海通证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司

         部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海海优

威新材料股份有限公司（以下简称“海优新材”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创

板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规

定，对公司部分募投项目新增实施主体和实施地点进行了审慎核查，具体情况如

下：

       一、募集资金及募投项目基本情况

       （一）募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股2,101万股，每股发行价格为人民币69.94元，募集资金总
额为146,943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币
12,253.30万元后，募集资金净额为134,690.64万元，上述资金已全部到位。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子
公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》。

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募
集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：

                                                                  单位：万元


                                        1
 序号                    项目名称                        投资总额       募集资金投资金额
  1       年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目            34,500                 34,500
  2       补充流动资金及偿还银行贷款                         25,500                 25,500
                        合计                            60,000             60,000
      注：此次募集资金净额134,690.64万元，其中超募资金金额为74,690.64万元。

      （二）募投项目基本情况

      1、项目名称：年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目

      2、项目实施主体：上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应
用材料”）

      3、计划投资34,500万元，其中使用募集资金总额投入34,500万元，投资明
细如下：

                                                                                  单位：万元
  序号        工程名称或项目名称             投资金额               占项目投资额的比例

      1           设备购置费                31,500.00                     91.30%

      2         建设安装工程费                  155.86                    0.45%

      3          工程其他费用                   750.40                    2.18%

      4            预备费用                     648.13                    1.88%

      5          铺底流动资金                1,445.62                     4.19%

                  合计                      34,500.00                    100.00%

      4、截至2021年3月30日，“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”已完
成0.65亿平米高分子特种膜技术改造，投入资金9,858.76万元，包括募集资金到
账前公司已以自有资金投入部分，募投项目进展情况如下：

      （1）“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”投资进度


  序号      工程或费用名称      计划投资金额（万元） 已投资金额（万元）       已投资比例

   一           工程费用                 31,655.86              9,841.76            31.09%
 （一）     建设安装工程费                  155.86                 92.48            59.33%
 （二）       设备购置费                 31,500.00              9,749.28            30.95%
   二         工程其他费用                  750.40                 17.01             2.27%
   三           预备费用                    648.13                     -                 -
   四         铺底流动资金                1,445.62                     -                 -

                                            2
  序号      工程或费用名称        计划投资金额（万元） 已投资金额（万元）        已投资比例

   五          费用合计                    34,500.00                9,858.76         28.58%

    （2）“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”产能情况


 序号       产品名称      计划产能（万平米）         已新增产能（万平米）      产能完成比例

   1          白膜                    8,000.00                   4,500.00            56.25%
   2         POE 膜                   8,000.00                   2,000.00            25.00%
   3        玻璃夹胶                  1,000.00                       0.00             0.00%

    二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况

    （一）部分募投项目新增实施主体和实施地点情况

    公司募投项目“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”原实施主体为
全资子公司“上海应用材料”，原实施地点为“上海市金山区山阳镇山德路29号”。
根据公司发展规划，公司拟新增实施主体（全资子公司上饶海优威应用薄膜有限
公司，以下简称“上饶海优威”）及实施地点，具体情况如下：

                           新增前                                  新增后
   项目       实施                     投资额         实施                         投资额
                       实施地址                                  实施地址
              主体                    （万元）        主体                         （万元）
                                                     上海应   上海市金山区山
 年产 1.7                                                                         19,500.00
                       上海市金                      用材料   阳镇山德路 29 号
 亿平米高     上海
                       山区山阳                               江西省上饶经济
 分子特种     应用                   34,500.00
                       镇山德路                      上饶海   技术开发区马鞍
 膜技术改     材料                                                                15,000.00
                          29 号                       优威    山板块光伏产业
  造项目
                                                              生态园 B25、B27

    （二）部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的原因

    综合考虑公司行业、市场情况及公司发展规划，结合下游客户需求，为提高
募集资金使用效率，降低公司运输成本、提高服务效率和质量，进一步优化公司
的产业布局，增强公司整体实力，巩固公司在行业内的地位，提高市占率。公司
拟结合公司募投项目建设进展情况，新增全资子公司上饶海优威与上海应用材料
共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实
施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园B25、B27。公司正
在筹划按照当地法律法规要求办理相关备案、环评等手续。未来，公司将及时开

                                                 3
立相应的募集资金存储专户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资
金多方监管协议。

    （三）新增主体实施募投项目的资金来源

    根据公司2021年1月29日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的公告》，公司拟以借款形式将34,500.00万元募集资金从募
集资金专户划转至上海应用材料“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”
募集资金专户，借款期限为自实际借款之日起不超过3年，借款利率为无息，借
款仅限用于“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”的实施，不得用作其
他用途。截至目前，公司已将34,500.00万元募集资金从募集资金专户划转至上
海应用材料的“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”募集资金专户。

    鉴于公司拟新增上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分
子特种膜技术改造项目”，为保障募投项目的顺利实施和管理，公司拟以部分募
集资金向上饶海优威提供总额不超过15,000.00万元无息借款用于实施上述募投
项目。上海应用材料将于近期将15,000.00万元募集资金借款归还母公司募集资
金专户，公司将在收回该部分借款后划转至上饶海优威募集资金专户。

    三、本次部分募投项目新增实施主体基本情况


公司名称           上饶海优威应用薄膜有限公司

统一社会信用代码   91361100MA39UPA49Y

成立时间           2021-03-11

注册资本           3,000 万元

注册地址           江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园 B25、B27

法定代表人         李民

企业类型           有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

                   许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相
                   关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、
经营范围           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，塑料制品制造，塑料
                   制品销售，新型膜材料制造，新型膜材料销售，机械设备研发，机
                   械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属材料制



                                        4
                     造，金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
                     止或限制的项目）

主要生产经营地       江西上饶

股东构成及控制情况   公司直接持有上饶海优威 100%股权

主营业务及其与发行
                     拟作为公司主要生产基地之一，从事胶膜产品生产
人主营业务的关系

                     上饶海优威成立于 2021 年 3 月，目前实收资本为 0 元，无 2019 年
主要财务数据
                     及 2020 年度财务数据

    四、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点对公司的影响

    公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点，并未改变或变相
改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金
用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形。公司严格遵守《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件要求使用募集资金。本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点
有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营和业
务发展造成重大不利影响。

    五、公司内部履行的决策程序

    公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同
意新增全资子公司上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分子
特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发
区马鞍山板块光伏产业生态园B25、B27。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，公司监事会发表了明确同意的意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，海通证券认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事

项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司本次

部分募投项目新增实施主体和实施地点是公司根据募集资金投资项目实施的客

                                        5
观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资

金管理制度。保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点事项无

异议。



    （以下无正文）




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