广东奔朗新材料股份有限公司

 以募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告





                  广东奔朗新材料股份有限公司

       以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
                       自筹资金的鉴证报告



                           目   录                        页码

       以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
一、                                                      1-3
       用的自筹资金的鉴证报告

二 、 附件

       广东奔朗新材料股份有限公司关于以募集资金置换
                                                          1-3
       预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
       专项说明（截至2023年1月6日）

三 、 事务所执业资质证明




                                
广东奔朗新材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（截至 2023 年 1 月 6 日）



                    广东奔朗新材料股份有限公司
      关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
                        自筹资金的专项说明
                        （截至2023年1月6日）


    广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根
据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等相关文件的要求，将本公司截至2023年1
月6日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的具体情况专项说明如下：


      一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2998号《关于同意广
东奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的
批复》同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
4,547.00万股（未考虑超额配售选择权），每股面值人民币1.00元，发
行价格为人民币7.00元/股，发行募集资金总额为人民币318,290,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币35,768,440.56元（不含税），实际募
集资金净额为人民币282,521,559.44元。
    于2022年12月13日，本次股票发行的保荐机构（主承销商）海通
证券股份有限公司扣除保荐承销费用人民币27,000,000.00元后，将募
集资金余额人民币291,290,000.00元汇入本公司3个募集资金专户内。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于2022年12月13日出具信会师报字[2022]第 ZC10389号验资报告。本
公司对募集资金进行了专户存储管理。


      二、承诺募投项目情况
    公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经根
据本公司第五届董事会第五次会议决议、第五届董事会第九次会议决
议、2022 年第一次临时股东大会决议及 2022 年第二次临时股东大会
决议审议通过。
      根据公司《广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书》（以下简称
“招股说明书”）披露的向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣
                                      专项说明 第 1 页
广东奔朗新材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（截至 2023 年 1 月 6 日）

除发行费用后，投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                                 单位:人民币万元
 序                                         拟使用募集
             项目名称          投资总额                             项目备案情况
 号                                         资金投资额
                                                                新兴县发展和改革局
          高性能金刚石工具
  1                            26,971.00       26,971.00             项目代码：
          智能制造新建项目
                                                              2203-445321-04-01-953022
                                                              佛山市顺德区发展和改革局
          企业研发中心建设
  2                             8,328.00        8,328.00             项目代码：
              新建项目
                                                              2203-440606-04-01-924063
             合计              35,299.00       35,299.00                    —

    根据招股说明书，本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务
的发展方向，是公司未来发展战略的重要组成部分。若本次发行股票
的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自筹资金
方式解决；如本次发行股票的实际募集资金超过计划募集资金，超过
部分将用于补充流动资金。
    经公司第五届董事会第十一次会议决议审议，为保障募投项目顺
利实施，合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的
募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
具体情况如下：
                                                                             单位：人民币万元
                                                                             调整后拟投入募
  序号              项目名称        项目投资总额        原拟投入募集资金
                                                                                 集资金
            高性能金刚石工具
      1                                    26,971.00            26,971.00             19,924.16
              智能制造项目
            企业研发中心建设
      2                                     8,328.00             8,328.00              8,328.00
                新建项目
                合计                       35,299.00            35,299.00             28,252.16




          三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
          截至2023年1月6日，公司上述募投项目尚无自筹资金投入。


          四、自筹资金预先支付发行费用的情况
    截至2023年1月6日，公司从自有资金账户支付发行费用及本次拟
置换金额的具体情况如下：



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