证券代码：000630              证券简称：铜陵有色               公告编号：2023－074


                  铜陵有色金属集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
                                         的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“铜陵
有色”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买铜陵有色金属
集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）持有的中铁建铜冠投资有限公司（以
下简称“标的公司”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。

     深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第 9
次并购重组审核委员会审议会议，对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议，本次会议的审议结果
为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。同日，公司召开第十届董事会第三
次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期评估报告的议案》等议案。

     公司根据上述情况更新了本次交易报告书（草案）。现将本次修订的主要内
容公告如下（如无特别说明，本修订说明中所采用的释义均与《铜陵有色金属集
团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》的释义一致）：

                    章节                                           修订情况
                                               补充更新了以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日对本
“重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍” 次交易标的资产的加期评估情况（以下简称“加期评
                                               估情况”）
“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体
                                               补充更新了加期评估情况
方案”
“第一节 本次交易概况”之“五、本次交易的决策
                                               更新本次交易已获得深交所审核通过的情况
过程和批准情况”
“第四节 交易标的基本情况”之“十、中铁建铜冠 补充披露了假设标的公司分红至境内，对评估值可能
下属公司情况”之“（三）标的资产境外子公司向 产生的影响测算


                                             2-3-1
                    章节                                           修订情况
其境内股东分红的制度安排，是否包含强制分红条
款，外汇汇回是否存在境外当地政策法规或合同限
制，以及分红事项对标的资产纳税与会计处理的具
体影响”
“第七节 标的资产评估情况”之“一、标的资产评
                                                 补充更新了加期评估情况
估总体情况”之“（三）标的资产估值概况”
“第七节 标的资产评估情况”之“二、中铁建铜冠
评估基本情况”之“（六）米拉多铜矿采矿权评估 补充更新了加期评估情况
基本情况及分析”
“第七节 标的资产评估情况”之“三、董事会对交
易标的的评估合理性以及定价公允性分析”之“（五） 更新同行业可比公司及标的公司市盈率、市净率数据
本次交易定价的公允性”

     特此公告。

     （以下无正文）




                                             2-3-2
    （此页无正文，为《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说
明的公告》签章页）




                                    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 6 月 28 日




                                 2-3-3