国元证券股份有限公司
关于明光浩淼安防科技股份公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为明光
浩淼安防科技股份公司（以下简称“浩淼科技”或“公司”）的保荐机构，根据
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对浩淼科技 2021 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行股票概况及募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明光浩淼安防科技股份公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3179 号），核准公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 25,415,000 股新股（含行使超额配售选择权所
发新股）。
截至 2020 年 12 月 18 日，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股
1,000.00 万股，每股发行价为 5.80 元，募集资金总额为人民币 5,800.00 万元，
扣除不含税保荐及承销费用 1,037.74 万元，实际收到募集资金 4,762.26 万元（尚
未扣除会计师费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用 293.49
万元）；公司对募集资金采取了专户存储管理，上述募集资金已全部到位，经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（ 容诚验字
[2020]230Z0293 号）。
2020 年 12 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。2021
年 1 月 23 日，公司行使超额配售选择权新增发行 118.1549 万股，每股发行价为
5.80 元，募集资金总额人民币 685.30 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 0.00
万元，实际募集资金净额为人民币 685.30 万元。公司对募集资金采取了专户存
储管理，上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0018 号）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内
的本次发行最终募集资金总额合计为 64,852,984.20 元，扣除发行费用（不含税）
金额 13,312,264.15 元，本次发行的最终募集资金净额为 51,540,720.05 元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 64,852,984.20
减：发行费用 13,312,264.15
二、募集资金净额 51,540,720.05
三、以前年度已使用金额 0
加：利息收入 596,916.88
减：手续费 46.96
四、2021 年度募集资金使用额 2,153,350.00
五、募集资金专用户余额（2021 年
49,984,239.97
12 月 31 日）
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
浩淼科技、中国民生银行股份有限公司合肥分行与国元证券三方于 2020 年
12 月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公
司合肥屯溪路支行开设募集资金专项账户（账号：632534785）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国民生银行股份有限公司合肥屯
632534785 49,984,239.97
溪路支行
合计 - 49,984,239.97
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日的公司募集资金的实际使用情况详见“附表1：2021年
度募集资金使用情况对照表”。
四、2021 年度募集资金置换情况
公司于 2021 年 9 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计
2,934,905.66 元（不含税）；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；
该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；保荐机构也出具
了同意该事项的专项核查意见。
五、2021 年度募集资金用途变更情况
公司于 2021 年 1 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司对公开发行募
集资金用途进行变更；变更后本次公开发行的募集资金将全部用于原计划投入的
三个募集项目当中的“智能应急消防救援装备产业化项目”；公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见；保荐机构也出具了同意该事项的专项核查意见；公
司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金用途的议案》。
各募集资金项目在该次变更前后的投入募集资金情况具体如下所示：
单位：人民币元
项目名称 原计划拟投入募集资金 变更后拟投入募集资金
智能应急消防救援装备产
86,200,000.00 51,540,720.05
业化项目
消防车制造基地智能化与
42,460,000.00 0.00
信息化升级项目
研发中心建设项目 34,770,000.00 0.00
合计 163,430,000.00 51,540,720.05
公司 2021 年度募集资金用途变更的具体情况详见“附表 2：2021 年度变更
募集资金投资项目情况表”。
六、2021 年度募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变
更公司募投项目“智能应急消防救援装备产业化项目”的实施地点；“智能应急
消防救援装备产业化项目”的原实施地点为“安徽省明光市体育路 151 号公司现
有土地”；公司该次将此募投项目实施地点变更至 “明光市嘉山大道与官山大
道交叉口东北角地块”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；该议案
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；保荐机构也出具了同意
该事项的专项核查意见。
七、2021 年度募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有
关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浩淼科技 2021 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证
券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管临时公告格式模板》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于明光浩淼安防科技股份公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
高书法 王健翔
国元证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 5,154.07 本报告期投入募集资金总额 215.34
变更用途的募集资金总额 5,154.07
已累计投入募集资金总额 215.34
变更用途的募集资金总额比例（%） 100.00
截至期末
项目可行性
是否已变更项 调整后投资总 截至期末累计 投入进度 项目达到预定可 是否达到
募集资金用途 本报告期投入金额 是否发生重
目，含部分变更 额（1） 投入金额（2） （%）(3)＝ 使用状态日期 预计效益
大变化
(2)/(1)
智能应急消防救
援装备产业化项 是 5,154.07 215.34 215.34 4.18 不适用 否
目
消防车制造基地
智能化与信息化 是 - - - - - - -
升级项目
研发中心建设项
是 - - - - - - -
目
合计 — 5,154.07 215.34 215.34 — — — —
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集 不适用
资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司最终募集资金净额为 5,154.07 万元，低于公司原定的 16,343.00 万元募集资金投入金
额；基于以上情况，同时结合公司生产经营实际需要并兼顾资金使用效率，为了最大程度保
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 障公司和全体股东利益，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，促进公司业务长期稳健发
展，公司对本次公开发行募集资金用途进行变更；变更后本次公开发行的募集资金将全部用
于原计划投入的三个募集项目当中的“智能应急消防救援装备产业化项目”；
截至募集资金到位前，公司利用自有资金支付发行费用 293.49 万元，募集资金到位后，公
募集资金置换自筹资金情况说明
司以募集资金置换预先已支付的发行费用 293.49 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟投 本报告期 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
对应的原承 本报告期实 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 实际投入 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
诺项目 现的效益 预计效益
(1) 金额 (2) (3)=(2)/(1) 期 化
智能应急消
智能应急消防救援装
防救援装备 5,154.07 215.34 215.34 4.18 - 不适用 否
备产业化项目
产业化项目
消防车制造
消防车制造基地智能 基地智能化
- - - - - - - -
化与信息化升级项目 与信息化升
级项目
研发中心建
研发中心建设项目 - - - - - - - -
设项目
合计 - 5,154.07 215.34 215.34 - - - - -
1.变更原因：公司最终募集资金净额为 5,154.07 万元，低于公司原定的 16,343.00 万元募集资金投入
金额；基于以上情况，同时结合公司生产经营实际需要并兼顾资金使用效率，为了最大程度保障公司和
全体股东利益，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，促进公司业务长期稳健发展，公司拟对本次公
开发行募集资金用途进行变更；变更后本次公开发行的募集资金将全部用于原计划投入的三个募集项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
当中的“智能应急消防救援装备产业化项目”。
目)
2.决策程序：经 2021 年 2 月 10 日的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的
议案》，独立董事发表了同意意见，国元证券对本次变更募集资金用途事项无异议。
3.信息披露情况说明：《关于变更募集资金用途的公告》详见公司于 2021 年 1 月 27 日在中国证监会指
定全国中小企业股份转让系统信息披露网站发布的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
不适用
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
