财通证券股份有限公司
                 关于科润智能控制股份有限公司
  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
              超额配售选择权实施情况的核查意见


    科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）超额配售选择权已于2022年8月11日行使完毕。财通证券股份有
限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行
的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称
“获授权主承销商”）。
    财通证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
    一、本次超额配售情况
    根据《科润智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，财通证券已按本次发行价格4.30元/股于2022年6月28日（T日）
向网上投资者超额配售530.1075万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股
票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
    二、超额配售选择权实施情况
    科润智控于2022年7月13日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年7月13日至2022年8
月11日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（530.1075万股）。
    截至2022年8月11日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票291.7298万股，新增发行股
票数量238.3777万股。本次购买股票支付总金额为12,368,794.39元（含经手费、
过户费），最高价格为4.28元/股，最低价格为4.11元/股，加权平均价格为


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4.2376 元 / 股。 由此，公司按照本次发行价格 4.30元/股，新增发行股票数量
238.3777 万 股 ， 本 次 发 行 总 股 数 扩 大 至 3,772.4277 万 股 ， 发 行 人 总 股 本 由
17,670.2500万股增加至17,908.6277万股，发行总股数占发行后总股本的21.06%。
公司由此增加的募集资金总额为10,250,241.10元，连同初始发行规模3,534.0500万
股股票对应的募集资金总额151,964,150.00元，本次发行最终募集资金总额为
162,214,391.10元，扣除发行费用（不含税）金额为16,810,841.50元，募集资金净
额为145,403,549.60元。
       三、超额配售股票和资金交付情况
       超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投
资者与发行人及财通证券已共同签署《科润智能控制股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递
延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                        实际获配      延期交付
                                                                                   限售期
序号                战略投资者的名称                      股数          股数
                                                                                   安排
                                                        （万股）      （万股）
       青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限
  1                                                     230.0000      230.0000     6个月
       合伙）
       一鼎私募基金管理（山东）有限公司（一鼎新精
  2                                                     185.0000      185.0000     6个月
       选1号私募证券投资基金）
  3    浙江日新控股有限公司                             190.0000       20.1075     6个月
  4    嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）        95.0000       95.0000     6个月
                        合计                            700.0000      530.1075        /
       发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6
个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022年7月13日）
起开始计算。
       四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
       超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：            以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                              0899291260
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（股）：                                                  2,383,777
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（股）：                                          2,917,298


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    五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

    因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为
10,250,241.10元，扣除发行费用后的募集资金净额为9,766,514.27元。

    六、对本次超额配售选择权实施的意见

    2021年5月11日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申
请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，2021年11月17日，
公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司拟申请在全国
中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》
等与本次发行并在北交所上市相关的议案，包括但不限于是否向战略投资者配售、
是否采用超额配售选择权等。
    2022年6月，公司与财通证券签署了《科润智能控制股份有限公司与财通证
券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司北京证券交易所上市之承销协
议》，明确授予财通证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
    经获授权主承销商财通证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司向

不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施

情况的核查意见》之签字盖章页）




         保荐代表人：
                         许昶                  李中流




                                              财通证券股份有限公司



                                                        2022年8月15日




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