证券代码：148501                                     证券简称：23 广发 D4
证券代码：148502                                     证券简称：23 广发 D5



                       广发证券股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）
                             票面利率公告


    广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2023 年面向专
业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）分为两个品
种，品种一债券简称为“23 广发 D4”，债券代码为“148501”；品种二债券简称
为“23 广发 D5”，债券代码为“148502”。
    2023 年 11 月 8 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券品种一“23 广发 D4”网下询价区间为 2.00%-3.00%，品种
二“23 广发 D5”网下询价区间为 2.10%-3.10%。根据网下向专业机构投资者询
价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最
终确定本期债券品种一“23 广发 D4”票面利率为 2.64%，品种二“23 广发 D5”
票面利率为 2.68%。
    发行人将按上述票面利率于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 10 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 11 月 7 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深
圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                                 发行人：广发证券股份有限公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           牵头主承销商：招商证券股份有限公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：海通证券股份有限公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：申万宏源证券有限公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短
期公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）




                           联席主承销商：华英证券有限责任公司（公章）
                                                      2023 年   月   日




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