万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行
                 公司债券（第一期）发行结果公告
证券代码：000002、299903                               证券简称：万科 A、万科 H 代

                            公告编号：〈万〉2023-096

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。

    万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币 80 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许
可[2022]2327 号”文注册。

    根据《万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿
元），本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本
期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

    本期债券发行时间自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 24 日，经发行人与
簿记管理人共同协商，本期债券仅发行品种一（3 年期），品种一实际发行规模
20 亿元，最终票面利率为 3.10%。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。

    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资

                                       1
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

    发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。

    本期债券承销机构中信证券股份有限公司及其关联方获配 0.60 亿元，报价
及程序符合相关法律法规的规定。

    本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。

    特此公告。




                                   2
2023   7   24
2023   7   24