证券代码：148353                                     证券简称：23 越资 03
证券代码：148354                                     证券简称：23 越资 04


广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发

                 行公司债券（第二期）发行结果公告


  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过
人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕150 号
文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 6 亿元（含 6 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 24 日，本期债券的
发行工作已于 2023 年 7 月 24 日结束，具体发行情况如下：
    最终“23 越资 03”发行规模为 5 亿元，票面利率为 2.91%；“23 越资 04”
取消发行。
    本期债券发行过程中，承销机构中信证券股份有限公司及其关联方合计认购
1.10 亿元，其中发行人关联方中信证券股份有限公司认购 0.60 亿元，报价及程
序符合相关法律法规的规定，除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、
持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券承销机构及
其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与
交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《深圳证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券
发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                      广州越秀资本控股集团股份有限公司

                                 年    月    日   2023    7    24
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中信证券股份有限公司

                                                 2023    7    24
                                年    月    日