有土地和厂房的风险等内容。
释义 释义 删减、增加、修改相关释义
1、更新了本次交易的背景和目的；
2、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容；
3、更新了本次交易的具体方案；
第一节 本次 第一节 本次 4、根据标的资产的审计数据，更新了本次交易不构成
交易概况 交易概述 重大资产重组及重组上市等内容；
5、删除了本次交易导致的股权控制结构的预计变化情
况，新增了本次交易对上市公司的影响；
6、新增了本次交易业绩承诺及补偿的可实现性。
第二节 上市 第二节 上市
更新了上市公司最近三年主要财务指标
公司基本情况 公司基本情况
1、补充更新了交易对方最新的基本情况；
2、新增了非自然人交易对方的历史沿革、业务发展、
第三节 交易 第三节 交易 财务数据和主要下属企业等内容；
对方基本情况 对方基本情况 3、新增了自然人交易对方最近三年的职业和职务及与
任职单位的产权关系、控制的企业和关联企业的基本情
况等内容。
1、新增了标的公司历史沿革；
2、更新了标的公司股权结构和控制关系，新增公司公
司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关
投资协议内容、董事及高级管理人员的安排、是否存在
影响标的公司独立性的协议或其他安排；
3、更新了标的公司下属子公司情况相关内容；
4、新增了标的公司主要资产权属、对外担保以及主要
负债情况；
5、更新了标的公司业务与技术相关内容，新增如主要
第四节 交易 第四节 交易 产品或服务的生产和销售情况、主要产品的原材料和能
标的基本情况 标的基本情况 源及其供应情况、境外经营和境外资产情况、安全生产
和环保情况、质量控制情况、核心技术情况、主要固定
资产、无形资产及特许经营权等内容；
6、更新了标的公司主要财务数据；
7、新增了近三年内增资、股权转让或改制相关的评估
或估值情况分析；
8、新增了出资瑕疵或影响其合法存续的情况；
9、新增了许可他人使用资产，或者被许可使用他人资
产的情况；
10、新增了本次交易涉及债务转移情况。
1、更新了购买资产发行股份的数量情况；
2、更新了募集配套资金情况，新增了如本次募集配套
第五节 发行 第五节 发行
资金方案符合相关规定、募集配套资金的用途和分析、
股份情况 股份情况
募集资金内部控制制度、募集配套资金失败的补救措
施、采用收益法评估未考虑募集配套资金等内容。
1、根据评估师出具的评估报告，增加标的资产评估相
第六节 交易 第六节 交易
关情况；
标的评估及定 标的评估及定
2、增加董事会对本次交易评估事项意见；
价情况 价情况
3、增加独立董事对本次交易评估事项意见。
第七节 本次
- 新增章节
交易主要合同
第八节 交易
- 新增章节
的合规性分析
第九节 管理
- 新增章节
层讨论与分析
第十节 财务
- 新增章节
会计信息
第十一节 同
业竞争和关联 - 新增章节
交易
1、更新了本次交易的审批风险情况；
2、新增了标的资产评估增值较高的风险；
3、更新了业绩承诺无法实现的风险；
4、删除了审计、评估尚未完成的风险；
第十二节 风 第七节 本次
5、删除了本次交易方案调整的风险；
险因素 交易风险提示
6、更新了标的公司资产负债率高的风险；
7、新增了毛利率波动的风险、标的公司经营活动现金
流量紧张的风险、应收账款回收的风险、标的公司无自
有土地和厂房的风险等内容。
1、增加了上市公司负债结构是否合理，是否存在因本
次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况；
2、更新了本次交易完成后上市公司的利润分配政策；
第十三节 其 第八节 其他 3、关于本次交易相关主体买卖上市公司股票的自查情
他重要事项 重要事项 况；
4、更新了本次交易对中小投资者权益保护的安排情况；
5、增加了其他能够影响股东及其他投资者做出合理判
断的、有关本次交易的所有信息。
第十四节 独
第九节 独立 1、更新了独立董事意见；
立董事及相关
董事意见 2、增加了独立财务顾问和法律顾问的结论性意见。
中介机构意见
第十五节 本
次有关中介机 - 新增章节
构情况
第十六节 声 第十节 声明 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声
明与承诺 与承诺 明；
2、新增相关中介机构声明。
第十七节 备
查文件及备查 - 新增章节
地点
（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）
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