证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-037



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 5 月 30 日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过
《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》，为拓宽
融资渠道、降低融资成本，同意公司全资子公司广州越秀资本控
股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）发行不超过人民
币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。本事项尚需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下：

     一、关于广州越秀资本符合发行中期票据条件的说明

     根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，公
司董事会认真对照发行中期票据的主体资格和条件，对广州越秀
资本的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合发行中
期票据的规定，具备发行中期票据的条件和资格。此外，广州越
秀资本不是失信责任主体。

     二、发行方案

     广州越秀资本本次发行中期票据的发行方案如下：
    （一）注册及发行规模
    本次中期票据拟注册规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿
元），具体发行规模将以广州越秀资本在中国银行间市场交易商
协会注册的金额为准。
    （二）发行方式
    根据广州越秀资本实际资金需求情况和发行时市场情况，在
中国银行间市场交易商协会注册额度有效期内一次性发行或分
期发行。
    （三）发行期限
    不超过 10 年（含 10 年），可以是单一期限品种，也可以是
多种期限品种的组合。
    （四）发行利率
    固定利率，根据发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档
的结果最终确定。
    （五）发行对象
    中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外），符合相关法律、法规规定的专业投资者。
    （六）募集资金用途
    偿还有息债务和补充流动资金，及适用的法律、法规允许的
其他用途。本次中期票据募集资金最终用途以相关监管机构核准
的方案为准。

    三、授权事项

    为高效、有序的完成本次发行工作，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权广州越秀资本办
理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：
    （一）确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及
发行时机等具体发行方案；
    （二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介
机构；
    （三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和
法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
    （四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对
本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律、法规或
公司《章程》等规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项
除外；
    （五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。
    上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次注册发行的中
期票据的注册有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

    四、连续十二个月累计债务融资情况

    公司及控股子公司过去连续十二个月直接从金融市场获取
资金的累计债务融资事项均已履行必要的审批程序或信息披露
义务。
    累加公司第九届董事会第六十次会议审议通过的广州越秀
资本拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）中期票据及不超
过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券、广州资产管理有限公
司拟发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）中期票据、广州越
秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟发行不超过人
民币 30 亿元（含 30 亿元）公司债券及不超过 20 亿元（含 20 亿
元）中期票据、越秀租赁等拟发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）
超短期融资券、越秀租赁拟开展不超过 20 亿元（含 20 亿元）应
收账款资产支持票据业务，公司及控股子公司连续十二个月直接
从金融市场获取资金的累计债务融资额度为不超过人民币 210
亿元（含 210 亿元），上限超过公司最近一期经审计的归母净资
产的 50%。根据公司《章程》等相关规定，本次发行事项在公司
股东大会审议权限范围内。

    五、审批程序

    2023 年 5 月 30 日，公司召开第九届董事会第六十次会议，
审议通过《关于全资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》，
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。广州越
秀资本本次发行中期票据需获得中国银行间市场交易商协会注
册后方可实施，具体发行事项存在一定的不确定性。公司将按照
有关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    （一）第九届董事会第六十次会议决议。
    特此公告。


                 广 州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                                 2023 年 5 月 30 日