2023 年第二季度可转债转股情况公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065           公告编码：2023-047

转债简称：北方转债            转债代码：127014



                       北方国际合作股份有限公司

                     2023 年第二季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月
23 日，截止目前，转股价格为 7. 80 元/股。公司将于 2023 年 7 月 7 日实施 2022
年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80 元/股调整为 7.74 元/
股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 7 日生效。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债

券业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公

司”或“北方国际”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变

动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10

月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

57,821.00 万元。

    经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债

券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码

“127014.SZ”。
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         根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有

   限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月

   30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。

         2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债

   券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75

   元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施了 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的

   转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，公司因实施配股对

   “北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65 元/股调整至

   7.86 元/股。2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转

   债”的转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。公司将于 2023 年 7 月 7

   日实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转股价格由原来的 7.80 元/股调

   整为 7.74 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 7 日生效。

         二、北方转债转股及股份变动情况

         2023 年第二季度，北方转债余额因转股减少 124,000 元，转股数量 15,890

   股；截至 2023 年 6 月 30 日剩余可转债余额为 533,971,500 元。公司 2023 年第二

   季度股份变动情况如下：


                                                                          单位：股
股份            期初数                本期增减变动（＋，－）             期末数
性质        数量       比例      发行     送  公    其他    小计     数量       比例
                                 新股     股  积
                                              金
                                              转
                                              股
一、有
限 售
           96,423,586   9.63%                                       96,423,586   9.63%
条 件
股份
二、无
限 售     905,324,040   90.37%                     15,890 15,890   905,339,930   90.37%
条 件
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股份
三、股
份 总 1,001,747,626 100.00%                  15,890 15,890 1,001,763,516 100.00%
数

       三、其他

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370

   进行咨询。

       四、备查文件

       截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

   发行人股本结构表（按股份性质统计）。

       特此公告。



                                           北方国际合作股份有限公司董事会

                                                         二〇二三年七月四日