湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                        Stock Code : 000821



           证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2023—52


              湖北京山轻工机械股份有限公司
    关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
                              发行完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于 2023

年 8 月 8 日披露了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易

所无异议函的公告》(公告编号:2023-39)，控股股东京山京源科技投资有限公司

（以下简称“京源科技”）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换

公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。根据深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）出具的《关于京山京源科技投资有限公司非公开发行可交换公司债券符

合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕508 号），京源科技申请确认

发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的京山京源科技投资有限公司 2023

年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所对此

申请无异议。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息

按照约定如期足额兑付，京源科技将其持有的公司 23,528,600 股（占公司总股

本比例的 3.78%）股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司申请办理质押登记，并已取得相应的《证券质押登记证明》。具体内容

详见公司 2023 年 9 月 6 日、2023 年 10 月 18 日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公

告的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》（公

告编号：2023-47）、《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券股份补充

质押的公告》（公告编号：2023-48）。

    2023 年 10 月 25 日，公司收到京源科技的通知，获悉本次可交换债券已于

2023 年 10 月 24 日完成发行。本次可交换债券的债券简称为“23 京源 EB ”，


                                                                                助力中国智造   成就世界品牌
                       湖北京山轻工机械股份有限公司
                       J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                         Stock Code : 000821



债券代码为“117212”，实际发行规模为 2.00 亿元人民币，债券期限为 3 年，

票面利率 0.5%。本次可交换债券初始换股价格为 17.00 元/股，换股期限为本次

可交换债券发行结束之日起满 6 个月的第一个交易日起，至本次可交换债券到期

日止，即自 2024 年 4 月 24 日起至 2026 年 10 月 22 日止。如为法定节假日或休

息日，则顺延至下一个交易日。

    公司将持续关注京源科技本次可交换债券的进展情况，并按规定及时做好相

关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。



    特此公告




                                                     湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                 董    事    会

                                                              二○二三年十月二十六日




                                                                                  助力中国智造   成就世界品牌