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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司于2010年8月27日召开董事会及监事会2010年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司信息披露制度》等议案。
三、通过关于《公司董、监事及高级管理人员持有及其变动公司股份管理办法》等议案。
四、根据公司2010年度第二次临时股东大会有关授权，同意公司截至2010年6月30日滚存未分配利润分配方案：以公司截至2010年6月30日的总股本2700亿股为基数，按照各股东持股数量和持股天数，向2010年6月30日登记在册的各股东派发现金股利人民币320.77亿元(含税)。
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2010-08-26
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关于签署有关补充协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国农业银行股份有限公司与中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司于2010年8月25日就公司首次公开发行A股股票行使超额配售选择权对应的募集资金存放和监管达成补充协议，主要条款包括：行使超额配售选择权部分的募集资金扣除承销费用后的净额(下称：超额配售募集资金净额)存放于公司开设的募集资金专项账户；除非另有约定，超额配售募集资金净额纳入公司发行募集资金统一管理并适用上述各方于2010年7月22日签订的《公司募集资金专户存储双方监管协议》(下称：《监管协议》)规定；该补充协议其他未尽事宜亦适用《监管协议》的约定。
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2010-08-21
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公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司获悉，公司独立董事蓝德彰于北京时间2010年8月19日下午因病逝世。根据有关规定，公司将尽快增补独立董事。
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2010-08-16
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首次公开发行A股超额配售选择权实施公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称：绿鞋)已于2010年8月13日行使。
自本次发行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期间，中国国际金融有限公司(下称：国际金融)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后，国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。
联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格2.68元人民币/股，在初始发行22235294000股A股的基础上超额发行3335294000股A股，占本次发行初始发行规模的15%，本次发行最终募集资金净额约为675.58亿元人民币。
超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2010年7月15日)起锁定12个月，50%锁定18个月。
A股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为25570588000股，发行结构为：战略配售10228235000股，占本次最终发行规模的40%；网下、网上分别发行5032028000股、10310325000股，分别占比为19.7%、40.3%。
公司H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2010年7月29日全额行使超额配售选择权。
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2010-08-10
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-07-29
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关于H股超额配售权行使及股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国农业银行股份有限公司首次公开发行境外上市外资股(H股)的超额配售权安排，2010年7月29日，联席全球协调人通知公司，其决定全额行使超额配售权并要求公司额外发售3811764000股H股。为此，公司于同日以全球发售的H股每股发行价格[即每股3.20港元，不包括应付的1.000%经纪佣金、0.004%香港证券与期货事务监察委员会交易征费、0.005%香港联合交易所有限公司(下称：联交所)交易费]额外发售3811764000股H股，占原H股新股发行规模(25411765000股)的约15%；同时，公司国有股股东向全国社会保障基金理事会(下称：社保基金理事会)额外划转197647022股国有股并转为H股，上述国有股划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准。本次超额配售完成后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次A、H股发行后， 本次H股绿鞋行使后
绿鞋行使前
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
财政部 A股 127,705,882,344 40.20 127,522,352,967 39.67
汇金公司 A股 130,000,000,000 40.93 130,000,000,000 40.44
社保基金理事会 A股 10,976,470,582 3.46 10,962,352,937 3.41
H股 1,317,647,074 0.41 1,515,294,096 0.47
小计 12,294,117,656 3.87 12,477,647,033 3.88
其他A股股东 A股 22,235,294,000 7.00 22,235,294,000 6.92
其他H股股东 H股 25,411,765,000 8.00 29,223,529,000 9.09
合计 317,647,059,000 100.00 321,458,823,000 100.00
注：社保基金理事会持有的因公司发行H股而转持的国有股股份将以1:1的基准转换为H股，而有关H股不会构成公司H股发行的一部分。
本次由公司额外发售的3811764000股H股以及国有股股东额外划转的197647022股H股将于2010年8月5日在联交所上市交易。
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2010-07-23
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关于签署募集资金专户存储双方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，中国农业银行股份有限公司与中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司(下合称：联席保荐人)签订了《公司募集资金专项账户(简称：专户)存储双方监管协议》，公司已开设募集资金专户，该专户仅用于公司首次公开发行A股募集资金的存储和使用；联席保荐人依据有关规定指定保荐人代表或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-07-15
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(601288) 农业银行:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华宝证券有限责任公司北京崇文门外大街证券营业部 1022757500.32
机构专用 144263067.03
机构专用 135400000.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 119012914.00
机构专用 81300000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 75241995.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 58370686.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 52840824.44
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 48676540.06
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 46902674.00
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2010-07-14
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，2010-07-15 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2010-07-14
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将于7月15日起上市交易 |
深交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为292235294000股，其中10310325000股于2010年7月15日起上市交易；证券简称为“农业银行”，代码为“601288”。
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2010-07-14
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将于7月15日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。公司A股股本为292235294000股，其中10310325000股于2010年7月15日起上市交易；证券简称为“农业银行”，代码为“601288”。
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2010-07-10
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2010年7月8日产生，现将中签结果公告如下：
05，25，45，65，85，97，72，47，22
609，109
0675，3175，5675，8175，9887，3900，4227，7169，5163
22043，72043
641141，841141，441141，241141，041141，734946
33258067，95108975
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码均能认购1000股公司A股股票。
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2010-07-09
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首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果于2010年7月8日产生，现将中签结果公告如下：
05，25，45，65，85，97，72，47，22
609，109
0675，3175，5675，8175，9887，3900，4227，7169，5163
22043，72043
641141，841141，441141，241141，041141，734946
33258067，95108975
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，每个中签号码均能认购1000股公司A股股票。
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2010-07-09
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H股发售价公告 |
上交所公告 |
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中国农业银行股份有限公司全球发售的发售价已定为每股H股3.20港元(不包括1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)，公司将于2010年7月15日就香港公开发售的申请数额、国际发售的认购踊跃程度及香港公开发售股份的配发基准另行公告。
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2010-07-08
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首次公开发行A股定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司(发行人)和联席主承销商根据本次发行网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币2.68元/股，该价格对应的市盈率为14.43倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
本次发行的初始发行规模为22235294000股，其中：战略配售10228235000股，网下发行4800000000股，网上发行7207059000股。发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定向网上投资者超额配售3335294000股，占初始发行规模的15%，超额配售后总发行规模为25570588000股。
回拨机制实施后，本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为10228235000股(占超额配售后总发行规模的比例为40%)；网下最终配售股数为5032028000股(占比为19.7%)，配售比例为9.29260270%，认购倍数为10.76倍；网上最终发行股数为10310325000股(占比为40.3%)，最终中签率为9.29260176%。
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2010-07-02
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首次公开发行A股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司和联席主承销商定于2010年7月5日14:00-18:00，在中证网(http://www.cs.com.cn)就首次公开发行A股举行网上路演。
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2010-07-01
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首次公开发行A股网上资金申购及网下发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司(发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准。
本次发行的初始发行规模为22235294000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称：绿鞋)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25570588000股。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，并全部面向网上投资者配售。本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10228235000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4800000000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
本次发行价格区间为2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，网上发行通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统进行，投资者以发行价格区间上限(2.68元/股)缴纳申购款。申购时间为2010年7月6日，在上证所正常交易时间内(9:30至11:30，13:00至15:00)进行；申购简称为“农行申购”，申购代码为“780288”。单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过1000万股。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。
战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上证所网下申购电子化平台(下称：申购平台)实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价，其申购价格可以为发行价格区间内的任一价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。网下申购时间为2010年7月1日至6日每个交易日9:30至15:00。公司股票代码“601288”同时用于本次发行的网下申购。每个配售对象多笔申报的累计申购股数不得低于其有效报价所对应的“拟申购数量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下初始发行股票数量，即4800000000股。每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上证所申购平台查询。
本次发行由承销团余额包销。
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2010-07-01
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投资风险特别提示公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司(发行人)和联席主承销商就本次发行新股投资风险作出以下特别提示：
拟参与本次发行申购的投资者，须充分了解发行人的各项风险因素，并审慎做出投资决策。
本次发行遵循市场定价原则，确定的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。
在出现申购不足或难以确定发行价格的情况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购。发行人上市后所有股票均为可流通股份，本次发行前的股份、战略配售股份及网下配售股份均有限售期。
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2010-06-30
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关于H股全球发售公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关批复文件，中国农业银行股份有限公司获准发行不超过2922352.9万股(含全额行使超额配售选择权不超过381176.4万股)境外上市外资股(H股)。香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会已于2010年6月10日举行上市聆讯，审议了本次H股发行及上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。
根据本次发行上市的时间安排，公司将于2010年6月30日在香港刊登并派发H股招股说明书，投资者可于该日上午9时之后在公司网站(www.abchina.com)及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上进行浏览。
公司本次H股发行的价格区间初步确定为2.88-3.48港元。香港公开发售时间为2010年6月30日至7月6日，预期定价日为2010年7月7日，预期交易日为2010年7月16日。
公司本次全球发售的H股为25411765000股，其中初步安排香港公开发售1270590000股、国际发售24141175000股，分别约占全球发售H股总数的5%、95%。自2010年7月6日(即递交香港公开发售申请最后期限之日)起30日内，联席账簿管理人可代表国际主承销商通过行使超额配售权，要求公司额外发售不超过3811764000股H股。
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2010-06-29
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首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股股票的初步询价工作已于2010年6月23日完成。在初步询价期间共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价，其中提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币2.52元/股)的配售对象共214家，对应申购数量之和为595.058亿股。
公司和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素，确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，此价格区间对应的2010年预测市盈率水平为9.87倍至10.50倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
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2010-06-17
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首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]805号文核准。
本次发行的初始发行规模为22235294000股，发行人授予A股联席主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若A股绿鞋全额行使，则A股发行总股数将扩大至25570588000股。
本次发行采用向战略投资者定向配售(下称：战略配售)、网下向询价对象询价配售(下称：网下发行)与网上资金申购发行(下称：网上发行)相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10228235000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过4800000000股，约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上发行。
本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。初步询价通过上海证券交易所网下申购电子化平台(下称：申购平台)进行。配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价的配售对象相关信息，以2010年6月17日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象参与初步询价报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。申报价格不低于最终确定的发行价格区间下限对应的报价部分为“有效报价”。有“有效报价”的配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价；如配售对象申报的价格中没有“有效报价”，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。
本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日，其中通过申购平台报价、查询的时间为：6月18日至6月22日每个交易日9:30至15:00；6月23日9:30至11:30，本次发行的初步询价将于6月23日上午11:30结束。每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行量，即4800000000股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即2000万股，且申购数量超过2000万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
公司股票简称为“农业银行”，股票代码为“601288”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
公司境外H股发行与本次发行同步进行。A股发行与H股发行并非互为条件。
联席主承销商组织本次发行的预路演推介工作，将于2010年6月17日至2010年6月22日期间，在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。
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2010-07-15
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2010-07-15，上市市场：上海证券交易所，发行价格：2.68元/股，本次发行数量：222.35 亿股，本次上市数量：69.75 亿股，申购代码：780288，申购简称：农行申购 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2010-06-17
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战略配售、网下询价配售、网上定价发行，初步询价及推介公告日：2010-06-17，网下配售申购日：2010-07-01，新股网上申购日：2010-07-06 |
新股招股公告日，发行(上市)情况 |
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2010-06-29
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新股发行价格区间公告日：2010-06-29 |
新股发行价格区间公告日，发行(上市)情况 |
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2010-07-05
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新股网上路演日：2010-07-05 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2010-07-06
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新股网上申购日：2010-07-06 |
新股网上申购日，发行(上市)情况 |
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2011-07-15
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新股网下配售股份上市日：2011-07-15，本次上市数量：51.14 亿股，累计上市数量：204.56 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为战略投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2012-01-16
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新股网下配售股份上市日：2012-01-16，本次上市数量：51.14 亿股，累计上市数量：255.71 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为战略投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2010-10-15
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新股网下配售股份上市日：2010-10-15，本次上市数量：50.32 亿股，累计上市数量：153.42 亿股，上市市场：上海证券交易所，上市股份为网下机构投资者所持股份 |
新股网下配售股份上市日（估算），发行(上市)情况 |
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2010-07-06
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网下配售时间：2010-07-01 09:30--2010-07-06 15:00 |
新股网下配售申购截止日，发行(上市)情况 |
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2010-07-01
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网下配售时间：2010-07-01 09:30--2010-07-06 15:00 |
新股网下配售申购起始日，发行(上市)情况 |
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