海通证券股份有限公司关于上海华谊集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海华谊集团股份有限公
司（原名“双钱集团股份有限公司”，以下简称“华谊集团”或“上市公司”）2015 年发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾
问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对华谊集团 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，特
发表意见如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
华谊集团于 2015 年 7 月 23 日收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核
准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2015]1721 号），并于 2015 年 11 月向财通基金管理有
限公司、平安大华基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺
安基金管理有限公司、上海国盛集团投资有限公司和深圳平安大华汇通财富管理
有限公司六家机构非公开发行股份共计 287,178,206 股，共募集资金人民币
3,733,316,678.00 元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币 48,533,116.00 元后
实际募集资金净额为人民币 3,684,783,562.00 元。上述资金于 2015 年 11 月 30 日
到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]115648 号
验资报告予以鉴证。
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司收到募集资金入账 368,478.36 万元（包
含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），累计利息收入 5,071.95 万元，
累计支出募集资金总额 364,867.14 万元，募集资金结余人民币 8,683.17 万元（含
利息收入）。
二、募集资金的存放、使用及余额情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，上市公司根据有关法律法
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规制定了《募集资金管理制度》，此制度规定了募集资金的存放、募集资金的使
用管理、募集资金投资项目变更等情况。
2015 年 12 月 17 日上市公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩
支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券签订了《关于非公开发行之
募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》无较大差异。
2015 年 12 月 28 日上市公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海
华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券签订了《募
集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限
公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、海通证券签订了《募集资金
四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。上市
公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司募集资金存储情况列示如下：
期末余额
开户银行 户名 账号 备注
（万元）
交通银行上海市 上海华谊集团股份有
310066661018800062936 263.28
分行 限公司
工商银行上海市 上海华谊集团股份有
1001262129203310143 93.41
外滩支行 限公司
工商银行上海市 上海华谊精细化工有
1001262129203310267 - 已销户
外滩支行 限公司
工商银行上海市 上海华谊能源化工有
1001262129203310542 0.01
外滩支行 限公司
交通银行上海市 上海华谊集团财务有
310899991010003043740 - 已销户
分行 限责任公司
交通银行上海市 上海华谊新材料有限
310066661018800064580 8,326.47
分行 公司
工商银行上海市 上海华谊新材料有限
1001262119888802285 -
外滩支行 公司
合计 8,683.17
三、本次募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司截至 2019 年末募集资金结余 14,046.10 万元，本年度收回 2019 年
闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000.00 万元，利息收入 79.85 万元，支出募
集资金总额 30,442.78 万元，其中：上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目
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15,429.42 万元，1200 吨/年催化剂项目 13.22 万元，使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金 15,000.00 万元，支付银行手续费 0.14 万元，募集资金结余 8,683.17
万元（含利息收入）。因此，截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司收到募集资金
入账 368,478.36 万元（包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），利息
收入 5,071.95 万元，支出募集资金总额 364,867.14 万元，募集资金结余 8,683.17
万元（含利息收入）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目建设，在此次募集资金到账前，上市公司已以
自筹资金预先投入募集资金投资项目。自 2015 年 3 月 24 日起至 2015 年 12 月 4
日止，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币
71,965.23 万元，具体情况如下：
单位：万元
截至2015年12月4
募集资金拟投入金
项目名称 投资总额 日自筹资金实际投
额
入金额
上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯
344,379 200,000 41,612.14
项目
1,200吨/年催化剂项目 23,962 23,962 3,690.09
华谊涂料增资项目 46,663 26,663 26,663.00
合计 415,004 250,625 71,965.23
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和制度的规定，上市公司以募集资金 71,965.23 万元置换预先
已投入募集资金项目的自筹资金，已经上市公司董事会审议通过，注册会计师出
具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，于 2015 年 12 月
25 日履行了信息披露义务，并于 2015 年 12 月 30 日完成了资金置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上市公司于 2015 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意将部分闲置募集资
金不超过 48,659.77 万元临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，期
限不超过 12 个月。上市公司于 2015 年 12 月 30 日将募集资金 48,659.60 万元用
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于补充流动资金。
上市公司于 2016 年 12 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了
《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续并增加使用共计不超
过 80,659.60 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产
经营，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。上市公司于 2016 年 12
月 22 日将募集资金 80,659.60 万元用于补充流动资金。
上市公司于 2017 年 12 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过
《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用共计不超过
73,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。上市公司于 2017 年 12 月
27 日将募集资金 73,000.00 万元用于补充流动资金。
上市公司于 2018 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过
《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用共计不超过
60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。上市公司于 2018 年 12 月
14 日将募集资金 60,000.00 万元用于补充流动资金。
上市公司于 2019 年 12 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用共计不超过
25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。上市公司于 2019 年 12 月
26 日将募集资金 25,000.00 万元用于补充流动资金。
上市公司于 2020 年 12 月 28 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关
于募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用共计不超过 15,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。上市公司于 2020 年 12 月 29 日将募集
资金 15,000.00 万元用于补充流动资金。
四、募集资金投向变更的情况
上市公司 2020 年度不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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上市公司 2020 年度募集资金的使用不存在重大问题，已披露的相关信息不
存在违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，海通证券认为：上市公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理、
存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了
募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；上市公司按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，并真实、准
确、完整地履行了相关信息披露工作。海通证券对华谊集团 2020 年度募集资金
存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海华谊集团股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
项目主办人：
朱顺宇 史欣欣
海通证券股份有限公司
年 月 日
