证券代码：000776              证券简称：广发证券               公告编号：2023-030



                           广发证券股份有限公司
             关于全资子公司广发控股（香港）有限公司
           购买惠理集团有限公司部分股权的自愿性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广发控股（香港）有限
公司拟以低于 10 亿元人民币的总对价购买惠理集团有限公司（以下简称“惠理集团”）
不超过 369,000,000 股普通股（占惠理集团截至本公告披露日全部已发行股份约 20.20%，
最终购买的股份数量和比例以交割时为准）（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露
日，本次交易各方已签署股权购买协议。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成公
司应当披露的交易，不构成重大资产重组；本次交易的相关方不属于公司关联/连方，不
构成关联/连交易；本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。


    二、交易对方的基本情况
    本 次 交易 对方 为 惠理集 团 股 东 Cheah Capital Management Limited （ 以 下简 称
“CCML”）及叶维义先生；CCML 为一家谢清海先生设立的信托所全资拥有的有限公
司。同时，谢清海先生为 CCML 本次交易的担保人。


    三、标的公司的基本情况
    惠理集团成立于 1993 年，是一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于香港
联合交易所有限公司主板上市（股份代号：806.HK），主要从事资产管理业务，为机构
和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团总部位于香港，并通过在马来西亚、新加坡、



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英国、香港设立全资子公司持有当地金融监管机构发出的金融业务牌照。截至 2022 年
末，惠理集团资产管理规模为 61.45 亿美元。


    四、交易协议的主要内容
    本次交易综合考虑中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素，经交易各
方磋商，确定交易价格为 3 港元/股。
    本次交易以现金方式支付。
    股权购买协议就本次交易的交割设置了先决条件，包括但不限于：履行本次交易所
必要的监管审批、备案等程序，以及完成惠理集团旗下各持牌子公司因股东变动所有必
要的注册备案等。本次交易须待达成股权购买协议约定的先决条件后方可交割。


    五、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易是根据公司发展战略，积极响应服务国家粤港澳大湾区战略及人民币国际
化的部署，有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力，提升公司国际化水平。
    本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。


    本次交易完成尚须满足股权购买协议约定的先决条件，存在不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。




                                                 广发证券股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年六月二日




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