山东科汇电力自动化股份有限公司
                 首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

    山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 2,617 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1499 号）。本次发行的保荐机
构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主
承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确
定发行价格，不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 2,617 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次发行初始战
略配售发行数量为 392.55 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将根据回拨机制的原则进行回拨。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,560 万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 70.13%；网上初始发行数量为 664.45 万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 29.87%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上
及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2021 年 6 月 1 日（T-1 日，周二） 9:00-12:00。
   2、网上路演网址：
        上交所上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
        上证报中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
       3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
   本次发行的《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
   敬请广大投资者关注。




                                    发行人：山东科汇电力自动化股份有限公司
                                保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
                                                          2021 年 5 月 31 日
（本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                  发行人：山东科汇电力自动化股份有限公司


                                                          年    月    日
（本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 保荐机构（主承销商）： 国海证券股份有限公司


                                                             年    月    日