证券代码：688680               证券简称：海优新材               公告编号：2022-013




                上海海优威新材料股份有限公司
  关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
                                  案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券的方案已经公司 2021 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第十六次
会议、2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2021 年 11 月 30
日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
公司于 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
的议案》等相关议案，对本次可转换公司债券融资规模进行了调减。调减后，“年
产 1 亿平米高分子特种膜项目”作为拟建项目，公司将根据发展规划及自身实
际情况后续通过自筹或其他融资方式进行建设。本次主要修订情况如下：

    一、发行规模

    本次修订前：
    本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币 100,400.00 万 元 （ 含
100,400.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人
士）在上述额度范围内确定。

    本次修订后：


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       本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 69,400.00 万元（含 69,400.00
万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。

       二、本次募集资金用途

       本次修订前：
       本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 100,400.00
万元（含 100,400.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项
目：
                                                                       单位：万元
序号                     项目名称                投资总额      拟投入募集资金金额
  1      年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）     45,913.86             31,900.00
         上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平
  2                                                36,157.51             25,500.00
         米光伏封装材料项目（一期）
  3      年产1亿平米高分子特种膜项目               31,143.88             31,000.00
  4      补充流动资金                              12,000.00             12,000.00
                        合计                      125,215.25            100,400.00

       本次修订后：
       本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 69,400.00 万
元（含 69,400.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
                                                                       单位：万元
序号                    项目名称                 投资总额      拟投入募集资金金额
 1      年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）      45,913.86             31,900.00
        上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平
 2                                                 36,157.51             25,500.00
        米光伏封装材料项目（一期）
 3      补充流动资金                               12,000.00             12,000.00
                       合计                        94,071.37             69,400.00

       三、本次方案调整履行的相关程序
       为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2022 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


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    根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整
向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                      上海海优威新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 9 日




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