证券代码：837821           证券简称：则成电子        公告编号：2022-149


                    深圳市则成电子股份有限公司

      关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



   深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召
开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股
票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调
整。现将有关情况公告如下：


一、募集资金基本情况
    公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市
则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2022〕657 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次实际发行人民币普通股股数 1,500 万股（不含行使超额配售选择权所
发的股份），每股发行价人民币 10.8 元，共计募集人民币 162,000,000.00 元，
扣除与发行有关的费用人民币 18,752,452.83 元（不含增值税）后，实际募集
资金净额为人民币 143,247,547.17 元。截至 2022 年 6 月 28 日，上述募集资金
已到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了(大华验字
[2022]000391 号)《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通股 1500 万股
后实收股本的验资报告》。
    2022 年 7 月 6 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 7
月 6 日至 2022 年 8 月 4 日），获授权主承销商兴业证券股份有限公司（以下简
称“兴业证券”）有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行
人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。
       截至 2022 年 8 月 4 日，兴业证券利用本次发行超额配售所获得的部分资金
以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 1,057,194 股，公司新增发行股票
1,192,806 股。本次增发共计募集人民币 12,882,304.80 元，扣除发行费用
1,030,584.38 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
11,851,720.42 元。截至 2022 年 8 月 8 日，兴业证券已将行使超额配售选择权
新增股份所对应的募集资金划付给公司。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了大华验字
[2022]000525 号《验资报告》。由此，公司本次发行总股数扩大至 16,192,806
股 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 共 计 人 民 币 155,099,267.59 元 ， 公 司 总 股 本 由
69,400,000 股增加至 70,592,806 股。
       为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资
金采取了专户存储管理，并与兴业证券、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。


二、本次募投项目拟投入募集资金金额调整情况
       根据《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票
实际募集资金净额 155,099,267.59 元低于项目拟投资总额金额。为更加合理、
审慎、有效地使用募集资金，公司拟根据生产经营实际需要对本次募集资金投
资项目拟投入募集资金金额进行调整。对于本次发行实际募集资金不足完成的
部分，公司将以自筹资金等方式解决，具体情况如下：
                                                                         单位：元
                                                                    调整后拟投入
序号        项目名称        项目拟投资总额     拟投入募集资金
                                                                      募集资金
        则成电子智能控制
 1                          362,634,400.00 362,634,400.00          155,099,267.59
          模组建设项目

           合计             362,634,400.00      362,634,400.00     155,099,267.59
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公
开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调
整系基于公司实际募集资金金额以及当前实际经营情况所做出。实际募集资金
不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决,以确保上述募投项目完成建设。
本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来
发展战略要求，符合公司长远利益和全体股东利益。


四、决策程序
    公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目实际募集资金投资金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
   独立董事认为：公司董事会决定调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额，符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （二）监事会意见
   公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项符合《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，
不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同
意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （三）保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就该事项发表了
同意的独立意见，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法
规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐
机构对于公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。


六、备查文件
    （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
    （二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；




                                             深圳市则成电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 15 日