炼石航空科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金
验资报告
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验资报告
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 2
- 附件 3. 验资事项说明 3-4
验资事项说明
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
炼石航空科技股份有限公司成立于 1993 年 6 月 8 日。公司注册地址为陕西省西咸
新区沣西新城世纪大道 55 号，总部办公地址为四川省成都市双流区西航港大道 2999 号。
公司统一社会信用代码为 916111002217259967，法定代表人为张政。
本次发行前公司的注册资本与实收资本（股本）均为 671,616,059.00 元，变更后
公司申请的注册资本与股本均为人民币 873,100,876.00 元。
二、申请变更的资本及出资规定
本 次 变 更 前 贵 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 671,616,059.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
671,616,059.00 元。根据贵公司 2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，于 2023 年
12 月 14 日贵公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于
同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2800 号）。
贵公司本次的发行对象为四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集
团”），募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元，扣除发行费后拟全部用于偿还有
息负债及补充流动资金，发行股票数量不超过 201,484,817 股，不超过本次发行前公司
总股本的 30%。
三、审验结果
本次发行股票，共募集资金人民币 1,090,032,859.97 元，扣除保荐承销费、审计
验资费、律师费、股票登记费等发行费用（含税）共计 12,163,417.22 元后，实际募集
资金净额 1,077,869,442.75 元，其中增加注册资本人民币 201,484,817.00 元，增加资
本公积 876,384,625.75 元。
经审核，用于本次发行的发行费用明细如下：
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验资事项说明
货币单位：人民币元
费用类别 金额（含税）
保荐及承销费 7,500,000.00
审计及验资费 650,000.00
律师费 3,809,088.80
股票登记费 201,484.82
发行相关的手续费及其他费用 2,843.60
合 计 12,163,417.22
（一）截 至 2023 年 12 月 19 日 11:30 止 ， 贵 公 司 已 向 特 定 对 象 发 行 普 通 股
201,484,817 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97
元。本次募集资金由四川发展航空产业投资集团有限公司出资人民币 1,090,032,859.97
元，承销商天风证券股份有限公司扣除承销费人民币 6,000,000.00 元后，向发行人指
定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款，实际到位资金为人民币
1,084,032,859.97 元，2023 年 12 月 19 日由承销商天风证券股份有限公司汇入贵公司
在中信银行成都金牛支行的人民币存款账户（账号：811001082299000697）内。
（二）变更后累计实收股本为人民币 873,100,876.00 元，占变更后注册资本的
100.00%。
五、其他事项
（一）募集资金的锁定期安排
航投集团认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次发行完成后，航投集团之一致行动人引领资本、引领资本 1 号资管计划所持有
的公司的股票自本次向特定对象发行股票结束之日起十八个月内不得转让。
若上述锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及相关方将根据
相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（二）登记情况说明
截至 2023 年 12 月 19 日 11:30 止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币
873,100,876.00 元，本次新增股本尚未在中国证券登记结算有限责任公司完成登记，尚
未完成工商变更登记。
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