广州禾信仪器股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司


    广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会证监许可〔2021〕2320 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承
销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次发行数量 1,750 万股，初始战略配售预计发行数量为 262.50 万股，占本
次发行总数量的 15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,041.25 万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 446.25 万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2021 年 8 月 31 日（周二）14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
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招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
查询。




                                        发行人：广州禾信仪器股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                        2021 年 8 月 30 日




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（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                             广州禾信仪器股份有限公司


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（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




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