安信证券股份有限公司

                关于深圳市倍轻松科技股份有限公司

     调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见



    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为深圳
市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对倍轻松调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销
及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本
次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述资金已于 2021 年 7 月 9 日全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43 号验资报
告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

    由于公司本次发行募集资金净额为 358,910,414.09 元，低于《深圳市倍轻松
科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资


                                     1
金投资项目进行投资的金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目
的情况，公司对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整。具体调整分
配如下：

                            项目总投资      调整前拟投入募集    调整后拟投入募
          项目名称
                            （万元）          资金（万元）      集资金（万元）
      营销网络建设项目          27,862.02           27,862.02      15,089.96
 研发中心升级建设项目            8,801.08            8,801.08      8,801.08
     信息化升级建设项目          5,010.00            5,010.00      4,000.00
        补充营运资金             8,000.00            8,000.00      8,000.00
          合   计               49,673.10           49,673.10      35,891.04


       三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影

响

      公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集资金净额低于募
投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次
调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定。

       四、相关批准程序及审核意见

      公司于2021年8月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募集
资金投资项目投入募集资金金额进行调整，公司独立董事对《关于调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意
意见。

      （一）独立董事意见

      独立董事认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集
资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做
出的决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

                                     2
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。本次
调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整，是基于募集资
金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出
的决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。本次调
整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。

    五、核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合
相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额事项，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。安信证券对公司调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额事项无异议。

    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：



                        翟平平                      任国栋




                                                 安信证券股份有限公司


                                                       年      月   日




                                  4