证券代码：000628              证券简称：高新发展            公告编号：2023-84


                   成都高新发展股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
               暨关联交易预案修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




     成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议、第八

届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议

案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 10 月 19 日披

露的相关公告。

     公司于 2023 年 10 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理一

部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕

第 25 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关各方就《问询

函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并对照《问

询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复。同时，公司比照

《问询函》的要求对《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订和


                                       1
补充披露。

    本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所

使用的简称及释义与《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》具有相同含义）：

    1、在重组预案修订稿之“重大风险提示”之“一、本次交易相

关风险”补充披露“无法获得审批通过导致交易被终止的风险”“业

绩承诺未覆盖全部交易对价的风险”“交易价格无法达成一致导致交

易被终止的风险”“跨界收购以及多主业运营风险”；修订了“因可

能涉嫌内幕交易导致交易被终止的风险”“业绩承诺尚未确定且可能

无法实现风险”；

    2、在重组预案修订稿之“重大风险提示”之“二、与标的资产

相关的风险”补充披露“供应商集中度较高的风险”“原材料价格波

动风险”“技术升级及产品研发风险”“收入增长放缓的风险”“营

运资金需求增加的风险”“短期偿债能力不足的风险”；修订了“资

产负债率较高的风险”；

    3、在重组预案修订稿之“第一节 本次交易概况”之“二、本次

交易具体方案”补充披露“8、支付现金购买资产的资金来源”；

    4、在重组预案修订稿之“第四节 交易标的基本情况”之“四、

主营业务发展情况”补充披露“（四）报告期内前五大客户基本情况”；

    5、在重组预案修订稿之“第五节 标的资产的预估作价情况”补

充披露预评估中相关参数的选取的说明；相较于预案披露的可比上市


                               2
公司，公司根据可比上市公司的具体业务范围、服务器相关业务收入

占比等因素对可比上市公司范围进行了调整；

    6、在重组预案修订稿之“第七节 风险因素”之“一、本次交易

相关风险”补充披露“无法获得审批通过导致交易被终止的风险”“业

绩承诺未覆盖全部交易对价的风险”“交易价格无法达成一致导致交

易被终止的风险”“跨界收购以及多主业运营风险”；修订了“因可

能涉嫌内幕交易导致交易被终止的风险”“业绩承诺尚未确定且可能

无法实现风险”；

    7、在重组预案修订稿之“第七节 风险因素”之“二、与标的资

产相关的风险”补充披露“供应商集中度较高的风险”“原材料价格

波动风险”“技术升级及产品研发风险”“收入增长放缓的风险”“营

运资金需求增加的风险”“短期偿债能力不足的风险”；修订了“资

产负债率较高的风险”；

    8、在重组预案修订稿之“第八节 其他重要事项”补充披露“八、

关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况”。

    特此公告。




                                    成都高新发展股份有限公司

                                              董事会

                                     二〇二三年十一月十一日



                              3