东吴证券股份有限公司
                 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司
  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
               超额配售选择权实施情况的核查意见



    苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”“发行人”“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易
所上市超额配售选择权已于 2023 年 1 月 3 日行使完毕。东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机
构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称
“获授权主承销商”）。

    东吴证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

    根据《苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承
销商，已按本次发行价格 15.00 元/股于 2022 年 12 月 20 日（T 日）向网上投资
者超额配售 120.0000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通
过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施整体情况

    太湖雪已于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市，在北交所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022
年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 28 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募
集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发
行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（120.0000 万股）。
      截至 2023 年 1 月 3 日终，东吴证券作为本次发行的获授权主承销商，已利
用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人
股票 1,200,000 股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本
次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额
为 16,123,870.44 元（含经手费、过户费），最高价格为 15.00 元/股，最低价格
为 10.99 元/股，加权平均价格为 13.43 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况


      根据战略投资者与发行人、东吴证券签署的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者配售
协议》，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

                                     实际获配数量 延期交付数量
序号           投资者名称                                             限售期安排
                                       （股）       （股）
                                                                  自本次公开发行的股票
  1    苏州震泽产业投资有限公司           650,000      487,500
                                                                    上市之日起 6 个月
       苏州吴江文化产业投资基金                                   自本次公开发行的股票
  2                                       340,000      255,000
       （有限合伙）                                                 上市之日起 6 个月
       苏州吴江清石文华创业投资合                                 自本次公开发行的股票
  3                                       340,000      255,000
       伙企业（有限合伙）                                           上市之日起 6 个月
                                                                  自本次公开发行的股票
  4    苏州一典资本管理有限公司           200,000      150,000
                                                                    上市之日起 6 个月
       上海通怡投资管理有限公司
                                                                  自本次公开发行的股票
  5    （通怡秉盛 1 号私募证券投资         70,000       52,500
                                                                    上市之日起 6 个月
       基金）
               合计                      1,600,000    1,200,000           —


      发行人将于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6
个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（ 2022 年 12 月 30
日）起开始计算。

四、超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况

      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：   以竞价交易方式购回

超额配售选择权专门账户：                                      0899309929

一、增发股份行使超额配售选择权

    增发股份总量（股）：                                          0

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

    拟变更类别的股份总量（股）：                               1,200,000

五、对本次超额配售选择权实施的意见

     2022 年 6 月 16 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了关于
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关议案，明确公司及
主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权
发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 120.0000 万股） 。

     2022 年 12 月 9 日 ，公司与东吴证券签署了《苏州太湖雪丝绸股份有限公
司与东吴证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市之主承销协议》，明确授予东吴证券行使超额配售选择权的权利。

     经获授权主承销商东吴证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。

     （以下无正文）
（本页无正文，为苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于《苏州太湖雪丝绸股份有限
公司超额配售选择权实施公告》之盖章页）




                                   发行人：苏州太湖雪丝绸股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施
情况的核查意见》之盖章页）




保荐代表人：
               叶本顺               邓红军




                                                 东吴证券股份有限公司
                                                         年   月   日