上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司一九九五年年度报告摘要 -、公司简况 1.公司法定名称:上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 公司英文称:SHANGHAI TYRE AND RUBBER CO.,LTD 英文缩写:STRC 2.公司注册地址:上海市浦东南路2178弄2号 邮政编码:200127 公司办公地址:上海市四川中路63号 邮政编码:200002 3.公司法定代表人:1996年2月14日前:宋壮飞先生 1996年2月14日后:蒋应时先生 4.公司咨询服务机构:董事会秘书室 电话:(021)63290433*31 传真:(021)63299609 5.公司负责信息披露人员:许东铭先生 董事会秘书 二、主要财务数据与财务指标 单位:元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 1.主营业务收入 3,406,560,718.43 2,459,270,333.59 38.52 2.净利润 7,916,568.28 103,587,741.63 -92.36 3.总资产 5,195,436,321.64 4,779,044,949.58 8.71 4.股东权益 2,131,037,061.54 2,123,120,493.26 0.37 5.每股收益 0.0098 0.1281 -92.35 6.每股净资产 2.64 2.63 0.38 7.净资产收益率 0.37% 4.88% -92.42 8.股东权益比率 41.02% 44.43% -7.67 注:1.指标计算依据为合并报表数据,去年公司按规定公告的财务报表数据为未合 并数,现已将上年数按95年度报表要求口径进行了调整。 2.报表中上年数的股东权益及相关指标也按95年年报要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1995年是中国轮胎工业继续经受原材料市场大幅度涨价考验的一年。面讨严峻经济 形势和困难局面,公司在董事会领导下上下齐心,深化企业改革、强化营销管理、 提高产品质量、降低物质消耗、紧缩费用开支、尽力消除原材料涨价带来负面影响, 保证公司生产经营持续正常进行。 1995年公司在对原有老厂正泰、大中华等加强生产管理的同时,加快闵行地区轮胎 城建设步代,其中载重轮胎厂项目从1992年年产量15万套发展到1995年年产量61.3 万套;乘用轮胎厂项目1992年8月开始建设,1995年9月竣工验收,且达到一期工程 设计目标年产140万条子干线轿车胎的生产能力。 1995年公司坚持加强质量管理。GB/T19000-ISO9000系列标准化工作, 经中国轮 胎产品认证委员会现场体系检查,公司及属下工厂均顺利通过,抽样产品经国家轮 胎质量监测中心测试已通过认证。1995年公司“回力”、“双钱”品牌双双进入“ 上海市名牌商品”行列。 1995年公司为提高产品市场竞争能力,积极研制开发适销新品,积极开拓国内营销 网点,年内新设特约经销处7户,新开办四家联营公司。 2.经营指标分析 1995年公司销售收入34.07亿元,比上年增长38.52%,轮胎产量527.39万套。比上 年增长8.19%,净利润791.66万元,比上年减少92.36%。 1995年公司轮胎产量和销售额均有一定增长,净利润滑坡较大,经济效益下降。净 利润下降较多的主要原因有:1994年下半年以来橡胶、帘子布、钢丝等主要原材料 价格持续上涨(1995年与1994年对比,原材料涨价额达3.58亿元之多),造成生产 成本不断增加,而轮胎产品提价又不足以抵消成本增加因素。尽管公司几年来投入 较多资金兴建的载重轮胎厂和乘用轮胎厂已陆续竣工投产,但基础投入与现已达到 的产量不一致,对公司经济效益带来一定的负影响。公司虽采取一系列管理措施, 但存在一定滞后性和力度不够的问题。由于上述三方面的主要原因,制约了公司经 济效益提高,使公司利润水平降至成立以来最低点。 公司将在1996年以提高经济效益为中心,以降低成本为重点,采取一系列技术管理 措施,提高经济运行质量和资金运营效率,按现代企业制度要求办好企业再创上海 轮胎工业新局面。 3.前次募集资金的使用情况说明 本公司在1995年内没有募集资金,以前年度所募集资金按招股说明书用途安排。公 司乘用轮胎厂(140项目)于1995年9月竣工投产。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股本变动情况及原因 九五年度内公司股本无变动。 截至95年末,流通股份A股2,080万股,B股22,100万股(其中ADR占0.27%)。 (2)股本结构情况 (单位:万股,每股面值:1元) 95年末 比例% 94年末 比例% (一)尚未流通股份 1.国家持股 56,160.702 69.5% 56,160.702 69.5% 2.法人持股 520 0.6% 520 0.6% (二)已流通股份 1.社会公众股(A) 2,080 2.6% 2,080 2.6% 2.外资股(B) 22,100 27.3% 22,100 27.3% (三)股份总额 80,860.702 100% 80,860.702 100% (3)主要股东持股情况 股东名称 年末持股数 占总股本 1.国家股 561,607,020股A股 69.50% 2.CITIBANK N.A.HK.S/A PENDAL NOMINEES PTY LTD. 10,593,886股B股 1.3% 3.ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES 9,400,000股B股 1.16% 4.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 7,739,000股B股 0.96% 5.HKSBCSB A/C BANK OF SCOTLAND LONDON S/A NEWTON INWESTMENT MANAGEMENT LTD. 7,341,200股B股 0.91% 6.HKSBCSB S/A PICTET & CIE 6,873,600股B股 0.85% 7.HKSBCSB A/C SOCIETE GENERALE 5,900,000股B股 0.73% 8.HKCBCSB S/A MGT NY GLOBAL GUSTODYCOMMINGLED FUND JPMIN A/C 6460/6490 5,686,000股B股 0.7% 9.HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC. 5,530,100股B股 0.68% 10.国际美洲集团公司 5,072,290股B股 0.63% (4)股东数量 截至1995年12月31日公司共有股东人数36,001户,其中国家股东1户,法人股东106 户,社会公众A股股东33,973户,B股股东1,921户。 2.公司董事、监事及高级管理人员1995年持股情况(单位:股) 姓 名 职务 年初持股数 年未持股数 宋壮飞先生 董事长、总经理 390 390 周宗岳先生 副董事长、副总经理、党委书记 390 390 陈树滋先生 董事、副总经理 390 390 钱志康先生 董事、副总经理 390 390 陶仁浦先生 董事 390 390 蒋淳雄先生 董事、副总经理 390 390 李松发先生 董事、副总经理 0 0 陆文伟先生 董事、工会主席 390 390 张 浩先生 董事、副总经理 390 390 周立才先生 董事、副总经理 390 390 张国勋先生 董事、三爱富公司董事长 390 390 沈被章先生 董事、上海国际(美洲)集团公司董事长 0 0 胡志远先生 董事、上海市企管协会副会长 0 0 石 宏先生 董事、瑞银华宝企业理财部执行董事 0 0 庄淑婉女士 董事、上海万国(香港)有限公司总裁 0 0 朱万毅先生 监事、监事会主席、党委副书记 390 390 王荷娟女士 监事、监事、监察室主任 390 390 刘珊曼女士 监事、工会副主席 390 390 周幼芒先生 监事、大中华橡胶厂工会主席 390 390 陆永明先生 监事、正泰橡胶厂工会主席 390 390 陆仁杰先生 监事、审计处副处长 390 390 孙昌明先生 监事、审计处副处长 390 390 徐泰龙先生 副总会计师、财务处处长 0 0 许东铭先生 董事会秘书、总经理办公室副主任 0 0 五、重要事项 1.1995年1月28日,公司以通讯表决方式在上海召开临时股东大会, 会议审议通过 了《关于CB发行的决议》。 2.1995年4月24日, 公司首届七次董事会审议通过了公司一九九四年度工作报告, 一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算、公司一九九四年度利润分配万案 等,并提交1994年度股东周年大会审议。 3.1995年6月5日,公司在上海以通讯万式日开一九九四年度股东周年会。会议审议 通过了董事会工作报告,监事会工作报告,一九九四年度财务决算和一九九五年度 财务预算,一九九四年度利润及红利分配方案。 其中九四年度红利分配方案为向全体股东每10股送1元,此方案已实施。 4.1996年1月12日, 公司首届八次董事会议审议通过了公司第一届董事会工作艰告 (草案),公司章程修改稿(草案);公司第二届董事会董事推荐名单(草案); 听取了监事会工作报告(草案)和由职工代表担任的监事的推荐名单(草案)等, 并提交1996年临时股东大会审议。 5.1996年2月12日,公司临时股东大会以通讯表决方式召开, 会议审议通过首届八 次董事会提交议案。选举产生公司第二届董事会由十三位先生组成:蒋应时、周宗 岳、宋壮飞、顾维良、顾荣良、陈树滋、钱志康、周立才、陆文伟、徐泰龙、沈被 章、胡志远、石宏;选举公司第二届监事会由股东代表担任监事四位:崔志仁、朱 万毅、王荷娟、曹文开,与职工代表担任监事三位:刘珊曼、时来荣、韩兆炳共同 组成公司第二届监事会。 6.1996年2月14日,公司二届一次董事会选举蒋应时先生为本届董事会董事长, 周 宗岳先生为本届董事会副董事长。董事会聘任顾维良先生为公司总经理。聘任陈树 滋先生、钱志康先生、周立才先生为公司副总经理;聘任宋壮飞先生为公司高级顾 问,蒋淳雄先生为公司总工程师,徐泰龙先生为公司副总会计师兼财务处处长,许 东铭先生为公司第二届董事会秘书。 同日公司二届一次监事会选举崔志仁先生为公司本届监事会主席,朱万毅先生为公 司本届监事会副主席;聘任曹文开先生为本届监事会秘书。 7.1995年1月28日、1995年6月5日、1996年2月12日公司举行三次股东大会的全过程 均在黄浦区公证处监督下进行。 8.法定代表人:1995年4月变更为蒋应时先生。 注地地址:1995年4月由上海市浦东即墨路97号变更为上海市浦东南路2178弄2号。 9.本公司会计师事务所在本报告期内没有变动。 本公司法律顾问上海市第二律师事务所现更名为“震旦律师事务所”,其他不变。 10.重大诉讼事项报告 1994年11月,本公司与南方某公司因购买橡胶预付款发生纠纷,经上海市中级人民 法院经济一庭调解,双方边成调解协议。1995年在法院支持下,执行到位资金近半, 余款公司正在追索。 六、子公司 关联企业:持有其所有者权益50%以上(不包括50%)的法人或经营单位及公司用 美元投资的经营单位 单位名称 注册地 控股比例 主营业务 欣业发展公司及其所属公司 上海 100% 综合性贸易 厦门回力工贸公司 厦门 100% 工贸 海南回力工贸公司 海南 100% 工贸 江苏轮胎厂 江苏 100% 轮胎 孟山都上海维修站 上海 100% 维修 橡胶工业企管所 上海 100% 企管咨询 泅泾橡胶厂 上海 60% 内胎垫带 东海橡胶厂 上海 65% 轮胎 昆阳钢丝厂 上海 55% 钢丝 回力工贸联营公司 上海 60% 贸易 上海东上国际贸易有限公司 上海 75% 国际贸易 皇石轮胎橡胶有限公司 美国 45% 轮胎销售 上海新轮联合发展有限公司 上海 40% 房地产 上海T.R.T.B(N.A)公司 美国 70% 技术开发 泰国华泰橡胶有限公司 泰国 40% 像胶 七、财务报告 (一)审计意见: 公司财务报告经上海立信会计师事务所卢金涛、周琪注册会计师审计,出具了无保 留意见的审计报告《信会师报字(96)第0578号》。 (二)财务报表(附后) (三)财务报表附注 1、短期投资:期末余额为1,342.3万元。 其中:股票投资 1,131.7万元(1995年底市价:838.67万元) 债券投资 170.6万元 短期合作经营投资40万元 2、应收帐款:期末余额为43,187.1万元,按其帐龄分析如下: 一年以内: 40,062.4万元 一至二年: 2,118.9万元 二至三年: 929.7万元 三年以上: 76.1万元 3、其他应收款:期末余额为25,279.3万元,按其帐龄分析如下: 一年以内: 12,064.6万元 一至二年: 8,483,1万元 二至三年: 3,072.5万元 三年以上: 1,659.1万元 4、长期投资:期末余额为41,952.4万元,其中主要包括: A.股权投资6,792.5万元(上海国际信托投资公司等11户) B.债券投资467,1万元(国库券及电力债券) C.联营投资34,692.8万元(皇石轮胎公司等61户) 5、资本公积金:期末余额为104,504.1万元,本年无增减变动。 6、盈余公积金:期初余额为15,418.2万元,期末余额为17,822.4万元, 年末比年 初增加2,404.2万元,主要是提取的法定公积金475.9万元,法定公益金354.8万元, 任意公积金1,573.5万元。 7、未分配利润期初余额为11,529万元,本年增加税后利润791.7万元(与母公司净 利润的差额主要是母子公司、子子公司之间内部交易产生的利润增减净额),本年 减少包括提取的法定公积金475.9万元,法定公益金354.8万元,任意公积金1,573 .5万元,期末余额为9,916.5万元。 8、投资收益2,519,4万元,其中主要是: A.股票投资收益353.1万元 B.债券投资收益191.3万元 C.非控股非并表单位投资收益1,975万元 9、合并报表税后利润为791.7万元,母公司税后利润为2,336,2万元, 按国际会计 准则对母公司净利润调整影响(人民币:万元) 凋整内容: A.固定资产折旧的调整 (7,719.6) B.提取坏帐准备的调整 (1,166.7) C.汇兑损益的调整 (4,579.8) D.冲减未合并子公司利润 (2,108.2) E.工程项目利息、汇兑损益调整 (4,139.2) F.递延资产摊销的调整 (437.0) G.冲转94年调整的产品销售成本 463.9 H.其他调整 299.1 调整后的税后利润 (17,051.3) (四)财务报表中增减幅度超过30%的数据分析: 1.短期投资比去年减少1011万元,主要是母公司股票投资收回。 2.应收票据比去年增加100万元,其中母公司增加800万元,子公司增加300万元。 3.其他流动资产比去年增加44.82万元,主要是母公司增加委托贷款44万元。 4.固定资产原值比去年增加89415.30万元,主要是母公司140 万套子午线轿车胎项 目竣工71546万元,尼龙胎关键设备项目竣工4510.9万元, 引进子午胎关键设备项 目竣工2300万元,轿车胎稳质保产项目竣工1300万元,轮胎工艺装备技术改造项目 竣工1400万元。 5.累计折旧比去年增加9574.9万元,主要是固定资产增加后所提取的折旧。 6.在建工程比去年减少50330.25万元,主要是转入固定资产。 7.固定资产清理比去年减少8.8万元,主要是子公司固定资产清理完毕。 8.递延资产比去年增加50.53万元,主要是东海橡胶厂车辆租赁费。 9.应付票据比去年增加9298.93万元,其中母公司增加862.8万元,子公司增加8436. 13万元。 10.应付帐款比去年增加7535.47万元,主要是母公司原材料欠款增加。 11.预收货款比去年增加10821.02万元,主要是轮胎产品预收款增加。 12.应付福利费比去年减少327.7万元,主要是用于职工用房及补贴。 13.未交税金比去年增加7964.21万元,主要是欠交各种税款。 14.其他未交款比去年增加220万元,主要是泗泾橡胶厂应交乡财政以工补农等 132 万元,教育费附加72万元。 15.其他应付款比去年增加4658.89万元,主要是母公司应付金山石化公司欠款 700 万元,应付保险费363.3万元,应付轮胎运输费等912.2万元,子公司应付中华房产 公司828.5万元,共康基地345.6万元,外高桥保税区129.6万元等。 16.预提费用比去年增加284.28万元,主要是仓库租赁费未支付。 17.长期借款比去年增加12216.34万元,主要是30 万套全钢丝子午胎二期项目增加 贷款7000万元。双加项目起动资金贷款5000万元。 18.主营业务收入增加947Z9万元,主要是轮胎产品收入增加85725万元, 橡胶机要 产品收入增加112万元,房产收入减少1609万元,出租汽车收入增加46.1万元, 商 品贸易增加10454.8万元。 19.营业成本增加97260.4万元,随主营业务收入增加而增加,增加数大于正常增长 的原因是轮胎产品原材料价格上涨大于轮胎产品提价水平。 20.管理费用增加4944.7万元,主要是1994 年数中末包括列入营业外支出的劳动保 险费4859.2万元。 21.财务费用增加6764.80万元,主要是1995年贷款平均余权增加和利率上升所增加 的利息支出。 22.营业税金及附加增加6431.9万元,是随着内销收入增加而增加。 23.其他业务利润增加265.4万元,主要是技术服务收益增加。 24.投资收益增加704.7万元,主要是东海橡胶改厂对外投资收益增加。 25.补贴收入增加3363.7万元是按政策规定计算的多交税款退回额增加。 26.营业外支出减少5037.8万元,主要是1994年劳动保险费4859.2 万元未列入管理 费用。 八、其他事项 1.1996年4月23日公司二届二次董事会会议,审议通过公司1995 年度行政工作回顾 与1996年度行政工作安排,公司1995年度报告书和简要,公司1995年度财务决算和 1996年度财务预算报告。拟定了公司1995年度利润及红利分配预案:1995年度净利 润23,361,756.04元,提取10%法定公积金2,336,175.60元,10%法定公益金2,336, 175.60元,60%任意公积金14,017,053.62元。可供股东分配的4,672,351.22 元, 合并年初未分配利润122,223,590.43元,共计为:126,895,941.65元,建议作为末 分配利润转到96年度合并考虑。本分配预案提请公司二届一次股东大会审议通过, 二届一次股东大会的有关事项另行公告。 2.本公司年度报告摘要及董事会公告同日刊登于香港《南华早报》。 上海轮胎橡胶(集团)有限公司 一九九六年四月二十三日