海通证券股份有限公司

关于大连豪森设备制造股份有限公司本次交易产业政策和交易

                   类型的独立财务顾问核查意见

    大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“豪森股份”、“上市公司”）
拟通过发行股份方式购买毛铁军、唐千军等 8 名交易对方持有的深圳市新浦自动
化设备制造有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%的股权，同时向不超过
35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为豪森股份本次交
易的独立财务顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规范性文
件的要求，独立财务顾问对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，
并发表如下核查意见：

    一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引
——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子
信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、
海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、
新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、
转型升级的产业”

    经核查，独立财务顾问认为：标的公司是一家专注于智能设备和智能生产线
集成的高新技术企业，为动力电池、3C 电池和储能电池等锂电池制造领域提供
先进的中后段生产设备和后处理生产线，满足新能源汽车、3C 产品和储能装置
等终端市场客户的生产需要。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012
年修订），标的公司所处行业为“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分
类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为“C35 专用设备制造业”之“C3563
电子元器件与机电组件设备制造”。

    本次交易标的公司涉及的行业与企业属于中国证监会《监管规则适用指引—
—上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程
装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、
环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级
的产业”。

    二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成
重组上市

    经核查，独立财务顾问认为：豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供
应商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上市公司所
处行业为“C35 专用设备制造业”，与主要从事锂电制造设备设计、研发、生产
及销售的标的公司同属于专用设备制造行业，本次交易属于同行业并购。

    本次交易前，上市公司的实际控制人为董德熙、赵方灏和张继周，本次交易
完成后，上市公司的实际控制人将不会发生变化，发行股份购买资产完成后交易
对方及其一致行动人持有上市公司股份均不超过 5%，本次交易不会导致上市公
司控制权发生变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，
本次交易不构成重组上市。

    三、本次交易是否涉及发行股份

    经核查，独立财务顾问认为：本次交易为豪森股份拟向毛铁军等 8 名交易对
方发行股份购买其持有的标的公司 100.00%股权，同时拟向不超过 35 名特定对
象发行股份募集配套资金，故本次交易涉及发行股份。

    四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

    经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结
案的情形。




（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于大连豪森设备制造股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）




项目主办人：
                     申晓斌             应宇轩




                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年    月   日