预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-750万元至-1100万元，与上年同期相比变动幅度：-108.68%至-112.74%。 业绩变动原因说明 报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为：-750万元至-1100万元，与上年同期相比下降，变动原因如下：1.去年同期，公司债权方和合资产管理（上海）有限公司和深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）对公司债务进行债务豁免，共计99,991,909.04元，营业外收入所产生的收益增加导致去年同期净利润增加，公司本报告期未产生重大损益。2.报告期内，公司管理层努力解决生产经营问题，但由于疫情原因，公司原定生产计划未按期完成，公司第一季度营业收入未见明显增加。3.报告期内，公司按照会计准则规定计提了相关资产折旧、摊销及借款利息支出，导致公司净利润亏损。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-63500990.61元。 业绩变动原因说明 1、2020年12月，公司与无锡市凯跃新能源科技有限公司（以下简称“无锡凯跃”）销售了发动机及配件，12月份实现产品销售收入7,735.00万元，签订合同后双方积极磋商并努力促成合同执行。按照合同协议约定：发动机材料及零部件为精密金属构件，部分原材料及零部件需保温保湿等保管处理，为减少转运损失及相关费用，公司同意把发动机原材料及零部件的储存仓库转租给无锡凯跃，同时将2#、4#厂房转租给无锡凯跃用于生产。合同签订后，由于公司与武进管委会的债务纠纷，导致2#、4#厂房被查封，致使无锡凯跃不能正常使用厂房及设备开展加工生产，构成合同违约。2021年6月，无锡凯跃向公司提出解除合同申请，公司已按照解约程序与对方解除合同，导致与合同相关收入及费用的调整，调减本期净利润5,941.87万元。2、2019年9月5日，武进国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“武进管委会”）向上海仲裁委员会申请公司退还以前年度相关奖励款94,555,050.00元，因为根据相关《战略合作协议》及《补充协议》的规定，公司应在2018年底以前完成累计投资70亿和累计销售30亿的约定，否则武进管委会有权要求公司退还前期的一半奖励款。2019年9月16日公司收到仲裁通知书，2020年8月5日收到仲裁决定书。根据会计准则预计负债的相关规定，公司应于收到仲裁通知的当期，根据相关仲裁申请内容判断预计可能发生的支出。本事项中，根据仲裁申请中的内容，公司在2019年度完全可判断其结果为确定需要退还奖励款并预计相关负债支出，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增94,555,050.00元，上期营业外支出调增94,555,050.00元，本事项导致原计入本期的营业外支出4,439.24万元调整计入2019年度。3、公司于2017年12月向上海天永智能装备有限公司采购的固定资产未入账，本期追溯调整后，上年年末固定资产原值调增1,706,973.45元，对应的税费调增上年年末其他流动资产221,906.55元，上年年末应付账款调增1,928,880.00元，同时因补计提2018、2019年度对应的折旧，调减期初未分配利润324,324.96元,调减本期净利润162,162.48元。该事项系前期差错调整。4、公司上年合并报表未计算相关少数股东权益，本期追溯调整后，分别调减上年年末少数股东权益986,686.34元及本期少数股东损益791,989.89元。5、公司于2020年3月与深圳大朗商务咨询有限公司签署借款协议，深圳大朗商务咨询有限公司同意借款4,900万元用于补充公司流动资金。借款期限为2020年3月30日至2020年9月30日。截止还款日期，公司未能偿还上述借款。按合同规定，公司应计提违约利息1,502,666.67元，公司正与深圳大朗积极协商以期减免，但截止至目前仍末达成合解，故公司将该笔违约利息计提入帐，调减本期净利润150.27万元。6、依据会计师事务所的审计意见，将公司研发支出费用化造成本期净利润调减3,610.67万元。7、依据事务所会计师的审计意见，将斯太尔动力（奥地利）公司的欧元款项全额计提坏账，该款项账面净值为1,171.82万元，本事项调减本期净利润1,171.82万元。8、公司2016年与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“江苏中关村”）签订了2亿元技术许可使用合同，当年收到2亿元款项并确认了2亿元含税收入。2018年6月4日，江苏省高级人民法院受理了江苏中关村起诉本公司的技术许可使用合同纠纷。江苏中关村认为公司未履行项目投资承诺且提交的技术资料存在严重问题的情况下，公司应返还原告支付的2亿元技术许可费用。2020年12月23日，一审判决本公司应返还2亿元技术许可费，公司已提起上诉。根据事务所会计师的审计意见，该技术许可收入在2016年度并不满足收入确认条件，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增2亿元，期初未分配利润调减2亿元。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-63500990.61元。 业绩变动原因说明 1、2020年12月，公司与无锡市凯跃新能源科技有限公司（以下简称“无锡凯跃”）销售了发动机及配件，12月份实现产品销售收入7,735.00万元，签订合同后双方积极磋商并努力促成合同执行。按照合同协议约定：发动机材料及零部件为精密金属构件，部分原材料及零部件需保温保湿等保管处理，为减少转运损失及相关费用，公司同意把发动机原材料及零部件的储存仓库转租给无锡凯跃，同时将2#、4#厂房转租给无锡凯跃用于生产。合同签订后，由于公司与武进管委会的债务纠纷，导致2#、4#厂房被查封，致使无锡凯跃不能正常使用厂房及设备开展加工生产，构成合同违约。2021年6月，无锡凯跃向公司提出解除合同申请，公司已按照解约程序与对方解除合同，导致与合同相关收入及费用的调整，调减本期净利润5,941.87万元。2、2019年9月5日，武进国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“武进管委会”）向上海仲裁委员会申请公司退还以前年度相关奖励款94,555,050.00元，因为根据相关《战略合作协议》及《补充协议》的规定，公司应在2018年底以前完成累计投资70亿和累计销售30亿的约定，否则武进管委会有权要求公司退还前期的一半奖励款。2019年9月16日公司收到仲裁通知书，2020年8月5日收到仲裁决定书。根据会计准则预计负债的相关规定，公司应于收到仲裁通知的当期，根据相关仲裁申请内容判断预计可能发生的支出。本事项中，根据仲裁申请中的内容，公司在2019年度完全可判断其结果为确定需要退还奖励款并预计相关负债支出，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增94,555,050.00元，上期营业外支出调增94,555,050.00元，本事项导致原计入本期的营业外支出4,439.24万元调整计入2019年度。3、公司于2017年12月向上海天永智能装备有限公司采购的固定资产未入账，本期追溯调整后，上年年末固定资产原值调增1,706,973.45元，对应的税费调增上年年末其他流动资产221,906.55元，上年年末应付账款调增1,928,880.00元，同时因补计提2018、2019年度对应的折旧，调减期初未分配利润324,324.96元,调减本期净利润162,162.48元。该事项系前期差错调整。4、公司上年合并报表未计算相关少数股东权益，本期追溯调整后，分别调减上年年末少数股东权益986,686.34元及本期少数股东损益791,989.89元。5、公司于2020年3月与深圳大朗商务咨询有限公司签署借款协议，深圳大朗商务咨询有限公司同意借款4,900万元用于补充公司流动资金。借款期限为2020年3月30日至2020年9月30日。截止还款日期，公司未能偿还上述借款。按合同规定，公司应计提违约利息1,502,666.67元，公司正与深圳大朗积极协商以期减免，但截止至目前仍末达成合解，故公司将该笔违约利息计提入帐，调减本期净利润150.27万元。6、依据会计师事务所的审计意见，将公司研发支出费用化造成本期净利润调减3,610.67万元。7、依据事务所会计师的审计意见，将斯太尔动力（奥地利）公司的欧元款项全额计提坏账，该款项账面净值为1,171.82万元，本事项调减本期净利润1,171.82万元。8、公司2016年与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“江苏中关村”）签订了2亿元技术许可使用合同，当年收到2亿元款项并确认了2亿元含税收入。2018年6月4日，江苏省高级人民法院受理了江苏中关村起诉本公司的技术许可使用合同纠纷。江苏中关村认为公司未履行项目投资承诺且提交的技术资料存在严重问题的情况下，公司应返还原告支付的2亿元技术许可费用。2020年12月23日，一审判决本公司应返还2亿元技术许可费，公司已提起上诉。根据事务所会计师的审计意见，该技术许可收入在2016年度并不满足收入确认条件，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增2亿元，期初未分配利润调减2亿元。

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-63500990.61元。 业绩变动原因说明 1、2020年12月，公司与无锡市凯跃新能源科技有限公司（以下简称“无锡凯跃”）销售了发动机及配件，12月份实现产品销售收入7,735.00万元，签订合同后双方积极磋商并努力促成合同执行。按照合同协议约定：发动机材料及零部件为精密金属构件，部分原材料及零部件需保温保湿等保管处理，为减少转运损失及相关费用，公司同意把发动机原材料及零部件的储存仓库转租给无锡凯跃，同时将2#、4#厂房转租给无锡凯跃用于生产。合同签订后，由于公司与武进管委会的债务纠纷，导致2#、4#厂房被查封，致使无锡凯跃不能正常使用厂房及设备开展加工生产，构成合同违约。2021年6月，无锡凯跃向公司提出解除合同申请，公司已按照解约程序与对方解除合同，导致与合同相关收入及费用的调整，调减本期净利润5,941.87万元。2、2019年9月5日，武进国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“武进管委会”）向上海仲裁委员会申请公司退还以前年度相关奖励款94,555,050.00元，因为根据相关《战略合作协议》及《补充协议》的规定，公司应在2018年底以前完成累计投资70亿和累计销售30亿的约定，否则武进管委会有权要求公司退还前期的一半奖励款。2019年9月16日公司收到仲裁通知书，2020年8月5日收到仲裁决定书。根据会计准则预计负债的相关规定，公司应于收到仲裁通知的当期，根据相关仲裁申请内容判断预计可能发生的支出。本事项中，根据仲裁申请中的内容，公司在2019年度完全可判断其结果为确定需要退还奖励款并预计相关负债支出，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增94,555,050.00元，上期营业外支出调增94,555,050.00元，本事项导致原计入本期的营业外支出4,439.24万元调整计入2019年度。3、公司于2017年12月向上海天永智能装备有限公司采购的固定资产未入账，本期追溯调整后，上年年末固定资产原值调增1,706,973.45元，对应的税费调增上年年末其他流动资产221,906.55元，上年年末应付账款调增1,928,880.00元，同时因补计提2018、2019年度对应的折旧，调减期初未分配利润324,324.96元,调减本期净利润162,162.48元。该事项系前期差错调整。4、公司上年合并报表未计算相关少数股东权益，本期追溯调整后，分别调减上年年末少数股东权益986,686.34元及本期少数股东损益791,989.89元。5、公司于2020年3月与深圳大朗商务咨询有限公司签署借款协议，深圳大朗商务咨询有限公司同意借款4,900万元用于补充公司流动资金。借款期限为2020年3月30日至2020年9月30日。截止还款日期，公司未能偿还上述借款。按合同规定，公司应计提违约利息1,502,666.67元，公司正与深圳大朗积极协商以期减免，但截止至目前仍末达成合解，故公司将该笔违约利息计提入帐，调减本期净利润150.27万元。6、依据会计师事务所的审计意见，将公司研发支出费用化造成本期净利润调减3,610.67万元。7、依据事务所会计师的审计意见，将斯太尔动力（奥地利）公司的欧元款项全额计提坏账，该款项账面净值为1,171.82万元，本事项调减本期净利润1,171.82万元。8、公司2016年与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（以下简称“江苏中关村”）签订了2亿元技术许可使用合同，当年收到2亿元款项并确认了2亿元含税收入。2018年6月4日，江苏省高级人民法院受理了江苏中关村起诉本公司的技术许可使用合同纠纷。江苏中关村认为公司未履行项目投资承诺且提交的技术资料存在严重问题的情况下，公司应返还原告支付的2亿元技术许可费用。2020年12月23日，一审判决本公司应返还2亿元技术许可费，公司已提起上诉。根据事务所会计师的审计意见，该技术许可收入在2016年度并不满足收入确认条件，本期应追溯调整。追溯调整后，上年年末其他应付款调增2亿元，期初未分配利润调减2亿元。

预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：1200万元至1600万元。 业绩变动原因说明 2020年前三季度公司较去年同期实现扭亏为盈而本季度仍然亏损，原因如下：1、2020年3月31日，公司及全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司按时偿付了金色木棉和和合资产的债权本金人民币5,830万元，实现享受金色木棉和和合资产的债务豁免优惠，合计金额约人民币9,990.44万元，计入本期营业外收入；2、由于上述金色木棉和和合资产债务本金及相关利息的豁免，本年度逾期贷款利息支出大幅下降。3、根据武进高新区管委会仲裁案的裁决结果计入本年度营业外支出4529.02万元。4、因流动资金紧张，本期业务收入同比有一定下降。同时公司加强成本费用控制，各项费用也同比有一定下降。

预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：1200万元至1600万元。 业绩变动原因说明 2020年前三季度公司较去年同期实现扭亏为盈而本季度仍然亏损，原因如下：1、2020年3月31日，公司及全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司按时偿付了金色木棉和和合资产的债权本金人民币5,830万元，实现享受金色木棉和和合资产的债务豁免优惠，合计金额约人民币9,990.44万元，计入本期营业外收入；2、由于上述金色木棉和和合资产债务本金及相关利息的豁免，本年度逾期贷款利息支出大幅下降。3、根据武进高新区管委会仲裁案的裁决结果计入本年度营业外支出4529.02万元。4、因流动资金紧张，本期业务收入同比有一定下降。同时公司加强成本费用控制，各项费用也同比有一定下降。

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：2500万元至3000万元。 业绩变动原因说明 2020年8月7日公司收到《上海仲裁委员会裁决书》【（2019）沪仲案字第3240号】，裁决公司应向武进国家高新技术产业开发区管理委员会退还相关奖励款共计人民币94,555,050元并承担相应的仲裁费及律师费。根据最新的裁决结果及《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截止2020年6月30日的财务状况和经营成果，公司本次期后事项会计处理减少期初未分配利润5,016万元，减少2020年度净利润4,439万元。

预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：2500万元至3000万元。 业绩变动原因说明 2020年8月7日公司收到《上海仲裁委员会裁决书》【（2019）沪仲案字第3240号】，裁决公司应向武进国家高新技术产业开发区管理委员会退还相关奖励款共计人民币94,555,050元并承担相应的仲裁费及律师费。根据最新的裁决结果及《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截止2020年6月30日的财务状况和经营成果，公司本次期后事项会计处理减少期初未分配利润5,016万元，减少2020年度净利润4,439万元。

预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-1200万元至-1450万元，与上年同期相比变动幅度：25.37%至9.83%。 业绩变动原因说明 2020年一季度公司亏损较去年同期有所下降，原因如下：1.公司2020年3月31日按时偿付了深圳市金色木棉资产管理有限公司（以下简称：金色木棉）与和合资产管理（上海）有限公司（以下简称：和合资产）债务本金50%（共5830万元），并获得了金色木棉和和合资产其余部分债务本金及相关利息的豁免。本年度利息支出大幅下降；2.本年公司进一步加强成本管理，严格控制费用支出，公司前本年度费用支出较同期有所下降。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：700万元至1000万元。 业绩变动原因说明 1、2019年12月，公司和全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）收到深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金色木棉”）出具的《关于（2018）粤03民初3080号民事调解书之债务减免告知函》与和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资产”）的债务豁免《告知函》及公司与双方签订的相关《豁免协议》。鉴于当时公司及江苏斯太尔涉及多项诉讼，且经营状况不佳，且公司信用风险较大，融资较为困难，公司及江苏斯太尔对于能否将豁免后的债权本金共人民币5830万元偿付给金色木棉与和合资产尚存不确定性，并且公司当时也未能确定2019年报审计会计师事务所，因此出于谨慎考虑，故在此前2019年度业绩预告中未将债务减免金额计入营业外收入；2、2020年3月31日，公司及江苏斯太尔偿付了金色木棉与和合资产的豁免后的债权本金人民币5830万元，且公司收到了深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）与和合资产管理（上海）有限公司的《收款确认函》，公司及江苏斯太尔与上述两家机构的债权债务关系就此终结；3、当前公司财务部根据上述债务豁免事项，及债务豁免后的债权本金支付情况结合与年度审计事务所的最新沟通结果，公司对2019年度业绩预报进行修正。4、经过初步测算，上述债务豁免事项计入营业外收入的金额约为9999.19万元，属于对2019年经营损益有重大影响的非经常性损益。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：700万元至1000万元。 业绩变动原因说明 1、2019年12月，公司和全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）收到深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金色木棉”）出具的《关于（2018）粤03民初3080号民事调解书之债务减免告知函》与和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资产”）的债务豁免《告知函》及公司与双方签订的相关《豁免协议》。鉴于当时公司及江苏斯太尔涉及多项诉讼，且经营状况不佳，且公司信用风险较大，融资较为困难，公司及江苏斯太尔对于能否将豁免后的债权本金共人民币5830万元偿付给金色木棉与和合资产尚存不确定性，并且公司当时也未能确定2019年报审计会计师事务所，因此出于谨慎考虑，故在此前2019年度业绩预告中未将债务减免金额计入营业外收入；2、2020年3月31日，公司及江苏斯太尔偿付了金色木棉与和合资产的豁免后的债权本金人民币5830万元，且公司收到了深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）与和合资产管理（上海）有限公司的《收款确认函》，公司及江苏斯太尔与上述两家机构的债权债务关系就此终结；3、当前公司财务部根据上述债务豁免事项，及债务豁免后的债权本金支付情况结合与年度审计事务所的最新沟通结果，公司对2019年度业绩预报进行修正。4、经过初步测算，上述债务豁免事项计入营业外收入的金额约为9999.19万元，属于对2019年经营损益有重大影响的非经常性损益。

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：700万元至1000万元。 业绩变动原因说明 1、2019年12月，公司和全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）收到深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金色木棉”）出具的《关于（2018）粤03民初3080号民事调解书之债务减免告知函》与和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资产”）的债务豁免《告知函》及公司与双方签订的相关《豁免协议》。鉴于当时公司及江苏斯太尔涉及多项诉讼，且经营状况不佳，且公司信用风险较大，融资较为困难，公司及江苏斯太尔对于能否将豁免后的债权本金共人民币5830万元偿付给金色木棉与和合资产尚存不确定性，并且公司当时也未能确定2019年报审计会计师事务所，因此出于谨慎考虑，故在此前2019年度业绩预告中未将债务减免金额计入营业外收入；2、2020年3月31日，公司及江苏斯太尔偿付了金色木棉与和合资产的豁免后的债权本金人民币5830万元，且公司收到了深圳市金色木棉叁拾伍号投资合伙企业（有限合伙）与和合资产管理（上海）有限公司的《收款确认函》，公司及江苏斯太尔与上述两家机构的债权债务关系就此终结；3、当前公司财务部根据上述债务豁免事项，及债务豁免后的债权本金支付情况结合与年度审计事务所的最新沟通结果，公司对2019年度业绩预报进行修正。4、经过初步测算，上述债务豁免事项计入营业外收入的金额约为9999.19万元，属于对2019年经营损益有重大影响的非经常性损益。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-1740万元。 业绩变动原因说明 2019年前三季度，公司柴油发动机业务虽取得一定进展，但仍未获得大批量销售订单，公司预计亏损约5050万元，较去年同期亏损有所下降。具体原因如下：（1）STEYRMOTORSGmbH（以下简称“奥利斯太尔”）已正式进入破产清算程序，本年度公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损约3512万元(不含商誉减值及开发支出费用化影响)；（2）去年同期，因奥地利斯太尔存在重组清算风险，公司对相关商誉计提了减值准备，而本报告期未发生此类会计业务；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费用化及存货计提减值事项；（4）本报告期，公司进一步加强成本管理，严格控制费用支出，2019年前三季度费用支出较去年同期有所下降。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-1740万元。 业绩变动原因说明 2019年前三季度，公司柴油发动机业务虽取得一定进展，但仍未获得大批量销售订单，公司预计亏损约5050万元，较去年同期亏损有所下降。具体原因如下：（1）STEYRMOTORSGmbH（以下简称“奥利斯太尔”）已正式进入破产清算程序，本年度公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损约3512万元(不含商誉减值及开发支出费用化影响)；（2）去年同期，因奥地利斯太尔存在重组清算风险，公司对相关商誉计提了减值准备，而本报告期未发生此类会计业务；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费用化及存货计提减值事项；（4）本报告期，公司进一步加强成本管理，严格控制费用支出，2019年前三季度费用支出较去年同期有所下降。

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-1740万元。 业绩变动原因说明 2019年前三季度，公司柴油发动机业务虽取得一定进展，但仍未获得大批量销售订单，公司预计亏损约5050万元，较去年同期亏损有所下降。具体原因如下：（1）STEYRMOTORSGmbH（以下简称“奥利斯太尔”）已正式进入破产清算程序，本年度公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损约3512万元(不含商誉减值及开发支出费用化影响)；（2）去年同期，因奥地利斯太尔存在重组清算风险，公司对相关商誉计提了减值准备，而本报告期未发生此类会计业务；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费用化及存货计提减值事项；（4）本报告期，公司进一步加强成本管理，严格控制费用支出，2019年前三季度费用支出较去年同期有所下降。

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-3300万元。 业绩变动原因说明 2019年上半年，公司柴油发动机业务板块生产经营状况仍未得到有效改善。本报告期公司亏损较去年同期有所下降的主要原因为：（1）STEYRMOTORSGmbH（奥利斯太尔）已正式进入破产清算程序，本报告期公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损约为2005万元；（2）公司严格控制费用支出，2019年上半年费用支出较去年同期有所下降；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费用化及存货计提减值事项。上述原因，使得本报告期公司亏损较去年同期有所下降，总体亏损约3300万元。

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-3300万元。 业绩变动原因说明 2019年上半年，公司柴油发动机业务板块生产经营状况仍未得到有效改善。本报告期公司亏损较去年同期有所下降的主要原因为：（1）STEYRMOTORSGmbH（奥利斯太尔）已正式进入破产清算程序，本报告期公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损约为2005万元；（2）公司严格控制费用支出，2019年上半年费用支出较去年同期有所下降；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费用化及存货计提减值事项。上述原因，使得本报告期公司亏损较去年同期有所下降，总体亏损约3300万元。

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-1550万元。 业绩变动原因说明 2019年第一季度，公司国内柴油发动机业务板块生产经营状况尚未得到有效改善，且奥地利斯太尔已正式进入破产清算程序，本期公司不再将其纳入合并报表范围；同时，公司进一步加强成本管理，严格控制费用支出，公司一季度营业成本较去年同期有所下降。上述原因，使得本报告期公司亏损较去年同期有所下降，总体亏损约1,550万元。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-1289908150.31元，与上年同期相比变动幅度：-663.52%。 业绩变动原因说明 2018年度，公司受多项诉讼及债务逾期事项影响，资金较为紧张，发动机国产化进程严重不达预期，且奥利斯太尔因拖欠货款已被当地法院裁定进入破产清算程序，导致公司整体亏损约12.9亿元。具体情况如下：（1）报告期内，公司不断优化资源配置，将部分研发项目终止，对相关开发支出费用化，并对相关存货计提了减值准备；（2）针对奥地利斯太尔破产清算事项，公司基于谨慎性原则，对所涉商誉计提减值约9,716.56万元，并对长期股权投资计提减值准备约12,480万元；（3）因1.3亿元委托理财事项，法院一审判决未支持公司收回理财本金及剩余投资收益的诉讼请求，公司拟对全部理财本金1.3亿元计提减值准备。综上所述，导致本期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产等发生较大变化。

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-1289908150.31元，与上年同期相比变动幅度：-663.52%。 业绩变动原因说明 2018年度，公司受多项诉讼及债务逾期事项影响，资金较为紧张，发动机国产化进程严重不达预期，且奥利斯太尔因拖欠货款已被当地法院裁定进入破产清算程序，导致公司整体亏损约12.9亿元。具体情况如下：（1）报告期内，公司不断优化资源配置，将部分研发项目终止，对相关开发支出费用化，并对相关存货计提了减值准备；（2）针对奥地利斯太尔破产清算事项，公司基于谨慎性原则，对所涉商誉计提减值约9,716.56万元，并对长期股权投资计提减值准备约12,480万元；（3）因1.3亿元委托理财事项，法院一审判决未支持公司收回理财本金及剩余投资收益的诉讼请求，公司拟对全部理财本金1.3亿元计提减值准备。综上所述，导致本期公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产等发生较大变化。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-21600万元。 业绩变动原因说明 2018年前三季度，公司柴油发动机业务整体发展未及预期，且无其他非经常性收益，预计公司2018年前三季度净利润亏损约36,000万元，具体亏损原因如下：1、因国家排放政策不断趋严且市场竞争日益激烈，公司柴油发动机国产化业务板块有关研发项目进展缓慢，产品销售及搭载效果不及预期。同时，因公司及子公司多个银行账户被冻结，整体资金较为紧张。公司基于总体发展考虑，被迫终止了部分未完成研发项目，并将未完成研发项目的开发支出在本报告期费用化，导致本期研发费用增加约4500万元，存货减值新增约1500万元；2、报告期内，奥地利斯太尔因部分研发项目进展未达预期，经公司综合评估后，对相关项目开发支出在本报告期费用化，导致本期研发费用增加约6900万元；3、报告期内，奥地利斯太尔因历史遗留等问题，面临重组清算风险，其经营业绩存在重大不确定性，故斯太尔动力（江苏）投资有限公司根据相关规定，在综合评估基础上，对其商誉减值约9,716.56万元。

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-21600万元。 业绩变动原因说明 2018年前三季度，公司柴油发动机业务整体发展未及预期，且无其他非经常性收益，预计公司2018年前三季度净利润亏损约36,000万元，具体亏损原因如下：1、因国家排放政策不断趋严且市场竞争日益激烈，公司柴油发动机国产化业务板块有关研发项目进展缓慢，产品销售及搭载效果不及预期。同时，因公司及子公司多个银行账户被冻结，整体资金较为紧张。公司基于总体发展考虑，被迫终止了部分未完成研发项目，并将未完成研发项目的开发支出在本报告期费用化，导致本期研发费用增加约4500万元，存货减值新增约1500万元；2、报告期内，奥地利斯太尔因部分研发项目进展未达预期，经公司综合评估后，对相关项目开发支出在本报告期费用化，导致本期研发费用增加约6900万元；3、报告期内，奥地利斯太尔因历史遗留等问题，面临重组清算风险，其经营业绩存在重大不确定性，故斯太尔动力（江苏）投资有限公司根据相关规定，在综合评估基础上，对其商誉减值约9,716.56万元。

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-14000万元。 业绩变动原因说明 1、去年同期，公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，获得2.3亿元的投资收益，而本报告期未发生新的股权转让，系本报告期与上年同期盈利差别较大的主要原因； 2、受柴油发动机行业政策及市场环境等因素影响，报告期内发动机国产化项目进展未达预期，且公司整体资金较为紧张，被迫放弃终止了部分未完成研发项目，并据此在本报告期将未完成研发项目支出全部予以费用化，导致本期研发费用增加约4500万元； 3、根据研发项目终止情况，公司对相关存货计提减值准备，导致报告内新增存货减值约1500万元。

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-3100万元。 业绩变动原因说明 2018年第一季度，公司加大销售力度，发动机板块的销售较去年同期有所增长；与此同时公司加强成本管理，严格控制费用支出，公司一季度费用支出较同期有所下降。公司2018年第一季度经营情况有所改善，但仍处于亏损状态。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-168942519.78元，与上年同期相比变动幅度：-466.84%。 业绩变动原因说明 2017年度，公司整体转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，获得了一定的投资收益。但因内燃机排放政策持续收紧，国产化发动机项目进程不及预期，且奥地利斯太尔部分已签销售合同延后执行但定制产品开发和服务支出增加，公司对奥地利斯太尔及江苏斯太尔的商誉计提了减值准备。同时，2017年度与2016年度相比较，未取得新的技术授权收入，导致公司经营业绩与同期相比有较大变动。

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：-168942519.78元，与上年同期相比变动幅度：-466.84%。 业绩变动原因说明 2017年度，公司整体转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，获得了一定的投资收益。但因内燃机排放政策持续收紧，国产化发动机项目进程不及预期，且奥地利斯太尔部分已签销售合同延后执行但定制产品开发和服务支出增加，公司对奥地利斯太尔及江苏斯太尔的商誉计提了减值准备。同时，2017年度与2016年度相比较，未取得新的技术授权收入，导致公司经营业绩与同期相比有较大变动。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-5,300.00万元。 业绩变动原因说明 2017年前三季度，公司为规避经营风险，提高对外投资回报，保护上市公司及广大投资者权益，以4.6亿元的价格向上海惠天然投资控股集团有限公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，并完成相关工商登记变更手续。该事项增加当期合并报表税后净利润约2.34亿元，系本报告期较上年同期实现扭亏为盈的主要原因。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-5,300.00万元。 业绩变动原因说明 2017年前三季度，公司为规避经营风险，提高对外投资回报，保护上市公司及广大投资者权益，以4.6亿元的价格向上海惠天然投资控股集团有限公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，并完成相关工商登记变更手续。该事项增加当期合并报表税后净利润约2.34亿元，系本报告期较上年同期实现扭亏为盈的主要原因。

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-5,300.00万元。 业绩变动原因说明 2017年前三季度，公司为规避经营风险，提高对外投资回报，保护上市公司及广大投资者权益，以4.6亿元的价格向上海惠天然投资控股集团有限公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，并完成相关工商登记变更手续。该事项增加当期合并报表税后净利润约2.34亿元，系本报告期较上年同期实现扭亏为盈的主要原因。

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：12,100.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内，公司基于中介机构评估结果，在解决往来款清偿和对外担保解除的基础上，以4.6亿元的价格向上海惠天然投资控股集团有限公司转让了青海恒信融锂业科技有限公司51%股权，并完成相关工商登记变更手续。该事项对公司当期损益产生重大影响（增加合并报表税后净利润约2.34亿元），系本报告期较上年同期实现扭亏为盈的主要原因。

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-4,400.00万元。 业绩变动原因说明 2017年第一季度，公司管理层继续依据年度经营计划，稳步推进高性能柴油发动机和电池级碳酸锂板块各项运营工作，在项目建设、技术研发、市场开拓等方面陆续取得喜人成果。由于碳酸锂板块受客观因素影响未能如期投产，同时柴油发动机板块虽已建成投产，但仍处于产能爬坡阶段，致使公司2017年第一季度预计亏损4,400万元。 报告期内，柴油发动机板块凭借年产3万台高自动化的柔性生产线的建成投产和不断加大的研发投入力度，获得国家质量监督检验检疫总局认可的全国工业产品生产许可证，陆续取得符合国五排放标准的柴油发动机产品公告，并与国内外诸多优质客户（尤其在增程器领域）签署了战略合作协议和样机搭载合同，为实现柴油发动机板块规模化盈利能力奠定了基础。

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：46,053,129.22元，较上年同期相比变动幅度：123.81%。 业绩变动原因说明 由于2015年度公司出售湖北车桥有限公司和荆州车桥有限公司全部股权，合并范围发生变更，同时报告期内公司取得2亿元柴油发动机技术服务收入，以及柴油发动机板块降本增效工作地顺利开展，导致本期营业收入、营业成本，及归属于上市公司普通股东的净利润发生较大变化。

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：46,053,129.22元，较上年同期相比变动幅度：123.81%。 业绩变动原因说明 由于2015年度公司出售湖北车桥有限公司和荆州车桥有限公司全部股权，合并范围发生变更，同时报告期内公司取得2亿元柴油发动机技术服务收入，以及柴油发动机板块降本增效工作地顺利开展，导致本期营业收入、营业成本，及归属于上市公司普通股东的净利润发生较大变化。

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-2,220.00万元。 业绩变动原因说明 2016年前三季度，公司管理层致力于推进柴油发动机和碳酸锂业务板块项目建设进程，并以地方性产业引导扶持计划为契机，加快企业外延式发展步伐。由于上述业务板块建设项目处于攻坚阶段，规模化盈利能力尚未形成，预计公司2016年前三季度净利润亏损9,990万元，具体亏损原因如下： 1、柴油发动机板块中外管理团队，严格按照董事会制订的经营计划，稳步推进各项工作，在技术研发、市场拓展、产能建设、运营管理等方面取得较好成绩，陆续推出了符合非道路第三阶段标准的单缸柴油发动机、符合国五排放标准的高压共轨柴油发动机、首台M12Rex增程器等具备较强竞争实力的产品；在道路、增程器、发电机组、船机、特种车辆等应用领域吸引了众多意向合作伙伴；建成年产3万台柴油发动机生产线，为今后柴油发动机的批量化生产奠定了坚实的基础。由于新增产能尚未开始释放，柴油发动机板块尚处于亏损状态。 2、为把握国家鼓励新能源产业契机，公司碳酸锂业务管理团队，在碳酸锂样品得到诸多意向客户认可的基础上，努力克服诸多不利因素，继续推进年产1.8万吨电池级碳酸锂项目建设进程。截至目前，生产线设备已全部到厂并开始安装调试，争取2016年年底前完成项目建设并具备量产条件。 3、报告期内，公司积极响应政府号召，通过“上市公司+PE”模式，加快企业外延式发展，与地方产业引导基金和战略伙伴合作成立产业基金，增加了各项费用支出，同时确认部分股权激励管理费用，导致母公司层面亏损。

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为：-2,220.00万元。 业绩变动原因说明 2016年前三季度，公司管理层致力于推进柴油发动机和碳酸锂业务板块项目建设进程，并以地方性产业引导扶持计划为契机，加快企业外延式发展步伐。由于上述业务板块建设项目处于攻坚阶段，规模化盈利能力尚未形成，预计公司2016年前三季度净利润亏损9,990万元，具体亏损原因如下： 1、柴油发动机板块中外管理团队，严格按照董事会制订的经营计划，稳步推进各项工作，在技术研发、市场拓展、产能建设、运营管理等方面取得较好成绩，陆续推出了符合非道路第三阶段标准的单缸柴油发动机、符合国五排放标准的高压共轨柴油发动机、首台M12Rex增程器等具备较强竞争实力的产品；在道路、增程器、发电机组、船机、特种车辆等应用领域吸引了众多意向合作伙伴；建成年产3万台柴油发动机生产线，为今后柴油发动机的批量化生产奠定了坚实的基础。由于新增产能尚未开始释放，柴油发动机板块尚处于亏损状态。 2、为把握国家鼓励新能源产业契机，公司碳酸锂业务管理团队，在碳酸锂样品得到诸多意向客户认可的基础上，努力克服诸多不利因素，继续推进年产1.8万吨电池级碳酸锂项目建设进程。截至目前，生产线设备已全部到厂并开始安装调试，争取2016年年底前完成项目建设并具备量产条件。 3、报告期内，公司积极响应政府号召，通过“上市公司+PE”模式，加快企业外延式发展，与地方产业引导基金和战略伙伴合作成立产业基金，增加了各项费用支出，同时确认部分股权激励管理费用，导致母公司层面亏损。

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为：-7,700.00万元。 业绩变动原因说明 2016年上半年，公司管理层严格按照全年经营计划，推进柴油发动机和碳酸锂业务板块项目建设进程，同时以地方性产业引导扶持计划为契机，加快企业外延式发展步伐。截至目前，公司在技术研发、市场开拓、产能建设、团队组建、运营管理等方面，均已取得突破性进展。由于上述业务板块建设项目处于攻坚阶段，规模化盈利能力尚未形成，预计公司2016上半年净利润亏损7,700万元，具体亏损原因如下： 1、高性能柴油发动机板块：报告期内，公司成功研制出符合非道路柴油机第三阶段标准的单缸柴油发动机和符合国五排放标准的高压共轨系列柴油发动机且均完成100%的国产化率，同时成功发布了首台M12Rex增程器，进一步增强了企业竞争实力；继续在道路、增程器、发电机组、船机、特种车辆等应用领域寻求战略合作客户，在保证原先客户搭载进程的基础上，继续与军品和民品领域新增客户签订保密协议、合作协议和样机交付合同，并陆续交付了样机，有效拓宽了柴油发动机的市场空间；加快推进一期一段（改）项目建设，确保2016年下半年具备年产3万台（两班）柴油发动机的装配及测试能力，且试生产线已开始小批量样机生产，满足了众多新增意向客户的搭载需求。 2、电池级碳酸锂板块：为满足3C、动力、储能等市场对电池级碳酸锂的需求，公司碳酸锂业务团队努力克服施工条件差、气候恶劣、工期紧张等诸多不利因素，继续推进青海恒信融锂业科技有限公司年产1.8万吨电池级碳酸锂项目建设进程。截至目前，主厂房已成功封顶，关键设备已陆续到厂就位并开始安装调试。如设备单机调试和联动调试工作顺利推进，有望2016年下半年完成项目建设并具备量产条件。为尽快实现碳酸锂板块业务收入，公司陆续向国内多家下游客户发出碳酸锂样品，已初步得到部分客户认可的反馈，其他客户仍在检测过程中。 3、母公司层面：报告期内，为实现公司战略发展目标，公司积极围绕大机电产业及新能源动力领域，寻求对企业有战略意义的投资和并购标的，并与地方产业引导基金和战略伙伴合作，通过“上市公司+PE”的模式，加快企业外延式发展，增加了各项费用支出，加之股权激励管理费用的摊销，母公司层面暂时处于亏损状态。

预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为：-3,500.0000万元。 业绩变动原因说明 2016年第一季度，公司管理层根据“2016年度经营计划”，稳步推进高性能柴油机和电池级碳酸锂板块各项运营工作，在项目建设、技术研发、市场开拓、团队建设等方面取得实质性进展。由于上述业务板块尚处于建设和培育期，公司预计2016年第一季度亏损，其中柴油发动机板块预计亏损2,200万、碳酸锂板块预计亏损300万、股份公司预计亏损1,000万。截至目前，公司各业务板块具体经营回顾如下： 高性能柴油机领域：2016年前三个月，公司继续强化中奥双方技术团队的沟通融合，进一步发挥研究开发和技术创新优势，全力推进M11、M12CR（国五）、M12REX（混动）、M14CR（国五）、M16UI（225kW）等发动机产品的研发进程。截至目前，研发工作进展顺利，部分国五柴油发动机和柴电混合动力系统样机预计在2016年年中完成试制，下半年正式提供客户搭载。在此基础上，公司营销团队凭借“斯太尔”性能和品牌优势，继续开拓柴油发动机军品及民品市场，积极在道路、增程器、发电机组、工程机械、船机、特种车辆等应用领域寻求优质的战略合作客户，目前已与近几十家优质汽车厂商、科研院所，及其它企事业单位达成合作意向并签署了样机合同。此外，公司与样机搭载中的客户保持密切沟通，力争尽快取得正式批量订单。 报告期内，为适应后续柴油发动机批量订单需求，公司继续推进一期一段（改）项目建设，根据重新确定的投资方案，已落实生产设备和测试台架的采购工作，力争2016年下半年完成生产线的升级改造任务，尽快实现年产3万台柴油发动机的装配及测试能力。一期二段方面，公司在陆续完成前期各项论证、设计、验证准备工作的同时，继续推动非公开发行项目前期筹备事宜。 电池级碳酸锂领域：为满足3C、动力、储能等市场对电池级碳酸锂的迫切需求，公司大力推进青海恒信融锂业科技有限公司大线（年产1.8万吨电池级碳酸锂项目）建设进程，争取在2016年下半年完成项目建设并具备量产条件。市场拓展方面，青海恒信融锂业科技有限公司全面启动了碳酸锂预销售工作，高品质的碳酸锂产品获得诸多优质客户青睐。

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损：19,000万元，出现亏损。 业绩变动原因说明 2015年度，发动机板块、碳酸锂板块目前尚处于建设期，均未达盈亏平衡点，同时传统车桥业务已于2015年上半年出售完成，受上述因素综合影响，报告期内公司营业收入大幅下滑，预计2015年度业绩亏损，主要经营亏损原因说明如下： 1、柴油发动机板块 由于柴油发动机国产化项目仍在建设投入期,尚未形成收益,期间专业技术团队的建设、市场开拓和国产化供应链等系统性建设导致期间费用上升，2015年度公司发动机业务大致亏损9,000万元； 2、碳酸锂板块 报告期内，公司根据企业发展战略，投资青海恒信融锂业科技有限公司并取得控股权，实现了新能源动力领域的战略布局。由于年产1.8万吨电池级碳酸锂项目仍处于建设期，2015年未形成销售收入，预计亏损120万元； 3、车桥业务板块 2015年5月，公司完成传统车桥业务的股权出售。由于2015年前4个月车桥业务亏损约760万元，对公司2015年业绩造成一定影响。 4、商誉减值方面 由于柴油发动机国产化进程未及预期，导致资产并购时产生的商誉出现减值，减值金额约4,500万元。 5、股份公司层面 由于日常管理及并购投资产生的相关费用,导致股份公司层面出现亏损,亏损金额约4,500万元。

预计2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润盈利：约6762万元。 业绩变动原因说明 报告期内，公司严格按照董事会年初制订的经营计划推进各项工作，一方面，针对行业政策大幅变动带来的影响，调整经营规划，加快推进柴油发动机国产化进程；另一方面，积极关注高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游的投资机会，但新的利润增长点尚未形成。此外，控股股东2014年度业绩补偿承诺履行完毕，公司确认了相关补偿收益。综上，预计公司2015年前三季度净利润较上年同期大幅增长。公司各业务板块前三季度经营情况如下： 1、面对国家政策的大幅变动，虽然公司及时调整了研发计划，积极推进符合国五排放标准的柴油发动机研发工作，但由于新款发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对比较长，同时公司向多家客户提供的样机仍处于搭载测试阶段，虽然测试结果得到客户认可，但形成正式订单尚需时间，致使柴油发动机业务国内板块截止2015年三季度末暂未形成销售收入。 2、随着募集资金投资项目的稳步推进，奥地利斯太尔在生产能力扩充、研发能力提升、规范化运作、团队建设等方面均见到显著成效，但由于报告期内生产、销售及管理成本有所增长，影响了本期合并报表的营业利润。 3、青海恒信融锂业科技有限公司，虽然在试生产线运营、基础建设、运营管理等各方面均取得了阶段性进展，但由于年产1.8万吨碳酸锂的生产线尚处于建设期，暂未形成收入。 4、2015年5月，公司成功剥离了传统车桥业务，虽然导致报告期的营业收入大幅下滑，但重组取得的投资收益增加了本期利润。 5、报告期内，根据重新签订的《利润补偿协议》，山东英达钢结构有限公司以现金形式向公司全额支付了2014年度业绩补偿款，公司将取得的补偿款确认为非经常性损益。

预计2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润盈利：约6762万元。 业绩变动原因说明 报告期内，公司严格按照董事会年初制订的经营计划推进各项工作，一方面，针对行业政策大幅变动带来的影响，调整经营规划，加快推进柴油发动机国产化进程；另一方面，积极关注高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游的投资机会，但新的利润增长点尚未形成。此外，控股股东2014年度业绩补偿承诺履行完毕，公司确认了相关补偿收益。综上，预计公司2015年前三季度净利润较上年同期大幅增长。公司各业务板块前三季度经营情况如下： 1、面对国家政策的大幅变动，虽然公司及时调整了研发计划，积极推进符合国五排放标准的柴油发动机研发工作，但由于新款发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对比较长，同时公司向多家客户提供的样机仍处于搭载测试阶段，虽然测试结果得到客户认可，但形成正式订单尚需时间，致使柴油发动机业务国内板块截止2015年三季度末暂未形成销售收入。 2、随着募集资金投资项目的稳步推进，奥地利斯太尔在生产能力扩充、研发能力提升、规范化运作、团队建设等方面均见到显著成效，但由于报告期内生产、销售及管理成本有所增长，影响了本期合并报表的营业利润。 3、青海恒信融锂业科技有限公司，虽然在试生产线运营、基础建设、运营管理等各方面均取得了阶段性进展，但由于年产1.8万吨碳酸锂的生产线尚处于建设期，暂未形成收入。 4、2015年5月，公司成功剥离了传统车桥业务，虽然导致报告期的营业收入大幅下滑，但重组取得的投资收益增加了本期利润。 5、报告期内，根据重新签订的《利润补偿协议》，山东英达钢结构有限公司以现金形式向公司全额支付了2014年度业绩补偿款，公司将取得的补偿款确认为非经常性损益。

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润约-4,650万元。 业绩变动原因说明 报告期内，在国家全面执行国Ⅳ排放标准的政策背景下，公司加快推进柴油发动机国产化进程，同时积极开展新能源动力系统领域的并购，成功收购青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”），但由于上述业务均处于建设期，预计公司2015上半年净利润亏损，具体亏损原因如下： 1、面对国家政策的大幅变动，虽然公司及时调整了研发计划和未来三年的产品规划，积极推进符合国五排放标准的柴油发动机及柴电混合动力系统的研发工作，但由于新款柴油发动机的开发周期、检测周期、客户搭载周期均相对比较长，加之公司向国内多家客户提供的样机仍处于搭载测试阶段，使得柴油发动机国内业务2015年上半年未形成销售收入。此外，虽然奥地利斯太尔增资建设完成后，柴油发动机业务收入有所增加，但由于本期国内专有技术对外许可收入下降，致使柴油发动机相关业务整体收入较去年同期下降。 2、2015年5月，公司完成了资产重组，成功剥离了传统车桥业务。一方面，公司可以集中资金优势，关注于高性能柴油发动机机及新能源动力领域；另一方面，客观上导致了公司收入大幅下滑。 3、为实现公司战略发展目标，报告期内，公司收购了恒信融锂业，虽然在运营管理各方面均取得了阶段性进展，但由于恒信融锂业尚处于建设期，今年上半年未实现销售收入。

预计2015年1-3月累计净利润为-2,400万元至-2,800万元。 业绩预告的说明 1、根据工信部通知，我国柴油车将从2015年1月1日起全面执行国Ⅳ排放标准。受上述排放升级因素影响，公司车桥和柴油发动机两大主营业务2015年仍受较大影响，公司预计2015年第一季度亏损。面对严峻的柴油发动机行业外部环境，公司结合企业实际，在一期一段标准厂房按照军方标准改造完成的基础上，及时调整产品研发计划，继续推进柴油发动机国产化进程，包括：①凭借奥地利斯太尔强大的研发实力，大力推进M12CREuro V、M14CREuro V(1.99)、M14CREuro V(2.11)等符合国五（欧五）排放标准的发动机开发进程，以满足市场迫切的需求；②将现生产线升级改造成先进CKD发动机装配线（M12/M14/M16），预计形成年产3万台（两班）的生产能力；③继续推进一期二段发动机应用工程中心项目及一期三段11万台产能建设项目。 在满足柴油发动机国产化投资的基础上，公司将努力寻求高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游投资并购整合机会，以更好地提升公司整体竞争优势，尽快以持续增长的业绩回报广大投资者。2、公司下属荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司所属汽车零配件行业一季度销售情况同比有所下滑，导致公司车桥业务板块2015年继续亏损。对此，管理层将积极推进重大资产重组事项，尽快实现车桥业务相关资产的剥离，不断优化资源配置，专注于柴油发动机和新能源动力领域。

预计2015年1-3月累计净利润为-2,400万元至-2,800万元。 业绩预告的说明 1、根据工信部通知，我国柴油车将从2015年1月1日起全面执行国Ⅳ排放标准。受上述排放升级因素影响，公司车桥和柴油发动机两大主营业务2015年仍受较大影响，公司预计2015年第一季度亏损。面对严峻的柴油发动机行业外部环境，公司结合企业实际，在一期一段标准厂房按照军方标准改造完成的基础上，及时调整产品研发计划，继续推进柴油发动机国产化进程，包括：①凭借奥地利斯太尔强大的研发实力，大力推进M12CREuro V、M14CREuro V(1.99)、M14CREuro V(2.11)等符合国五（欧五）排放标准的发动机开发进程，以满足市场迫切的需求；②将现生产线升级改造成先进CKD发动机装配线（M12/M14/M16），预计形成年产3万台（两班）的生产能力；③继续推进一期二段发动机应用工程中心项目及一期三段11万台产能建设项目。 在满足柴油发动机国产化投资的基础上，公司将努力寻求高性能柴油发动机及新能源动力领域上下游投资并购整合机会，以更好地提升公司整体竞争优势，尽快以持续增长的业绩回报广大投资者。2、公司下属荆州车桥有限公司、湖北车桥有限公司所属汽车零配件行业一季度销售情况同比有所下滑，导致公司车桥业务板块2015年继续亏损。对此，管理层将积极推进重大资产重组事项，尽快实现车桥业务相关资产的剥离，不断优化资源配置，专注于柴油发动机和新能源动力领域。

预计2014年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润盈利：950万元–1100万元，比上年同期上升：179%–223%。 业绩变动原因说明 1、报告期内，公司专有技术对外许可产生的收益，以及柴油发动机样机的销售是形成当期业绩大幅增长的主要原因。 2、2014年，继非公开发行募集资金到位后，公司开始全面推进柴油发动机国产化进程，1月完成对武汉斯太尔100%股权收购，吸收了奥地利斯太尔在高端柴油发动机领域的技术储备；5月生产基地正式落户常州，为柴油发动机大规模批量生产提供了保障；10月底，一期一段标准厂房改造完成；11月中旬，M14和M16两条SKD生产线组装完毕，初步具备了生产及装配的能力；11月底，首批国产化样机正式下线并点火成功。报告期内，公司受柴油发动机行业“国Ⅲ”转“国Ⅳ”政策因素的影响，以及国内一线城市提前执行“国Ⅴ”标准，导致公司原定战略方向、研发计划及生产计划发生变化，虽然公司管理层对行业政策的变化进行了提前预判和国产化方案的及时调整，但是依然使公司发动机国产化进程产生延迟。同时，公司原有管理体系适用性不足、中奥双方研发团队的磨合、发动机方面配套人才短缺等诸多因素，也使2014年公司柴油发动机国产化未达到预期效果。公司将在2015年4月21日披露的2014年年度报告中详细描述国产化延迟的具体原因及公司采取的解决措施。 3、如2014年度经审计净利润达不到业绩承诺数，公司控股股东将按承诺标的资产利润数与2014年度实际利润数之间的差额进行业绩补偿。 4、截至2014年年底，公司已根据整体战略规划要求，完成了整体组织架构的设计调整，战略、研发、工艺、生产、采购、销售等各方面人才及团队陆续到位，为公司后续柴油发动机国产化进程的持续推进提供了有效保障。2015年度，公司全体员工将齐心协力，攻坚克难，确保柴油发动机国产化进程顺利进行，同时公司也将积极关注产业链上下游的投资机会，为未来持续发展以及继续推进国产化项目提供有力保障，以保证2015年业绩承诺的实现，维护广大投资者的利益。

预计2013年1-9月份归属于上市公司股东的净利润盈利：45万元–67.5万元。 业绩变动原因说明 2013年报告期内公司调整产品结构及加大销售力度致营业收入有所增加，致营业利润同比增加800多万。同时公司加强生产经营管理及相应考核力度，有效提升了产品销售毛利水平，降低了公司管理费用的支出，致公司三大费用支出降低400多万元。

预计2013年1-6月归属上市公司股东的净利润盈利100万元-150万元。 业绩变动原因说明 2013年上半年公司调整产品结构及加大销售力度致营业收入有所增加，同时公司加强生产经营管理及相应考核力度，有效提升了产品销售毛利水平，降低了公司管理费用的支出。

预计2012年1月1日—2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润为-1,500万元至-1,200万元。 业绩变动原因说明 业绩变动主要原因：1、市场竞争进一步加剧，导致报告期内公司经营业绩同比下滑；2、由于合并范围增加（2011年底公司收购了荆州车桥有限公司100%的股权）及子公司湖北车桥有限公司融资增加，导致报告期内公司财务费用同比有较大增加。

预计2012年1月1日—2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润为-1,500万元至-1,200万元。 业绩变动原因说明 业绩变动主要原因：1、市场竞争进一步加剧，导致报告期内公司经营业绩同比下滑；2、由于合并范围增加（2011年底公司收购了荆州车桥有限公司100%的股权）及子公司湖北车桥有限公司融资增加，导致报告期内公司财务费用同比有较大增加。

预计2012年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损：750万元至850万元。 业绩变动原因说明 业绩变动主要原因：（1）市场竞争进一步加剧，导致报告期内公司经营业绩进一步下滑；（2）由于筹备非公开发行事宜，导致母公司报告期发生的费用有一定程度的增加。

预计2012年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损：750万元至850万元。 业绩变动原因说明 业绩变动主要原因：（1）市场竞争进一步加剧，导致报告期内公司经营业绩进一步下滑；（2）由于筹备非公开发行事宜，导致母公司报告期发生的费用有一定程度的增加。

预计2012年1月1日—2012年6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损：50万元–150万元。 业绩变动原因说明 董事会关于业绩变动主要原因说明：市场竞争加剧，汽车零部件产业经营形势整体下滑所致。

预计2011年1月1日—2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利150万元---250万元，比上年同期下降62%---77%。 业绩变动原因说明： 董事会关于业绩变动主要原因说明： 1、相比上年同期，公司对主要子公司湖北车桥有限公司的持股比例下降（从持股100%降至63.28%）,导致合并后归属于上市公司股东的净利润出现下降； 2、报告期内公司原辅材料、水、电、气价格均出现不同程度上涨，加之公司人力资源成本提高等其他因素，导致本报告期综合成本上升。 以上因素的共同影响，导致本公司业绩相比上年同期出现了下降。

预计公司2010年1月1日—2010年12月31日净利润约300万元---500万元。 主要原因： 1、2010年内本公司采取了一些增加销售、降低费用的措施，公司的主营业务经营情况得以改善； 2、2010年内本公司产生了一定金额的营业外收入，主要为长期挂账无法支付的款项，金额约为130万元。

预计2010年7月1日—2010年9月30日的净利润约-50 万元---200万元，同比上年同期有所亏损。 业绩变动的主要原因说明： 本公司在报告期内采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了较好的效果。

预计2010年7月1日—2010年9月30日的净利润约-50 万元---200万元，同比上年同期有所亏损。 业绩变动的主要原因说明： 本公司在报告期内采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了较好的效果。

预计年初至下一报告期期末净利润为400---600万元，较上年同期扭亏为盈。 业绩预告的说明： 本公司在 2010 年采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了良好的效果。

预计公司2009年度实现净利润约-200 万元。 原因：董事会关于业绩变动原因的说明：在世界金融危机、企业竞争加剧等各种因素的影响下，本公司在报告期内采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了一定的效果，企业亏损相比去年同期有所减少。

预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约亏损50万元。 业绩变动的主要原因说明：在世界金融危机、企业竞争加剧等各种因素的影响下，本公司在报告期内采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了一定的效果，导致企业亏损相比去年同期有所减少。

预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约亏损50万元。 业绩变动的主要原因说明：在世界金融危机、企业竞争加剧等各种因素的影响下，本公司在报告期内采取了一些增加销售、降低费用的措施，产生了一定的效果，导致企业亏损相比去年同期有所减少。

2008年1月1日—2008年12月31日净利润约-4000万元比上年同期下降164.18%。

2008年1月1日—2008年12月31日净利润约-4000万元比上年同期下降164.18%。

预计7月1日至9月30日预计盈利200万左右。

预计7月1日至9月30日预计盈利200万左右。

预计2008年上半年亏损，大致亏损金额在500万元左右。

预计2008年第一季度业绩为亏损（大致亏损金额在300 万元以内）。

预测2007年1-9月净利润相比2006年同期会出现大幅下降，下降的幅度在50%以上。

预测公司2007年第一季度净利润较去年同期大幅下降，下降的幅度在50%以上。

预测公司2006年1-12月净利润相比2005年同期会出现大幅增长，增长幅度预计在200%左右。

预测2006年1-9月净利润相比2005年同期会出现大幅增长，增长幅度预计在800%左右。

预测2006年1-9月净利润相比2005年同期会出现大幅增长，增长幅度预计在800%左右。

预测公司2006年1-6月将实现盈利。

2005年度公司经营计划为实现销售33000万，力争38000万。创利润800万元。

2005年度公司经营计划为实现销售33000万，力争38000万。创利润800万元。

2005年度公司经营计划为实现销售33000万，力争38000万。创利润800万元。

2005年度公司经营计划为实现销售33000万，力争38000万。创利润800万元。

预计2005年第三季度公司将实现扭亏为盈,可实现盈利500万元左右。

由于2005年年初以来公司主营业务（汽车车桥、齿轮）保持了良好增长势头，加之剥离了非主营业务，预计2005年上半年公司累计净利润将全面实现扭亏为盈（公司2004年上半年累计净利润为-175万元）。

由于2005年年初以来公司主营业务（汽车车桥、齿轮）保持了良好增长势头，加之剥离了非主营业务，预计2005年上半年公司累计净利润将全面实现扭亏为盈（公司2004年上半年累计净利润为-175万元）。

由于2005年年初以来公司主营业务（汽车车桥、齿轮）保持了良好增长势头，加之剥离了非主营业务，预计2005年上半年公司累计净利润将全面实现扭亏为盈（公司2004年上半年累计净利润为-175万元）。

公司曾在2004年半年度报告及第五届八次董事会决议公告中披露公司存在的部分历史遗留问题，由于受处理历史遗留问题的影响，预计本年度累计净利润可能为亏损。

2004年前三季度本公司的主营业务销售收入较2003年同期有大幅度增长，客户结构也得到进一步优化，但受原材料价格上涨、主机厂采购价格下降以及公司产品结构调整升级等多重影响，经初步测算，预计本公司2004年前三季度累计仍将出现亏损，亏损额约在150万元以内.

2004年上半年本公司的销售收入较2003年同期有较大幅度增长，但受原材料价格上涨和主机厂采购价格下降的双重影响，导致产品毛利率下降。经初步测算，预计本公司2004年上半年将出现亏损.

由于2003年度国内基础原材料的持续上涨，导致本公司的生产经营成本上升，公司的销售收入较2002年度下降，经初步测算，预计本公司2003年度业绩将出现亏损。

由于2003年度国内基础原材料的持续上涨，导致本公司的生产经营成本上升，公司的销售收入较2002年度下降，经初步测算，预计本公司2003年度业绩将出现亏损。

公司上半年完成主营业务收入4869万元,仅占销售计划的28.5%,由于时间偏紧,经预测:第三季度的销售任务仍然无法按计划完成,可能导致1-9月份的累积净利润为亏损.

由于受到二季度“非典”疫情的影响，公司的销售任务无法按原定计划完成，这给公司的生产经营带来不利影响。加上去年以来公司产品的主要原材料（钢材等）持续上涨，导致公司产品的成本上升。预计公司2003年上半年亏损。