证券代码：688668              证券简称：鼎通科技            公告编号：2020-002


                   东莞市鼎通精密科技股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）于
2020年12月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意
公司使用募集资金5,500.00万元向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以
下简称“河南鼎润”）进行增资，以实施“连接器生产基地项目”，增资完成后，
河南鼎润注册资本将由6,500.00万元增加至12,000.00万元。公司仍持有其100%
股权。

    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号），同意公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，发行价格为每股 20.07 元。
募 集 资 金 总 额 427,290,300.00 元 ， 扣 除 发行 费 用 人 民 币 （ 不 含增 值 税 ）
49,069,708.07 元后，募集资金净额为 378,220,591.93 元。本次发行募集资金
已于 2020 年 12 月 15 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10697 号”《验资
报告》。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司已与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。


    二、募集资金投资项目情况

    根据公司披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在
                                         1
  科创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如

  下：

                                                                               单位：万元
 序号              项目名称               投资总额          募集资金拟投资金额     实施主体
   1       连接器生产基地建设项目               39,118.00             32,440.06    河南鼎润
   2       研发中心建设项目                      5,382.00               5,382.00     公司
               合 计                            44,500.00             37,822.06               -



        三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的基本情况
        鉴于“连接器生产基地建设项目”的实施主体是公司全资子公司河南鼎润，公
  司拟以部分募集资金向河南鼎润增资 5500.00 万元，全部作为实收资本，用于上
  述募投项目实施。增资完成后，河南鼎润注册资本将由 6,500.00 万元增加至
  12,000.00 万元。公司对河南鼎润的持股比例仍为 100%，河南鼎润仍为公司全资
  子公司。
        河南鼎润将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目
  实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。本次增资不构成关联交易和《上
  市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


        四、本次增资对象的基本情况

         （一）河南鼎润

  1、基本情况
公司名称               河南省鼎润科技实业有限公司
注册资本               6,500.00 万元
实收资本               6,500.00 万元
法定代表人             王成海
成立时间               2008 年 5 月 27 日
住所及主要生产经营
                       信阳市平桥区产业集聚区
地
                       引线框架、五金端子、塑胶成型、模具、通讯连接器、汽车连接器的生
经营范围               产加工和销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经
                       相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构               公司持有 100%股权

         （二）主要财务数据


         项目           2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月     2019 年 12 月 31 日/2019 年度

                                              2
 总资产（万元）                         13,122.92                 11,573.52
 净资产（万元）                          8,694.60                  8,106.51
营业收入（万元）                         2,877.46                  4,033.96
 净利润（万元）                           588.09                    689.12

 以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


     五、本次向全资子公司增资对公司日常经营的影响
     本次使用部分募集资金向全资子公司河南鼎润进行增资，是基于募投项目实
 施需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使
 用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在
 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     河南鼎润是公司的全资子公司，公司向其增资期间对其生产经营管理活动具
 有控制权，财务风险可控。


     六、本次增资后募集资金的管理
     为确保募集资金使用安全，本次向全资子公司河南鼎润增资款到位后，将存
 放于河南鼎润开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及
 《东莞鼎通精密科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定对河南鼎润募集资
 金的使用实施监管。公司及全资子公司河南鼎润将会严格按照《上海证券交易所
 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
 要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
 规范运作》等相关文件的要求规范使用募集资金。
     公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。


     七、专项意见说明
    （一）独立董事意见
     独立董事认为：公司以部分募集资金向全资子公司河南鼎润增资 5,500.00
 万元用于募投项目实施，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金使
 用计划，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第 2


                                    3
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、 上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集
资金用途和损害股东权益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司以部分募集资金向全资子公司河南鼎润增资
5,500.00 万元，全部作为实收资本。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金对全资子公司河南鼎润进行增资的
事项，有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提高募集
资金和运营资金使用效率，符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，监事会同意使用募集资金向全资子公司河南鼎润增资以实施募投项目。
（三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金对公司全资子公司河南鼎润进行增资以实施募投项
目，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，
且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改
变募集资金投向的情形。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金对公司全资子公司河南鼎润进
行增资以实施募投项目事项无异议。



    八、上网公告文件
    1、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    2、 东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募
       集资金向全资子公司增资以实施募投项目核查意见。


                                    4
特此公告。



             东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

                                2020 年 12 月 25 日




              5