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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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网下配售A股股票上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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招商证券股份有限公司向社会首次公开发行的人民币普通股(A股)中，网下向询价对象配售发行的71709141股股份的锁定期即满，将于2010年2月17日起上市流通(由于春节假期，实际流通起始日为2010年2月22日)。
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2010-01-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2010年1月29日召开第三届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任丁安华为公司副总裁，待其任职资格经证券监管机构批准后正式任命。
二、同意公司向其全资子公司招商资本投资有限公司增资4亿元人民币，使其注册资本增至5亿元人民币。该事项尚需报深圳证监局备案。
三、同意公司再次申请开展融资融券业务：公司在融资融券业务试点期间，自中国证监会批准公司开展融资融券业务之日起一年内，以自有资金开展该项业务的总规模不超过50亿元人民币。
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2010-01-22
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关于获准设立三家经纪业务管理分公司公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据中国证监会有关批复文件，招商证券股份有限公司获准在北京、上海、深圳各设立一家证券经纪业务管理分公司，分别管理以上三地的证券营业部。公司将自上述批复之日起6个月内完成上述分公司的筹建工作。
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2010-01-08
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据招商证券股份有限公司初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为20.21亿元)增长80%以上，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期[归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益)为19.77亿元]增长60%以上。公司2009年年度经营业绩的具体数据将在年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司于2009年12月7日以通讯表决方式召开第三届董事会2009年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司招商证券控股(香港)有限公司向招商局集团(香港)有限公司借款的议案。
二、同意公司向全资子公司招商证券(香港)有限公司增资港币伍亿元，该事宜还需报中国证监会和国家外汇管理局批准。
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2009-12-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商证券股份有限公司全资子公司招商证券控股(香港)有限公司拟向公司实际控制人的全资子公司招商局集团(香港)有限公司借款叁亿港元，借款期限一年(由2010年1月9日起至2011年1月8日止)，年利率为 HIBOR(香港银行间同业拆借利率)+2%。有关协议尚未签署。
本次交易构成关联交易。
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2009-11-28
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行及高盛高华证券有限责任公司(下称：高盛高华)、瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开设募集资金专户，该专户存放的募集资金仅用于补充公司的营运资金；高盛高华及瑞银证券作为公司本次发行上市的联席保荐人，应当根据有关规定指定其各自的保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-11-24
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获准设立证券营业部公告 |
上交所公告 |
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根据中国证监会有关批复文件，招商证券股份有限公司获准在广西壮族自治区玉林市、安徽省铜陵市、福建省漳州市、吉林省长春市、山西省太原市各设立一家证券营业部，营业范围为证券经纪业务。公司将根据中国证监会要求，自其批复之日起6个月内办理有关证照。
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2009-11-18
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(600999) 招商证券:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 40046876.06
长江证券股份有限公司成都十二桥路证券营业部 32553740.91
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 29311065.45
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 19980016.10
国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 16829502.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 30691643.44
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 16934783.99
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16808484.92
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 16295544.27
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 15232046.99
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2009-11-17
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(600999) 招商证券:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 81933890.87
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 46380162.30
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 37560588.57
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 35706578.02
中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 31371712.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 43073589.71
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 35696368.89
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 26075973.51
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 22263470.52
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 21168858.90
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2009-11-16
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，2009-11-17 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2009-11-16
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将于11月17日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为3585461407股，其中286837000股于2009年11月17日起上市交易。证券简称为“招商证券”，证券代码为“600999” |
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2009-11-16
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更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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2009年11月3日公告的《招商证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》第五章的表5-14中有两处数据有误，现予以更正，详情请见2009年11月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-11-13
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购中签号码已于2009年11月12日产生，中签结果如下：
49
9838
242633，742633
4579459，5829459，7079459，8329459，9579459，3329459，2079459，0829459
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股公司本次发行的A股股票 |
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2009-11-12
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首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据本次发行网下总体申购情况，招商证券股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为31.00元/股，该价格对应的市盈率为56.26倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
根据网下申购及申购资金到账情况，网下最终配售股数为71709141股，网下配售比例为1.36557626%。根据上海证券交易所提供的数据，本次网上最终发行股数为286837000股，网上中签率为1.01028228%。
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2009-11-09
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首次公开发行A股投资风险特别公告 |
上交所公告，风险提示 |
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招商证券股份有限公司(发行人)和联席保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险做出以下特别提示：
拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
本次发行定价遵循市场化定价原则。本次发行的价格区间按2008年扣除非经常性损益后的净利润计算的市盈率超过可比公司的平均市盈率水平。同时，发行价格区间上限超过联席保荐人(主承销商)投资价值研究报告的估值区间上限。
本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和联席保荐人(主承销商)可中止本次发行，并及时做出公告和依法做出其他安排。
由于目前新的发行体制改革刚刚实施，本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
发行人、联席保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期 |
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2009-11-09
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首次公开发行A股网上资金申购发行及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1132号文核准。
本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行，发行数量不超过358546141股，每股面值1.00元。其中网下发行71709141股、网上发行286837000股，分别占本次发行数量的20%、80%。本次发行价格区间为人民币26.00元/股-31.00元/股(含上限和下限)。网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款；申购时间为2009年11月10日上证所正常交易时间(9:30至11:30，13:00至15:00)，申购简称为“招商申购”，申购代码为“730999”。参加申购的单一证券账户的委托申购数量最高不得超过100000股。凡参与初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购。
网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施，配售对象通过上证所网下发行电子化申购平台在发行区间内进行申购。网下发行申购时间为2009年11月9日及10日每日9:30至15:00。公司的股票代码“600999”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购数量不得低于其初步询价阶段有效报价所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”之和的1.5倍，且不得超过网下发行股票数量，即71709141股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。
本次发行由承销团余额包销 |
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2009-11-09
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首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司(发行人)首次公开发行A股的初步询价工作已于2009年11月5日完成。初步询价期间，共有171家询价对象管理的514家配售对象参与初步询价报价。其中，提供的申报价格不低于本次发行价格区间下限26.00元/股的配售对象共有295家，对应申购数量之和为709940万股。
公司和联席保荐人(主承销商)根据询价对象和配售对象的报价情况，综合考虑公司基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格区间为人民币26.00元/股-31.00元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为47.18倍-56.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算) |
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2009-11-06
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首次公开发行A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司(发行人)和本次发行联席保荐人(主承销商)定于2009年11月9日14:00-17:00，在中国证券网(www.cnstock.com)及中国证券报·中证网(www.cs.com.cn)就首次公开发行A股相关事宜举行网上路演。
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2009-11-03
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首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1132号文核准。
本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。发行数量不超过358546141股，其中，网下发行数量为71709141股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。
本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。公司及联席保荐人(主承销商)通过向询价对象和配售对象进行路演和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上海证券交易所(下称：上证所)申请获得上证所网下发行电子化申购平台(下称：申购平台) CA 证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有“有效报价”的配售对象，不得参与网下申购。2009年11月3日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前已完成在中国证券业协会(下称：证券业协会)登记备案的配售对象方可参与初步询价。拟参与本次股票网下发行的配售对象应在初步询价首日2009年11月4日的9:30-15:00，通过申购平台向上证所报备在证券业协会备案的证券账户及其关联账户。初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象每次可以最多申报3笔(每个价格申报1笔)，以0.01元为一个最小申报价格单位。最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即71709141股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上(简称：有效报价)，该配售对象方可进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价，且其申购数量之和不得低于其“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，上限为该“拟申购数量”总和的1.5倍，且不得超过网下发行股票数量。本次发行的初步询价期间为2009年11月4日至5日。
本次网下申购时间为2009年11月9日至10日9:30至15:00；网上申购时间为2009年11月10日上证所正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。公司的股票简称为“招商证券”，股票代码为“600999”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
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2010-02-22
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新股网下配售股份上市日：2010-02-22，本次上市数量：71.7091 百万股，累计上市数量：3.59 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2009-11-03
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网下询价配售、网上定价发行，初步询价及推介公告日：2009-11-03，网下配售申购日：2009-11-09，新股网上申购日：2009-11-10 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2010-02-17
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新股网下配售股份上市日：2010-02-17（预计），本次上市数量：71.7091 百万股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2009-11-10
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网下配售时间：2009-11-09 09:30--2009-11-10 15:00 |
新股网下配售申购截止日，发行(上市)情况 |
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2009-11-09
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新股网上路演日：2009-11-09 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2009-11-09
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新股发行价格区间公告日：2009-11-09 |
新股发行价格区间公告日，发行(上市)情况 |
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2009-11-17
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2009-11-17，上市市场：上海证券交易所，发行价格：31.00元/股，本次发行数量：358.5461 百万股，本次上市数量：286.8370 百万股，申购代码：730999，申购简称：招商申购 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2009-11-09
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网下配售时间：2009-11-09 09:30--2009-11-10 15:00 |
新股网下配售申购起始日，发行(上市)情况 |
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2009-11-10
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新股网上申购日：2009-11-10 |
新股网上申购日，发行(上市)情况 |
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