金融街控股股份有限公司

       2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）

                              票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 175
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册。金
融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以
下简称“本次债券”）发行规模为不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元）。本期债
券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调
整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行
人调整票面利率选择权。
    2023 年 6 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为 2.8%-3.8%，品种二的利率询价区
间为 3.1%-4.1%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商根
据网下利率询价结果在预设利率区间内协商，最终确定本次债券品种一票面利率
为 3.14%，品种二未发行。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 16 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 6 月 13 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                                       发行人：金融街控股股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年   月    日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：平安证券股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）




                                   主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                                              （公章）
                                                         年    月   日