广发证券:广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)票面利率公告2023-11-08
证券代码:148501 证券简称:23 广发 D4
证券代码:148502 证券简称:23 广发 D5
广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)
票面利率公告
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发
行面值余额不超过 200 亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)分为两个品
种,品种一债券简称为“23 广发 D4”,债券代码为“148501”;品种二债券简称
为“23 广发 D5”,债券代码为“148502”。
2023 年 11 月 8 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,本期债券品种一“23 广发 D4”网下询价区间为 2.00%-3.00%,品种
二“23 广发 D5”网下询价区间为 2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询
价结果,经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最
终确定本期债券品种一“23 广发 D4”票面利率为 2.64%,品种二“23 广发 D5”
票面利率为 2.68%。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 11 月 7 日刊登在深圳证券
交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深
圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)发行公告》。
特此公告。
(本页以下无正文)
1
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
发行人:广发证券股份有限公司(公章)
2023 年 月 日
2
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
牵头主承销商:招商证券股份有限公司(公章)
2023 年 月 日
3
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
联席主承销商:海通证券股份有限公司(公章)
2023 年 月 日
4
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
联席主承销商:申万宏源证券有限公司(公章)
2023 年 月 日
5
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
联席主承销商:平安证券股份有限公司(公章)
2023 年 月 日
6
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券(第四期)票面利率公告》之签章页)
联席主承销商:华英证券有限责任公司(公章)
2023 年 月 日
7