东方证券承销保荐有限公司
关于上海和辉光电股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为上
海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”、“公司”）首次公开发行并在
科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文
件，对和辉光电 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海和
辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行的最终
发行股数为 3,083,660,725 股（含超额配售选择权），发行价格为 2.65 元/股，
本 次 发 行 最 终 募 集 资 金 总 额 为 8,171,700,921.25 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
8,002,135,743.48 元。上述款项已分别于 2021 年 5 月 24 日及 2021 年 6 月 28
日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 25 日和 2021 年 6 月 29 日分别出具了《上
海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14446 号）和《上
海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15067 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,566,353,611.92 元，募集
资金的使用及管理情况具体如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 8,002,135,743.48
减：募集资金用于补充流动性资金金额 1,500,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 56,805,965.99
减：募投项目实际支出金额 992,588,097.55
等于：募集资金余额 5,566,353,611.92
减：用于现金管理金额 4,000,000,000.00
减：用于暂时补充流动资金金额 1,000,000,000.00
等于：募集资金专户余额 566,353,611.92
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，维护股东的合法利益，公司依照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《上海和
辉光电股份有限公司章程》的规定，制定了《上海和辉光电股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制
度上保证募集资金的规范使用。
根据上述法律法规及制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并
与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的国家开发银行上海市分
行、上海银行股份有限公司浦西分行于 2021 年 5 月 18 日签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》、于 2021 年 6 月 29 日签订了《募集资金（含超额配售）专
户存储三方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存放的资金余额情况如下：
募集资金专户开户行 账号 余额（元）
国家开发银行上海市分行 31001560022335130000 408,804,033.17
上海银行徐汇支行 03004538659 157,549,578.75
合计 566,353,611.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度投入募集资金总额人民币 249,258.81 万元。公司 2021 年度
募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目按计划投入，未出现异常
情况及重大变化。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会
议审议同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前
提下，使用不超过 100,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明确
的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-001）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用 100,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金。
4、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会
议审议同意公司使用最高额度不超过人民币 400,000.00 万元的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事对上述议案发表了明
确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2021
年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
是
实际
金额 收益 否
受托方 类型 认购日 到期日 收益
（万元） 类型 到
（万元）
期
保本浮
120,000.00 2021-6-9 2021-12-10 902.47 是
动收益
保本浮
130,000.00 2021-6-9 2021-12-10 2,298.96 是
动收益
保本浮
150,000.00 2021-7-1 2021-8-6 215.75 是
动收益
保本浮
60,100.00 2021-8-6 2021-10-26 192.65 是
动收益
保本浮
59,900.00 2021-8-6 2021-10-26 579.38 是
中国银行 动收益
结构
股份有限 保本浮
性存 15,100.00 2021-8-6 2021-10-26 111.41 是
公司金山 动收益
款
支行 保本浮
14,900.00 2021-8-6 2021-10-26 110.00 是
动收益
保本浮
75,100.00 2021-10-26 2022-1-26 否
动收益
保本浮
74,900.00 2021-10-26 2022-1-26 否
动收益
保本浮
124,900.00 2021-12-10 2022-2-28 否
动收益
保本浮
125,100.00 2021-12-10 2022-2-28 否
动收益
合计 4,410.62
截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
400,000.00 万元。
5、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有
对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，和辉光电 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件的规定：和辉光电 2021 年度对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。和辉光电 2021 年度募集资金使用不存在违反国家反洗
钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对和辉光电 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
卞加振 李 鹏
保荐机构：东方证券承销保荐有限公司
2022 年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：上海和辉光电股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 800,213.57 本年度投入募集资金总额 249,258.81
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 249,258.81
-
总额比例
承诺投资 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目 本年 是否 项目可
项目 更项 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 达到 度实 达到 行性是
目， (1) (2) 与承诺投入 进度 预定 现的 预计 否发生
含部 金额的差额 （%） 可使 效益 效益 重大变
分变 (3)＝(2)- (4)＝ 用状 化
更 (1) (2)/(1) 态日
（如 期
有）
第六代
AMOLED
2023 不适 不适
生产线产 650,213.57 650,213.57 650,213.57 99,258.81 99,258.81 -550,954.76 15.27 否
年 用 用
能扩充项
目
补充流动 不适 不适 不适
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00 否
资金 用 用 用
合计 - 800,213.57 800,213.57 800,213.57 249,258.81 249,258.81 -550,954.76 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在该情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 3”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 4”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
