广发证券股份有限公司
   2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
                            票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元
次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117 号文注册。
广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 10 亿元（含）。
    2023 年 8 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券（债券简称：23 广发 C1，债券代码：148441）的利率询价
区间为 2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销
商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.95%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 25 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 8 月 22 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 广发证券股份有限公司


                                                         年    月   日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                 平安证券股份有限公司


                                                          年   月   日