万科企业股份有限公司

                 2023 年度第四期中期票据发行结果公告
             证券代码：000002、299903      证券简称：万科 A、万科 H 代

                             公告编号：〈万〉2023-092


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会授权，公
司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 280 亿元中期票据（注册通知书文
号：中市协注[2022]MTN1347 号）。
    根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2023 年 7 月 5 日-2023 年 7 月 6
日，公司发行了 2023 年度第四期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，募集资金已于 2023
年 7 月 7 日到账。现将发行结果公告如下：
 中期票据名称         万科企业股份有限公司 2023 年度第四期中期票据
 中期票据代码         102381621
 中期票据简称         23 万科 MTN004        中期票据期限         3年
 计息方式             附息固定利率
 起息日期             2023 年 7 月 7 日     兑付日期             2026 年 7 月 7 日
 本次计划发行总额     20 亿元               本次实际发行总额     20 亿元
 发行价格             100 元/百元面值       发行利率             3.07%/年
 主承销商             上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
    本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
网站（www.shclearing.com）上刊登。
    经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任
主体。
    特此公告。


                                                        万科企业股份有限公司
                                                              董事会
                                                        二〇二三年七月七日