青岛海泰新光科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 2,178 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
于 2020 年 9 月 29 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，于 2021
年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕90 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标。本次拟公开发行新股 2,178 万股，占发行后发行人总股本的 25.04%。本
次发行初始战略配售数量为 326.70 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量
为 1,295.95 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发
行数量为 555.35 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 2 月 8 日（T-1 日） 14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
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                     中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

    敬请广大投资者关注。




                                    发行人：青岛海泰新光科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                          2021 年 2 月 5 日




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   （此页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：青岛海泰新光科技股份有限公司




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  （此页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司




                                                       年    月    日




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