募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作
为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集
资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。
上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 122,318.44 万元（含募
集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 5,297.97 万元）。
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 322,450.73
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 76,633.94
用于承兑汇票保证金金额 30,809.46
用于现金管理金额 98,000.00
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 5,297.97
尚未支付的发行费用 13.13
截至2021年6月30日募集资金余额 122,318.44
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《孚能科技（赣州）
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集
资金管理办法》经公司 2019 年第一届第七次董事会审议通过，并经公司 2019
年第四次临时股东大会表决通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司在兴业银行股
份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专项账
户，并于 2020 年 7 月 8 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业
银行股份有限公司北京海淀支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司之子公司孚能科技（镇江）有限公司在兴业银行股份有限公司镇江分行营业
部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部开设募集资金专
项账户，并于 2020 年 7 月 8 日与公司、保荐机构、兴业银行股份有限公司镇江
分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部分别签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
2020年7月10日 截至2021年6月
银行名称 账号 存储方式
初始存放金额 30日余额
兴业银行股
份有限公司 503010100100268000 164,061.48 22,603.21 活期
赣州分行
兴业银行股
份有限公司
321230100100331162 164,061.48 924.98 活期
北京海淀支
行
兴业银行股
份有限公司
403710100100355180 - 50,464.41 活期
镇江分行营
业部
中国银行镇
466374775181 - 6,099.25 活期
江大港支行
中国农业银 10320201040231695 - 6,648.92 活期
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2020年7月10日 截至2021年6月
银行名称 账号 存储方式
初始存放金额 30日余额
行镇江新区
支行
理财产品
招商银行镇
612900575710704 - 309.93 专用结算
江新区支行
账户
理财产品
交通银行镇
381006710011000095180 - 35,267.75 专用结算
江大港支行
账户
合计 328,122.96 122,318.44
注：募集资金账户初始存放资金 328,122.96 万元与募集资金净额 322,450.73 万元存在差异，
差异原因为部分发行费用在募集资金初始存入募集资金专户时尚未支付。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项详见下表：
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（已扣除发行费用） 322,450.73 本年度投入募集资金总额 71,427.38
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 76,633.94（注2）
变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目
已变更 截至期末累 项目达 可行
截至期末
项目，含 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 性是
承诺投资 本年度投 投入进度
部分变 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发
项目 入金额 （%）
更 总额 （注1） 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 生重
(4)＝(2)/(1)
（如有） (3)＝(2)-(1) 期 大变
化
年 产 8GWh
锂离子动
力电池项 2022年
无 283,682.66 262,450.73 262,450.73 11,427.38 16,633.94 -245,816.79 6.34 不适用 不适用 否
目（孚能镇 四季度
江三期工
程）
补充运营
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计 - 343,682.66 322,450.73 322,450.73 71,427.38 76,633.94 -245,816.79 - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
本期存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体情况详见本专项核查意见“三/
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
本期存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，具体情况详见本专项核查
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
意见“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：2020 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。由于公司首次公开发行募集资
金净额 322,450.73 万元低于《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 343,682.66
万元，公司根据首次公开发行募集资金实际情况，决定调整年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）项目的拟投入募集资金金额，从原承
诺投资金额 283,682.66 万元调整为 262,450.73 万元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意
意见，并且由保荐机构出具了核查意见。
注 2：2021 年半年度，公司募集资金用于承兑汇票保证金金额为 30,809.46 万元，由于承兑汇票尚未到期，保证金尚未用于兑付，因此未计入已投入募集
资金总额。
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,206.56 万元置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金，以募集资金 1,659.10 万元置换已支付的发行费用的自筹资金。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，公司独立董事
发表了明确的同意意见，并且由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并
出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的专项鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61378085_B12 号）验资报告，
由保荐机构出具了核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投
资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行的保本型理财产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自董
事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构出具了
核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为
98,000.00 万元，具体情况如下：
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
投资金额 预期年化 是否
受托银行 产品名称 收益类型 认购日期 到期日
（万元） 收益率 到期
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
40,000.00 2021-4-22 2021-5-22 3.13% 是
构性存款产品 收益
兴业银行 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
20,000.00 2021-3-15 2021-4-14 3.23% 是
股份有限 构性存款产品 收益
公司北京 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
20,000.00 2021-3-15 2021-4-14 3.23% 是
海淀支行 构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
30,000.00 2021-1-28 2021-3-1 2.80% 是
构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
15,000.00 2021-6-22 2021-7-23 3.05% 否
构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
10,000.00 2021-4-21 2021-5-21 3.05% 是
构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
10,000.00 2021-5-26 2021-6-26 3.05% 是
构性存款产品 收益
兴业银行
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
股份有限 15,000.00 2021-5-6 2021-6-7 3.05% 是
构性存款产品 收益
公司镇江
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
分行营业 15,000.00 2021-4-1 2021-4-30 3.05% 是
构性存款产品 收益
部
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
10,000.00 2021-3-16 2021-4-16 3.00% 是
构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
10,000.00 2021-1-25 2021-3-25 3.00% 是
构性存款产品 收益
兴业银行企业金融人民币结 保本浮动
10,000.00 2021-2-8 2021-3-8 2.95% 是
构性存款产品 收益
保本浮动
对公结构性存款 20210331 40,000.00 2021-6-15 2021-7-20 3.18% 否
收益
保本浮动
对公结构性存款 20210242 40,000.00 2021-5-6 2021-6-10 3.18% 是
收益
（江苏）对公结构性存款 保本浮动
中国银行 24,900.00 2021-3-30 2021-4-29 2.72% 是
202102440 收益
镇江大港
（江苏）对公结构性存款 保本浮动
支行 25,100.00 2021-3-30 2021-4-29 2.70% 是
202102441 收益
（江苏）对公结构性存款 保本浮动
25,000.00 2021-1-21 2021-3-26 2.95% 是
202100591B 收益
（江苏）对公结构性存款 保本浮动
25,000.00 2021-1-21 2021-3-26 2.95% 是
202100590B 收益
“汇利丰”2021 年第 5155 期对
保本浮动
公定制人民币结构性存款产 15,000.00 2021-6-4 2021-7-9 2.23% 否
收益
品（区间累积型）（HF215155)
“汇利丰”2021 年第 5040 期对
保本浮动
公定制人民币结构性存款产 8,000.00 2021-5-21 2021-6-25 2.23% 是
中国农业 收益
品（区间累积型)
银行镇江
“汇利丰”2021 年第 4843 期对
新区支行 保本浮动
公定制人民币结构性存款产 10,000.00 2021-4-29 2021-5-27 3.05% 是
收益
品（HF214843)
“汇利丰”2021 年第 4843 期对
保本浮动
公定制人民币结构性存款产 5,000.00 2021-4-29 2021-5-27 3.05% 是
收益
品（HF214843)
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
投资金额 预期年化 是否
受托银行 产品名称 收益类型 认购日期 到期日
（万元） 收益率 到期
“汇利丰”2021 年第 4540 期对
保本浮动
公定制人民币结构性存款产 8,000.00 2021-3-26 2021-4-30 3.15% 是
收益
品
“汇利丰”2021 年第 4079 期对
保本浮动
公定制人民币结构性存款产 10,000.00 2021-1-29 2021-4-23 3.00% 是
收益
品（春节专享）（HF214079)
招商银行点金系列看涨三层 保本浮动
10,000.00 2021-6-29 2021-7-30 2.41% 否
310（NNJ00654) 收益
招商银行点金系列看涨三层 保本浮动
10,000.00 2021-5-26 2021-6-28 3.47% 是
33D（NNJ00588) 收益
招商银行
招商银行点金系列看涨三层 保本浮动
镇江新区 10,000.00 2021-4-22 2021-5-24 3.47% 是
320（NNJ00492) 收益
支行
招商银行点金系列看跌三层 保本浮动
10,000.00 2021-3-22 2021-4-21 3.34% 是
30D NNJ00400 收益
招商银行点金系列看涨三层 保本浮动
20,000.00 2021-1-18 2021-3-19 2.95% 是
600（NNJ00256) 收益
交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
18,000.00 2021-6-3 2021-7-6 2.95% 否
构性存款 33 天 收益
交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
15,000.00 2021-5-17 2021-6-21 2.95% 是
构性存款 35 天 收益
交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
5,000.00 2021-3-29 2021-5-6 2.60% 是
构性存款 38 天 收益
交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
7,000.00 2021-3-15 2021-5-17 2.93% 是
构性存款 63 天 收益
交通银行蕴通财富定期型结
交通银行 保本浮动
构性存款 31 天（挂钩汇率看 5,000.00 2021-4-9 2021-5-10 3.08% 是
镇江大港 收益
涨）
支行
交通银行蕴通财富定期型结
保本浮动
构性存款 31 天（挂钩汇率看 5,000.00 2021-4-9 2021-5-10 3.08% 是
收益
跌）
交通银行蕴通财富定期型结
保本浮动
构性存款 34 天（挂钩汇率看 10,000.00 2021-4-23 2021-5-27 3.00% 是
收益
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
保本浮动
构性存款 66 天（挂钩汇率看 10,000.00 2021-1-25 2021-4-1 2.72% 是
收益
涨）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集
资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、保荐机构主要核查工作
2021 年半年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，
对孚能科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单和募集资金台账、大额募
集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持
文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2021 年半年度，公司募集资金存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
规则适用指引第 1 号—规范运作》《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管
理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。保荐机构对孚能科技在 2021 年半年度的募集资金存放与使用
情况无异议。
（以下无正文）
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募集资金存放与使用情况的专项核查意见
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于孚能科技（赣州）股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔祥熙 岳阳
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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