证券代码：834062          证券简称：科润智控        公告编号：2022-043


                     科润智能控制股份有限公司
                     超额配售选择权实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）超额配售选择权已于2022年8月11日行使完毕。财通证券股份有
限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主
承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权
主承销商”）。
    本次超额配售选择权的实施情况具体如下：
    一、本次超额配售情况
    根据《科润智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，财通证券已按本次发行价格4.30元/股于2022年6月28日（T日）
向网上投资者超额配售530.1075万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股
票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
    二、超额配售选择权实施情况
    科润智控于2022年7月13日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年7月13日至2022年8
月11日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（530.1075万股）。
    截至2022年8月11日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票291.7298万股，新增发行股
票数量238.3777万股。本次购买股票支付总金额为12,368,794.39元（含经手费、
过户费），最高价格为4.28元/股，最低价格为4.11元/股，加权平均价格为4.2376
                                   1
 元/股。由此，公司按照本次发行价格4.30元/股，新增发行股票数量238.3777万股，
 本次发行总股数扩大至3,772.4277万股，发行人总股本由17,670.2500 万股增加至
 17,908.6277万股，发行总股数占发行后总股本的21.06%。公司由此增加的募集资
 金总额为10,250,241.10元，连同初始发行规模3,534.0500万股股票对应的募集资金
 总额151,964,150.00元，本次发行最终募集资金总额为162,214,391.10元，扣除发
 行费用（不含税）金额为16,810,841.50元，募集资金净额为145,403,549.60元。
       三、超额配售股票和资金交付情况
       超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
 者与发行人及财通证券已共同签署《科润智能控制股份有限公司股票向不特定合
 格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付
 条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                          实际获配      延期交付   限售
序号                   战略投资者的名称                     股数          股数     期安
                                                          （万股）      （万股）    排
 1     青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）   230.0000      230.0000   6个月
       一鼎私募基金管理（山东）有限公司（一鼎新精选1号
 2                                                         185.0000     185.0000   6个月
       私募证券投资基金）
 3     浙江日新控股有限公司                                190.0000      20.1075   6个月
 4     嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙）          95.0000       95.0000   6个月
                           合计                            700.0000     530.1075      /
       发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结
 算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为6
 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022年7月13日）
 起开始计算。
       四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

         超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：      以竞价交易方式购回
 超额配售选择权专门账户：                                         0899291260
  一、增发股份行使超额配售选择权
  增发股份总量（股）：                                                2,383,777
  二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
  拟变更类别的股份总量（股）：                                        2,917,298

       五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额


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    因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为
10,250,241.10元，扣除发行费用后的募集资金净额为9,766,514.27元。

    六、对本次超额配售选择权实施的意见
    2021年5月11日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申
请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，2021年11月17日，
公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司拟申请在全国
中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》
等与本次发行并在北交所上市相关的议案，包括但不限于是否向战略投资者配售、
是否采用超额配售选择权等。
    2022年6月，公司与财通证券签署了《科润智能控制股份有限公司与财通证
券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司北京证券交易所上市之承销协
议》，明确授予财通证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
    发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
    经获授权主承销商财通证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
    经广东华商律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经取得
发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择
权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要求，
符合《管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本
总额的25%，符合《上市规则》的相关规定。
    特此公告。

                                         发行人：科润智能控制股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

                                                            2022年8月15日



                                     3
（此页无正文，为《科润智能控制股份有限公司超额配售选择权实施公告》

之盖章页）




                                  发行人：科润智能控制股份有限公司



                                                    2022年   月   日




                                 4
（此页无正文，为《科润智能控制股份有限公司超额配售选择权实施公告》之
盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司


                                                     2022年   月   日




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