孚能科技（赣州）股份有限公司
      首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告



    保荐机构（联席主承销商）：


联席主承销商：



    孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕938号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
    本次拟公开发行新股214,133,937股，占发行后公司总股本的20.00%。本次发
行初始战略配售数量为64,240,181股，占本次发行总数量的30.00%。回拨机制启
动前，网下发行数量为119,915,256股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80.00%；网上初始发行数量为29,978,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发
行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
或“保荐机构（联席主承销商）” 或“联席主承销商”）、联席主承销商中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、东吴证券股
份有限公司（以下简称“东吴证券”或“联席主承销商”）（华泰联合证券、中
信证券和东吴证券统称“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演，敬请广
大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年7月3日（T-1日）14:00-17:00
    2、网上路演网站：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                    发行人：孚能科技（赣州）股份有限公司
                     保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                      联席主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                            2020年7月2日
（此页无正文，为《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                   发行人：孚能科技（赣州）股份有限公司


                                                         年    月    日
（此页无正文，为《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                  保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


                                                      年    月    日
（此页无正文，为《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之签章页）




                                   联席主承销商：东吴证券股份有限公司


                                                       年    月    日