1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 刘建民董事委托沈富腾独立董事投票，其他董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人何晓东、主管会计工作负责人翟斌及会计机构负责人（会计主管人员）李文爽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 北方国际 变更前简称（如有）深圳西林
股票代码 000065
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄茜华 贺黎
深圳市福田区天安数码城创新科技广场9 深圳市福田区天安数码城创新科技广场9
联系地址
层 层
电话 0755-83433922 0755-83433922
传真 0755-83432993 0755-83432993
电子信箱 BFGJ88@126.COM BFGJ88@126.COM
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 1,456,210,613.40 1,330,765,968.17 9.43%
股东权益（不含少数
451,315,399.26 437,935,413.09 3.06%
股东权益）
每股净资产 2.78 2.70 2.96%
调整后的每股净资产 2.67 2.19 21.92%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-65,448,468.52 -112,809,818.68 -2,642.84%
流量净额
每股收益 0.13 0.08 331.73%
每股收益（注） 0.13 - -
净资产收益率 4.82% 2.96% 331.71%
扣除非经常性损益后
4.89% 3.04% 317.95%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 12,320.00
营业外支出 400,229.57
合计 -387,909.57
扣除所得税后影响金额 -329,723.13
合计 -387,909.57
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 334,466,905.79 144,424,196.30 327,668,276.62 274,102,710.85
短期投资
应收票据 2,360,000.00 2,360,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 571,962,964.95 571,911,744.57 235,401,545.77 236,203,998.39
其他应收款 49,928,372.42 5,369,203.36 21,596,148.30 21,548,637.34
预付账款 240,511,343.30 239,937,585.77 357,184,626.96 356,610,955.85
应收补贴款
存货 89,250,448.06 81,779,906.02 213,596,198.57 206,125,656.53
待摊费用 75,040.00 75,040.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,286,120,034.52 1,043,422,636.02 1,157,881,836.22 1,097,026,998.96
长期投资：
长期股权投资 38,778,044.44 236,937,211.09 34,421,639.87 78,610,989.61
长期债权投资
长期投资合计 38,778,044.44 236,937,211.09 34,421,639.87 78,610,989.61
合并价差 606,007.07
固定资产：
固定资产原价 166,222,779.14 163,435,559.70 170,408,647.60 168,257,607.16
减：累计折旧 52,045,611.82 50,651,253.99 48,575,322.45 47,607,290.95
固定资产净值 114,177,167.32 112,784,305.71 121,833,325.15 120,650,316.21
减：固定资产减
30,355.00 30,355.00 57,202.41 57,202.41
值准备
固定资产净额 114,146,812.32 112,753,950.71 121,776,122.74 120,593,113.80
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 114,146,812.32 112,753,950.71 121,776,122.74 120,593,113.80
无形资产及其他资
产：
无形资产 17,162,797.96 17,135,737.96 16,436,508.39 16,436,508.39
长期待摊费用 2,924.16 249,860.95 249,860.95
其他长期资产
无形资产及其他资
17,165,722.12 17,135,737.96 16,686,369.34 16,686,369.34
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,456,210,613.40 1,410,249,535.78 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71
流动负债：
短期借款 40,350,000.00 40,350,000.00
应付票据 6,000,000.00 6,000,000.00 56,077,600.91 56,077,600.91
应付账款 572,104,135.50 564,360,374.67 271,902,375.08 256,875,209.31
预收账款 152,905,497.35 142,291,767.35 261,849,807.60 256,530,614.60
应付工资 2,409,500.00 2,409,500.00 2,325,762.78 2,325,762.78
应付福利费 2,098,054.48 1,753,361.88 3,298,148.35 3,291,776.45
应付股利 18,529.50 18,529.50 6,740,267.17 6,740,267.17
应交税金 -7,986,618.09 -8,027,874.91 28,948,768.84 24,611,627.22
其他应交款 111.78 111.78 116,966.94 105,777.92
其他应付款 6,557,142.15 25,369,202.91 33,130,682.69 42,285,668.30
预提费用 16,547,828.84 16,547,828.84 19,094,019.46 19,094,019.46
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 750,654,181.51 750,722,802.02 723,834,399.82 708,288,324.12
长期负债：
长期借款 208,188,000.00 208,188,000.00 166,670,400.00 166,670,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 208,188,000.00 208,188,000.00 166,670,400.00 166,670,400.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 958,842,181.51 958,910,802.02 890,504,799.82 874,958,724.12
少数股东权益 46,053,032.63 2,325,755.26
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00 162,437,120.00
净额
资本公积 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02 155,216,306.02
盈余公积 26,933,799.09 23,517,980.58 26,933,799.09 23,517,980.58
其中：法定公益
8,977,933.11 7,839,326.86
金
未分配利润 106,728,174.15 110,167,327.16 93,348,187.98 96,787,340.99
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
451,315,399.26 451,338,733.76 437,935,413.09 437,958,747.59
东权益）合计
负债和所有者权益
1,456,210,613.40 1,410,249,535.78 1,330,765,968.17 1,312,917,471.71
（或股东权益）合计
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年7◇月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 432,909,715.24 432,909,715.24 198,632,899.66 182,189,281.66
减：主营业务成本 399,927,193.66 399,927,193.66 174,494,966.19 159,211,872.77
主营业务税金
3,712,486.43 2,824,531.06
及附加
二、主营业务利润（亏
32,982,521.58 32,982,521.58 20,425,447.04 20,152,877.83
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
176,761.15 176,761.15 315,226.84 315,226.84
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 3,156,631.74 3,156,631.74 7,211,063.93 7,211,063.93
管理费用 7,932,296.54 6,094,929.29 4,800,096.92 4,346,813.27
财务费用 -1,773,918.81 -1,147,542.81 2,703,115.49 2,902,362.92
三、营业利润（亏损
23,844,273.26 25,055,264.51 6,026,397.54 6,007,864.55
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-955,108.77 6,013.08
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 6,200.00 6,200.00 865.30 865.30
减：营业外支出 5,319.00 5,319.00 -12,131.31 -12,131.31
四、利润总额（亏损
23,845,154.26 24,101,036.74 6,039,394.15 6,026,874.24
以“-”号填列）
减：所得税 2,361,174.03 2,361,174.03 929,219.08 904,031.14
少数股东损益 -255,882.48 316.48
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
21,739,862.71 21,739,862.71 5,109,858.59 5,122,843.10
“-”号填列）
加：年初未分配利
84,988,311.44 88,427,464.45 87,002,250.61 88,984,347.55
润
其他转入
六、可供分配的利润 106,728,174.15 110,167,327.16 92,112,109.20 94,107,190.65
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
106,728,174.15 110,167,327.16 92,112,109.20 94,107,190.65
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 106,728,174.15 110,167,327.16 92,112,109.20 94,107,190.65
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他 881.00 12,996.61
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1◇月 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,094,737,143.74 1,094,737,143.74 866,449,474.50 770,031,125.50
减：主营业务成本 1,028,034,764.51 1,028,034,764.51 781,084,409.64 703,498,164.36
主营业务税金
12,802.89 12,802.89 10,578,000.78 9,371,409.93
及附加
二、主营业务利润（亏
66,689,576.34 66,689,576.34 74,787,064.08 57,161,551.21
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
362,274.26 362,274.26 1,871,937.81 1,871,937.81
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 13,154,715.46 13,154,715.46 23,638,845.47 23,638,845.47
管理费用 36,346,886.76 31,709,359.41 18,842,910.15 16,348,698.43
财务费用 1,981,120.15 3,632,485.36 7,211,992.85 7,692,116.11
三、营业利润（亏损
15,569,128.23 18,555,290.37 26,965,253.42 11,353,829.01
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-2,426,220.60 8,049,415.50
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 12,320.00 12,320.00 12,365.30 12,365.30
减：营业外支出 400,229.57 400,229.57 17,945.52 17,945.52
四、利润总额（亏损
15,181,218.66 15,741,160.20 26,959,673.20 19,397,664.29
以“-”号填列）
减：所得税 2,361,174.03 2,361,174.03 8,487,922.30 2,909,649.64
少数股东损益 -559,941.54 804,678.15
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
13,379,986.17 13,379,986.17 17,667,072.75 16,488,014.65
“-”号填列）
加：年初未分配利
93,348,187.98 96,787,340.99 84,191,263.65 87,365,403.20
润
其他转入
六、可供分配的利润 106,728,174.15 110,167,327.16 101,858,336.40 103,853,417.85
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
106,728,174.15 110,167,327.16 101,858,336.40 103,853,417.85
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
9,746,227.20
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 106,728,174.15 110,167,327.16 92,112,109.20 103,853,417.85
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他 -387,909.57 -5,580.22
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2006年1－9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 663,728,454.49 663,161,585.49
收到的税费返还 19,709,606.29 19,709,606.29
收到的其他与经营活动有关的现金 16,239,088.06 14,542,299.21
现金流入小计 699,677,148.84 697,413,490.99
购买商品、接受劳务支付的现金 739,848,115.10 735,699,442.01
支付给职工以及为职工支付的现金 24,739,709.83 22,711,618.23
支付的各项税费 7,854,306.81 2,979,608.48
支付的其他与经营活动有关的现金 40,044,835.78 29,360,481.49
现金流出小计 812,486,967.52 790,751,150.21
经营活动产生的现金流量净额 -112,809,818.68 -93,337,659.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 62,005,003.18
现金流入小计 62,005,003.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,142,649.00 3,064,249.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 24,048,325.13 23,071,025.13
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 27,190,974.13 26,135,274.13
投资活动产生的现金流量净额 34,814,029.05 -26,135,274.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 73,000,000.00 73,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00
现金流入小计 193,000,000.00 73,000,000.00
偿还债务所支付的现金 70,350,000.00 70,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
12,855,581.20 12,855,581.20
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
现金流出小计 108,205,581.20 83,205,581.20
筹资活动产生的现金流量净额 84,794,418.80 -10,205,581.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,798,629.17 -129,678,514.55
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,379,986.17 13,379,986.17
加：计提的资产减值准备 17,034,998.49 17,029,420.48
固定资产折旧 9,674,867.02 9,291,333.72
无形资产摊销 265,735.93 260,358.43
长期待摊费用摊销 436,428.67 436,428.67
待摊费用减少（减：增加） 75,040.00 75,040.00
预提费用增加（减：减少） -2,546,190.62 -2,546,190.62
处置固定资产、无形资产和其他
387,909.57 387,909.57
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,148,809.51 4,148,809.51
投资损失（减：收益） 2,426,220.60
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 124,345,750.51 124,345,750.51
经营性应收项目的减少（减：增
-454,732,014.75 -454,625,010.33
加）
经营性应付项目的增加（减：减
175,278,802.36 192,052,284.07
少）
其他
少数股东损益 -559,941.54
经营活动产生的现金流量净额 -112,809,818.68 -93,337,659.22
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 334,466,905.79 144,424,196.30
减：现金的期初余额 327,668,276.62 274,102,710.85
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,798,629.17 -129,678,514.55
法定代表人：何晓东 主管会计机构负责人：翟斌 会计机构负责人：李文爽
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 13,782
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
陈汉顺 464,614 A股
王东榕 405,000 A股
田茂奎 381,025 A股
罗桂 323,000 A股
姜瑞 295,008 A股
何美姬 282,000 A股
李丽 250,800 A股
董艺 248,900 A股
谢桂荣 220,007 A股
陈锦辉 218,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
前三季度，公司主营业务收入109,474万元，同比增长26%，其中国际工程实现销售收入99,382万元，铝业销售收入10,092万元。净利润1,338万元，同比减少24%。主要原因是毛利率下降和管理费用的上升，其中由于坏帐准备计提办法由余额百分比法变更为帐龄法，本年度增加计提坏账准备608万元，铝业计提存货跌价准备509万元。
国际工程承包业务项目执行情况良好，伊朗地铁、郊铁采购合同实现收入52,093万元。累计已发运货物约7,978万美元，占项目总额1.56亿美元的51.24%，
本年度老挝XSET2电站项目实现收入32,468万元人民币。累计实现收入4,034万美元，占合同总额13,550万美元的29.77%。
埃塞俄比亚公路项目实现收入4,618万元人民币。累计实现收入15,116万美元，占合同总额9,420万美元的160.47%，项目完成。
埃塞俄比亚变电站项目实现收入6,365万元人民币。累计实现收入1,886万美元，占合同总额2,015万美元的94%。
埃塞俄比亚TEKEZE水电站实现收入3,798万元人民币。累计实现收入785万美元，占合同总额3,117万美元的25.19%。
由于伊朗核危机的影响，银行趋于谨慎，项目融资没有进展，项目金额6.8亿美元的德黑兰地铁四号线合同、项目金额9,832万美元的德黑兰郊铁延长线合同均未生效，项目存在不确定性。埃塞俄比亚ACCK-1变电站项目正式生效，合同额约1,500万美元。
万坤置业受托开发的广州番禺南沙“境界”（原称南沙“富门花园”）地产项目，目前完成施工38,000平方米，实现进度18%，预计2006年底开盘销售，2007年5月进行低密度区住宅的销售，2007年10月开始三期小高层住宅的销售。首期销售面积约27,500平方米。
铝业公司实现收入10,091万元，出现亏损1,179万元。亏损原因是产量同比下降34%，原材料成本上升以及大额计提坏帐准备，采取措施包括加强生产管理，扩大采购途径和渠道，降低生产成本，提高有效产量和成品率。制定有效的销售政策，加强销售回款和应收帐款管理。改革绩效考核制度，提高员工工作积极性。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
土木工程建筑业 99,381.80 92,615.83 6.81%
有色金属压延加工业 10,091.91 10,187.64 -0.95%
其中：关联交易 46,702.47 44,821.45 4.03%
主营业务分产品情况
有色金属压延加工业 10,091.91 10,187.64 -0.95%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营前三季度清欠
清欠方式 清欠金额 清欠时间
性占用上市公司资金余额 总额
年初 期末
8.39 0.00 8.39现金清偿 8.392006年3月
由于本公司租用中国北方工业公司拥有所有权的大厦且同在一栋大厦办公，为
大股东及其附属企业非经营 了方便公司，由北方公司统一对办公用电话费、邮寄费、电脑耗材费等对外结
性占用上市公司资金及清欠 算，本公司预先支付北方公司7万元备用金。这部分备用金主要是用于支付日
情况的具体说明 常小额办公费用，属于备用金性质。本公司已于2006年3月24日与北方公司结
清此备用金帐户。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
全体非流通股股东承诺，在十二
个月禁售期满后的二十四个月
内，当北方国际股价低于8.80元
/股(若自股权分置改革方案实
施之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积金转增股份
等除权事项，应对该价格进行除
中国万宝工程公司/西安
权处理)时，不通过深圳证券交
北方惠安化学工业有限 履约
易所挂牌交易方式出售所持有
公司
的北方国际原非流通股股份。承
诺人保证其不履行或者不完全
履行承诺的，赔偿其他股东因此
而遭受的损失。承诺人如有违反
承诺的卖出交易，则将卖出资金
划入上市公司账户归全体股东
所有。
在相关股东会议通过北方国际
中国万宝工程公司 股权分置改革方案后的两个月 履约
内，公司控股股东中国万宝工程
公司承诺投入5300万元人民币
资金用于北方国际股份增持计
划。一旦出现北方国际的二级市
场股价低于4.25元/股的情形，
则股份增持计划立即启动，控股
股东中国万宝工程公司将通过
证券交易所的集中竞价系统买
入北方国际的股票，直至上述资
金用尽或北方国际的股价高于
4.25元/股为止，且增持后原非
流通股股东合计持股比例不超
过北方国际总股本的75%。中国
万宝工程公司承诺在增持计划
完成后的6个月内不出售所增持
的股份。
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□适用√不适用
