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成大生物:成大生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-10-15  

                                            辽宁成大生物股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
          保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
                   联席主承销商:招商证券股份有限公司
             联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司


    辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通
股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年9月25日经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证
监许可〔2021〕3019号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式进行。

    本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中
信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为招商证券股份有限公司
(以下简称“招商证券”)、摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“摩根士
丹利证券”)(中信证券、招商证券、摩根士丹利证券以下合称“联席主承销商”)

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行
累计投标。

    本次拟公开发行新股4,165万股,约占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行
初始战略配售发行数量为208.25万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发
行数量为3,165.40万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发


                                     1
行数量为791.35万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。



    1、网上路演时间:2021年10月18日(T-1日)14:00-17:00;

    2、网上路演网址:

       上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

       中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(联席主承销商)
相关人员。

    本次发行的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。




                            发行人:               辽宁成大生物股份有限公司
         保荐机构(联席主承销商):                    中信证券股份有限公司
                      联席主承销商:                   招商证券股份有限公司
                      联席主承销商:       摩根士丹利证券(中国)有限公司
                                                          2021 年 10 月 15 日




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(此页无正文,为《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                                       发行人:辽宁成大生物股份有限公司



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(此页无正文,为《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                         保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司



                                                          年    月    日
(此页无正文,为《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                                     联席主承销商:招商证券股份有限公司



                                                          年    月    日
(此页无正文,为《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页)




                           联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司



                                                          年    月    日