东莞证券股份有限公司
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东莞市鼎通精密科技
股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，对鼎通科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资
金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民
币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。
上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字〔2020〕第 ZI10697
号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资
金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况如下：
单位：元
1
项目 金额
募集资金总额 427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额 356,814,561.51
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 60,000,000.00
加：利息收入 3,323,525.95
加：理财收益 8,180,330.62
减：手续费支出 34,911.44
减：募集资金补充流动资金 -
募集资金余额 21,944,683.62
（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号）批准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币
799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，
实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。
上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号”
验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的
开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。
2、募集资金实际使用情况及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 799,999,551.04
减：已累计投入募集资金总额 34,356,727.48
减：暂时闲置资金进行现金管理投资 650,000,000.00
加：利息收入 67,620.81
加：理财收益 -
减：手续费支出 1,143.97
减：募集资金补充流动资金 80,000,000.00
募集资金余额 35,709,300.40
2
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集
资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2020 年 12 月 16 日，公司与保荐机构东莞证
券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司
虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞
石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 12 月 16 日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保
荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金
专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募
集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相
关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四
方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如
下：
单位：元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国银行股份有限
673073968196 2020-12-15 394,679,504.30 14,045.64
公司东莞长安支行
东莞市鼎通
东莞银行股份有限 5880000130179
精密科技股 - - 18,501,033.70
公司虎门金捷支行 69
份有限公司
中国建设银行股份 4405017700880
- - 2,520.10
有限公司东莞长安 0001558
3
上沙支行
招商银行股份有限 7699086009101
- - 47,425.74
公司东莞石碣支行 60
河南省鼎润
中国银行股份有限
科技实业有 252073859688 - - 3,379,658.44
公司信阳平桥支行
限公司
合计 394,679,504.30 21,944,683.62
（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集
资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签订了募集资金监管协议。
根据各银行的内部管理制度，2022 年 12 月 15 日，公司、公司全资子公司
河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》；2022 年 12 月 16 日，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、
东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募
集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相
关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四
方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况
如下：
单位：元
单位名称 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
东莞市鼎通 中国银行股份有限 705576493444 2022-12-8 785,953,558.10 10,998.91
4
精密科技股 公司东莞长安支行
份有限公司 东莞银行股份有限
公司东莞虎门连升 558000013885729 - - 0.00
支行
中国建设银行股份
440501770300000
有限公司东莞桑园 - - 19,499,534.72
01506
支行
河南省鼎润 中国工商银行股份
171802201920005
科技实业有 有限公司信阳平中 - - 16,198,766.77
5844
限公司 大街支行
合计 785,953,558.1 35,709,300.40
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况及
2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况分别如下表所示：
5
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2022-12-31
单位：万元
募集资金总额 42,729.03 本年度投入募集资金总额 13,015.03
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 30,589.90
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计
项目 分变更 资总额 入金额 入金额的差额 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
（如有） (3)＝(2)-(1) 化
连接器生
产基地建 不适用 32,440.06 32,440.06 32,440.06 10,036.95 25,923.68 -6,516.38 79.91 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
研发中心
不适用 5,382.00 5,382.00 5,382.00 2,978.08 4,666.21 -715.79 86.70 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
合计 37,822.06 37,822.06 37,822.06 13,015.03 30,589.90 -7,232.16 80.88
“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人员流动及物流运输受限，工程建
设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，决定将募投项目达
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月，详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情
况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况”之“1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况”。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品的情况”之“1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“1、
6
首次公开发行股票募集资金使用的其他情况”。
7
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截至日期：2022-12-31
单位：万元
募集资金总额 79,999.96 本年度投入募集资金总额 9,880.10
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 9,880.10
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 是否达
目，含部 调整后投 本年度投 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 实现的 到预计
分变更 资总额 入金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 用状态日 生重大变
总额 金额(1) 效益 效益
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
高速通讯连接
2025 年 6
器组件生产建 不适用 38,800.00 38,800.00 38,800.00 1,128.06 1,128.06 -37,671.94 2.91 不适用 不适用 否
月
设项目
新能源汽车连
2025 年 6
接器生产建设 不适用 25,200.00 25,200.00 25,200.00 752.04 752.04 -24,447.96 2.98 不适用 不适用 否
月
项目
补充流动资金 不适用 16,000.00 16,000.00 16,000.00 8,000.00 8,000.00 -8,000.00 50.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 80,000.00 80,000.00 80,000.00 9,880.10 9,880.10 -70,119.90 12.35
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的情况”之“2、2022 年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 资相关产品的情况”之“2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
8
募集资金结余的金额及形成原因 无
详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“2、
募集资金其他使用情况
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况”。
9
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在首次公开发行募投项目先期投入及置换情况。
2、2022 年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的
自 有 资 金 共 计 人 民 币 33,795,988.23 元 ， 预 先 支 付 发 行 费 用 共 计 人 民 币
1,198,425.56 元，以上置换金额合计为人民币 34,994,413.79 元。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且上述事项已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
（信会师报字[2022]第 ZI10585 号），保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额共计人民币 19,994,413.79 元，
公司尚未完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，剩余
未置换金额共计人民币 15,000,000.00 元。2022 年度向特定对象发行股票募集资
金投资项目先期投入及置换情况具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 预先投入金额 置换金额 已完成置换金额
高速通讯连接器组件生
1 20,277,592.94 20,277,592.94 11,277,592.94
产建设项目
新能源汽车连接器生产
2 13,518,395.29 13,518,395.29 7,518,395.29
建设项目
3 预先支付的发行费用 1,198,425.56 1,198,425.56 1,198,425.56
合计 34,994,413.79 34,994,413.79 19,994,413.79
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
10
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用额度不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资
金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金
临时补充流动资金情况。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用向特定对象发行股票闲置募集资
金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买收
益凭证和智能存款的情况如下：
（1）收益凭证存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称 产品名称 余额
东莞证券“月月赢”3 月期看涨 30 号（SWZ578) 5,000,000.00
东莞证券“月月赢”3 月期看跌 30 号（SWZ579) 5,000,000.00
东莞证券股份有限公司
东莞证券“月月赢”3 月期看涨 32 号（SYA242） 5,000,000.00
东莞证券“月月赢”3 月期看跌 32 号（SYA243） 5,000,000.00
合计 20,000,000.00
（2）智能存款存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称 产品名称 存款期限 收益类型 余额
东莞银行股份有限公司 智能存款 B 款 无固定期限， 保本固定收益型 40,000,000.00
11
虎门金捷支行 可随时赎回
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 76,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金购买
结构性存款、定期存款及智能存款的情况如下：
（1）结构性存款存放情况
单位：元
开户银行 账户 余额
中国银行股份有限公司东莞长安支行 705576493444 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
（2）定期存款存放情况
单位：元
实际到 是否
受托方 产品名称 产品类型 产品期限 金额
账收益 到期
中国建设银行股 2022-12-21
份有限公司东莞 单位定期存款 定期存款 至 2023-12- 200,000,000.00 否 否
桑园支行 21
（3）智能存款存放情况
单位：元
开户银行/金融机构名称 产品名称 存款期限 收益类型 余额
东莞银行股份有限公司 无固定期限，可
智能存款 保本固定收益型 400,000,000.00
东莞虎门连升支行 随时赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
12
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发
行股票募集资金投资项目均未结项，不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2022 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式将不超过人民币 7,000.00 万元募
集资金从募集资金专户划转至子公司“连接器生产基地建设项目”募集资金专户。
根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（2）“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人
员流动及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工
作受到影响。公司经过审慎研究，于 2023 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十
次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投
项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基
地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月延期
至 2023 年 12 月，本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实
施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元募集资金向全
资子公司河南鼎润提供借款以实施募投项目，在前述额度内视募投项目建设实际
需要分期汇入。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
13
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及向特定对象发行股
票募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
14
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》的签章页）
保荐代表人签名：
袁 炜 黄 波
东莞证券股份有限公司
年 月 日
15
