广发证券股份有限公司
   2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
                            发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479 号文注册。
根据《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 40 亿元（含），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行时间为 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 24 日，发行期限
为 3 年期，最终发行规模为 21 亿元，最终票面利率为 3.00%。本期债券募集资
金扣除发行费用后拟全部用于偿还“21 广发 09”。

    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管
理有限公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为 5,000 万元，报价及程序均
符合相关法律法规的规定。

    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。

    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                           发行人：广发证券股份有限公司

                                                         年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：海通证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                   主承销商：中国银河证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：开源证券股份有限公司

                                                        年    月    日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：华英证券有限责任公司

                                                        年    月    日