永达股份：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告2023-11-22
湘潭永达机械制造股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发
行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
（深证上[2023]100号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发
行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施
细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证
上[2023]110号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会发布的《首
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网
下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以下简称“《网下投资者管理规
则》”）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19
号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上
市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在主板上市。
本次发行初步询价和网下申购通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网
下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告。关于
初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购
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及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战
略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）国泰
君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”或“国
泰君安”）负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施，网上发行通过
深交所交易系统实施，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行
实施细则》。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业组成。战略配售相关情况见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与
战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及
持有期限等信息。
2、定价方式：发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定
发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、网下发行对象：符合《网下投资者管理规则》中确定的条件及要求的证
券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外
投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在
中国境内依法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资者”）以及个人
投资者。
4、初步询价：本次发行初步询价时间为2023年11月27日（T-3日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过网下发行电子平台填写、提交申购
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价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2023年11月24日，T-4日）上午8:30至询价日
（2023年11月27日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深交所网下发
行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未
在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询
价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下投资者为个人
的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的定价依据。
本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，参与本次发行
初步询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每
个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下
投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股
数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特
殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子
平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依
据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履
行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为 150 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即
网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的
整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,400 万股。每个配售对象的申购
股数上限为 1,400 万股，约占网下初始发行数量的 48.61%。
网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制
和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量，不得超过其资产规模申购。
参与初步询价时，请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其
提供给保荐人（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的招股意向书刊
登日上一月最后一个自然日（即2023年10月31日）的总资产与询价前总资产的
孰低值，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日
即2023年11月20日（T-8日）的产品总资产计算孰低值。网下一般机构投资者和
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个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即
2023年10月31日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月
末（即2023年10月31日）总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和
资金账户总资产的1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，保荐人（主承销商）
有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
参与本次永达股份网下询价的投资者应在2023年11月24日（T-4日）中午12:00
前将资产证明材料通过国泰君安证券IPO网下投资者报备系统（以下简称“国泰君
安报备系统”）（网址：https://ipoinvestor.gtja.com）提交。
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
条件、投资者或其管理的私募资产管理计划、保险资管产品、私募证券投资基金
等的出资方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、
未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文
件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒
绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公
告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由
此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2023年11月24日，T-4日）上午8:30至询价日
（2023年11月27日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应通过网下发行电子
平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价
开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网
下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上
不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
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的定价依据。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提交资产规模报告，确保其填写的《配售对象资产
规模明细表》与其提供资产规模报告中相应的资产证明金额保持一致，且配售
对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模明细表》中填写的
招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即2023年10月31日）资产规模报告
中的总资产金额与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月的，
拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即2023年11月20日，T-8
日）的产品资产规模报告中的总资产金额与询价前总资产的孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国泰君安报备系统上传的资产规模证
明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模与在网下发行
电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查网下投资者资产规模，
深交所要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招
股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（2023年10月31日）。配售对象成立时
间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即2023年11月20日（T-8日）
的产品总资产金额为准。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象
在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即2023年10月31日）的资金余额还
应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即2023年10月31日）总资产
的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。投资者
在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向主承销商提交的《配
售对象资产规模明细表》及相关证明文件中的总资产金额保持一致。
网下投资者需严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购规模，申
购金额不得超过其向保荐人（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模。
保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申
购的，有权认定该配售对象的申购无效。
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5、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根
据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象
的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到
大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电
子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按
深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报
价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申
购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相
同时，对该价格上的申购不再剔除，剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剩余报价及
拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金
需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资
者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于10家。
发行价格如超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基
金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简
称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）与合格境外
投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率高于同
行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月
静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《湘潭永
达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》
（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注意
投资风险。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的
发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）
事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者
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方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请上海金茂凯德律师事务所
对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配
售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
6、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
7、市值要求：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始日前两个交易日
（2023年11月23日，T-5日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创
业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基
准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000
万元（含）以外，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象
在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足20
个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发
行实施细则》执行。
参与网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的，可在2023年11月30日（T日）参与本次发行的网上申购。
每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单
位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一（即19,000股），具体网上发行数量将在《发行公告》中
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披露。投资者持有的市值按其2023年11月28日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）
的日均持有市值计算，可同时用于2023年11月30日（T日）申购多只新股。投资
者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
8、网上网下申购无需交付申购资金：投资者在2023年11月30日（T日）进
行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同
为2023年11月30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。
9、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托
证券公司代其进行新股申购。
10、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束
后，将根据网上申购情况于2023年11月30日（T日）决定是否启动回拨机制，对
网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、
本次发行回拨机制”。
11、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《湘潭永达机械制
造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》
（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年12月4日（T+2日）
8:30-16:00，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资
金。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行
账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出
现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划
付时，应按照规范填写备注，备注格式为：“B001999906WXFX001239”，未注
明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获
配多只新股，请按每只新股分别缴款。
8
中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下
发行专户，配售对象注册登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应当于同一
银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象注册登记银行账户不属结算银行账户
的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。保荐人（主承销商）将在2023
年12月6日（T+4日）刊登的《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网
下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重
说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
网上投资者申购新股中签后，应根据《湘潭永达机械制造股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签
结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年12月4日（T+2日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
12、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承
销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具
体中止条款请见本公告“十、中止发行情况”。
13、违约责任：提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购
或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足
额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将
违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易
所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，
该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所
各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算
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参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
14、投资者需充分了解有关主板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于
禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承
诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违
规行为及相应后果由投资者自行承担。
15、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响
启动发行的重大事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释
权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
1、根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属
行业为“C制造业”，具体属于“C制造业”中的“C33 金属制品业”。中证指数
有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈
率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关主板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告
的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于
禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规
及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承
10
诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违
规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、永达股份首次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本
次发行”）的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2023]1854号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为
国泰君安证券股份有限公司。
发行人股票简称为“永达股份”，股票代码为“001239”，该代码同时用于本次
发行的初步询价、网上申购及网下申购。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业
为“C33 金属制品业”。
2、本次拟公开发行股票 6,000.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总
数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本
次公开发行后总股本为 24,000.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为1,200.00万股，占本次发行数量的20.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划的初始认购数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%；其他参与战略配
售的投资者预计认购金额合计不超过7,500.00万元。最终战略配售比例和金额将
在确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的
差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,880.00 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,920.00 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况
确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，
即本次发行不设老股转让。
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4、本次发行的战略配售由保荐人（主承销商）负责组织实施；初步询价和
网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登
记结算平台进行，网上发行通过深交所交易系统进行。
5、本次发行初步询价时间为2023年11月27日（T-3日）的9:30-15:00。在上
述时间内，投资者须按照规定通过网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申
购数量等信息。
网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通
过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过网下发行电子平台报价、
查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2023年11月24日（T-4
日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐人（主承销商）已根据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施
细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
具体标准及安排请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投
资者标准及条件”。
只有符合本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者标
准及条件”中所列网下投资者条件要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。
不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
保荐人（主承销商）将在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行
公告》中披露相关情况。
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际
控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或
经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向
其进行配售。
12
6、本次发行，发行人及保荐人（主承销商）将进行管理层网下路演推介及
网上路演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于2023年11月29日（T-1日）进
行网上路演推介，关于网上路演的具体信息请参阅2023年11月28日（T-2日）刊
登的《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演
公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
7、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量以及保荐人（主承销商）
对发行人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最
低拟申购数量设定为150万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下
投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整
数倍，且不超过1,400万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。网下投资者应按
规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得
超资产规模申购，主承销商有权认定超资产规模的申购为无效申购。
8、发行人和保荐人（主承销商）将在2023年11月29日（T-1日）刊登的《发
行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查
结果以及有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与本次战略
配售的投资者不得参与本次网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的
未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
10、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购
情况于2023年11月30日（T日）决定是否启用回拨机制，对网上、网下发行的规
模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2023年12月4日
（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为
其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
13
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年11月22日（T-6日）登载于深交
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股
意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、发行人首次公开发行不超过 6,000.00 万股人民币普通股（A 股）的申请
已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2023]1854 号文同意注册。发行人股票简称为“永达股份”，股票代码为“001239”，
该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业组成。
3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的投资者，包括经中国证券
业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务
公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；
符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织以及个人投资者。网下投资
者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资
者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的
证券投资产品。
4、上海金茂凯德律师事务所对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具
专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）6,000.00万股。
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全部为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。
（三）网下、网上发行数量及战略配售
本次拟公开发行股票 6,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本
次公开发行后总股本为 24,000.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,200.00 万股，占本次发行数量的
20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划的初始认购数量为 600.00 万股，占本次发行数量的 10.00%；其他
参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过 7,500.00 万元。最终战略配售比
例和金额将在确定发行价格后确定。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始
配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 2,880.00 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,920.00 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况
确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年12月4日（T+2日）刊
登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
定价时发行人和保荐人（主承销商）将综合考虑剩余报价及拟申购数量、发
行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素。具体安排详见本公告“四、确定发行价格及有效报价投资者”。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
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网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
（六）本次发行的重要日期安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》及《主板上
T-6 日 市提示公告》等相关文件
2023年11月22日 周三 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
网下路演
T-5 日 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
2023年11月23日 周四 网下路演
网下投资者提交核查材料截止日（中午12:00截止）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00
T-4 日
前）
2023年11月24日 周五
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
网下路演
初步询价日（通过网下发行电子平台，报价时间为
T-3 日 9:30-15:00，截止时间为当日15:00）
2023年11月27日 周一 保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、
2023年11月28日 周二
确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2023年11月29日 周三 网上路演
网下申购日（9:30-15:00）
T日 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2023年11月30日 周四 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
2023年12月1日 周五
确定网下初步配售结果
刊登《网上摇号中签结果公告》、《网下发行初步配售结果
T+2 日
公告》
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日期 发行安排
2023年12月4日 周一 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在T+2
日日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账时间为8:30-16:00）
T+3 日 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
2023年12月5日 周二 配售结果和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等文件
2023年12月6日 周三
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时
公告，修改本次发行日程；
3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对
应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近
一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险
特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）
联系。
2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐人（主承销商）将于 2023 年 11 月 22 日（T-6 日）至 2023 年
11 月 24 日（T-4 日），通过现场、电话或视频的方式向符合要求的网下投资者进
行网下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对
股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
路演日期 推介时间 推介方式
2023 年 11 月 22 日（T-6 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
2023 年 11 月 23 日（T-5 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
2023 年 11 月 24 日（T-4 日） 9:00-18:00 现场、电话或视频会议
网下路演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、投资者及见证律师以外
的人员不得参与。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。保
荐人（主承销商）对面向两家及以上投资者的路演推介活动将进行全程录音。对
网下投资者一对一路演推介的，保荐人（主承销商）将记录路演推介的时间、地
点、双方参与人及主要内容等，并存档备查。
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发行人和保荐人（主承销商）将在2023年11月29日（T-1日）进行网上路演回
答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内，
具体信息参阅2023年11月28日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作
愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、本次发行初始战略配售发行数量为1,200.00万股，占初始发行数量的
20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划的初始认购数量为600.00万股，占本次发行数量的10.00%；其他参
与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过7,500.00万元。最终战略配售比例
和金额将在2023年11月28日（T-2日）确定发行价格后确定。参与战略配售的投
资者最终配售数量与初始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
（二）发行人高管核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为国泰君安君享永达股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“永达
股份 1 号资管计划”）。
2、参与规模和具体情况
发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公
开发行规模的比例为 10.00%，即 600.00 万股，总投资规模不超过 6,000.00 万元
（永达股份 1 号资管计划募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付
本次战略配售的价款）。具体情况如下：
名称：国泰君安君享永达股份 1 号战略配售集合资产管理计划
备案时间：2023 年 8 月 31 日
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产品编码：SAAG60
募集资金规模：6,000.00 万元
管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
集合计划托管人：招商银行股份有限公司
实际支配主体：实际支配主体为上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下
简称“国泰君安资管”），发行人的高级管理人员及核心员工非永达股份 1 号资管
计划的支配主体。
实际参与人姓名、职务、拟认购金额及比例：
实缴金额 资管计划份 用工合同
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 额持有比例 所属单位
1 沈培良 董事长 2,000.00 33.33% 核心员工 发行人
2 韩文志 副总经理 348.00 5.80% 高级管理人员 发行人
3 陈少华 副总经理 200.00 3.33% 高级管理人员 发行人
4 雷志勇 副总经理 110.00 1.83% 高级管理人员 发行人
5 刘果果 副总经理 1,050.00 17.50% 高级管理人员 发行人
6 沈望 董事、董事长助理 1,200.00 20.00% 核心员工 发行人
7 林雅 公司办主任 100.00 1.67% 核心员工 发行人
8 唐晓兰 销售部部长 100.00 1.67% 核心员工 发行人
9 龚一帆 审计部部长 100.00 1.67% 核心员工 发行人
10 胡蓉花 财务部副部长 142.00 2.37% 核心员工 发行人
安全环境管理部
11 刘泽臣 100.00 1.67% 核心员工 发行人
部长
12 姜滔 销售部副部长 150.00 2.50% 核心员工 发行人
13 李昱磊 生产车间副主任 100.00 1.67% 核心员工 发行人
14 彭伟 销售部销售经理 100.00 1.67% 核心员工 发行人
监事会主席、人力
15 张亚军 100.00 1.67% 核心员工 发行人
资源部部长
16 杨亮 精益管理部部长 100.00 1.67% 核心员工 发行人
合计 6,000.00 100.00% - -
注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
注2：最终获配金额和获配股数待T-2日确定发行价格后确认。
3、配售条件
永达股份 1 号资管计划已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步
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询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购
的股票数量。
4、限售期限
永达股份 1 号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公
开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股
份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
5、核查情况
保荐人（主承销商）和聘请的上海金茂凯德律师事务所已对永达股份1号资
管计划是否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务
实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配
售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2023年11
月29日（T-1日）进行披露。
（三）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市
场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大
型企业或其下属企业，列示如下：
序号 名称 机构类型
华菱津杉（天津）产业投资基金 与发行人经营业务具有战略合作关系或
1
合伙企业（有限合伙） 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
2 湘潭股权投资有限公司
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
2023年11月27日（T-3日），参与战略配售的投资者将向保荐人（主承销商）
足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次发行定价情
况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知战略配售投资者，如战略配售投
资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将及时退回差额。
2023年11月29日（T-1日）公布的《发行公告》将披露参与战略配售的投资者
名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配售情况将在
2023年12月4日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。
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1、配售条件
其他参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行
初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺
认购的股票数量。
2、限售期限
其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发
行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者
对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、核查情况
保荐人（主承销商）和聘请的上海金茂凯德律师事务所已对其他参与战略配
售的投资者是否符合参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格及是否存在
《业务实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与
战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律意见书将于2023
年11月29日（T-1日）进行披露。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准及条件
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件
的私募基金管理人等专业机构投资者；符合一定条件在中国境内依法设立的其他
法人和组织以及个人投资者。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《业务实施细则》、《网
下发行实施细则》、《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，网下投资者应当
于初步询价开始日前一个交易日2023年11月24日（T-4日）中午12:00前在中国证
券业协会完成注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA
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证书”），并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工
作，方可参与本次发行。
同时，网下投资者应确保在中国证券业协会注册的信息真实、准确、完整，
在网下询价和配售过程中相关配售对象处于注册有效期、缴款渠道畅通，且深交
所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备工具可正常使
用。
4、以本次发行初步询价日开始前两个交易日2023年11月23日（T-5日）为基
准日，除了参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含）以外，其他参与本次
发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基
准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000
万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算
日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、拟参与本次网下发行的所有网下投资者，应于2023年11月22日（T-6日）
至 2023 年 11 月 24 日 （ T-4 日 ） 中 午 12:00 前通 过 国 泰 君 安报 备 系统 （ 网 址 ：
https://ipoinvestor.gtja.com）提交核查材料和资产证明材料。上述文件需经过保荐
人（主承销商）核查认证。如系统出现故障、无法正常运行时，网下投资者可在
2023年11月24日（T-4日）12:00前使用应急通道提交材料，具体提交材料和提交
方式请登录“国泰君安业务发行申报平台”（https://investor.gtja.com/home）查看
“永达股份网下投资者报备材料及资产证明应急通道提交材料方式”。
符合以上条件且在2023年11月24日（T-4日）12:00前在中国证券业协会完成
注册且已开通深交所网下发行电子平台CA证书的网下投资者和股票配售对象方
能参与本次发行的初步询价。
6、机构投资者注册网下投资者，应满足《网下投资者管理规则》第五条的
相关规定。
7、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监
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督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，应
于2023年11月24日（T-4日）中午12:00前完成私募基金管理人登记以及私募投资
基金产品备案。私募基金管理人注册为首发网下投资者，应符合以下条件：
（1）应当满足《网下投资者管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）在中国证券投资基金业协会完成登记，且持续符合中国证券投资基金
业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在中国证券投资基金业协会备案
的产品总规模最近两个季度应均为10亿元(含)以上，且近三年管理的产品中至少
有一只存续期两年(含)以上的产品；
（4）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；
期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成
为配售对象的，应满足《网下投资者管理规则》的相关规定。
8、个人投资者注册网下投资者，应满足以下基本条件：
（1）应为中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人；
（2）具备丰富的上海市场和深圳市场证券投资交易经验，包括但不限于投
资者从事证券交易时间达到五年（含）以上，且具有上海市场和深圳市场证券交
易记录，最近三年持有的从证券二级市场买入的非限售股票和非限售存托凭证
中，至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上；
（3）具有良好的信用记录，最近十二个月未受到刑事处罚、未因重大违法
违规行为被相关监管部门采取行政处罚、行政监管措施或者被相关自律组织采取
纪律处分措施，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三
次；
（4）具备专业证券研究定价能力，应具有科学合理的估值定价方法，能够
自主作出投资决策；
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（5）具备较强的风险承受能力，能够独立承担投资风险，其风险承受能力
等级应为C4级（含）以上；
（6）具有开展首发证券网下询价和配售业务独立性，能够独立开展首发证
券研究定价、网下询价和申购业务；
（7）监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
9、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计
划、证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单
一资产管理计划、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划等，须在2023年11
月24日（T-4日）中午12:00前完成备案。
10、网下投资者须如实提交资产规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，
申购金额不得超过向保荐人（主承销商）提交的配售对象资产规模证明材料以及
《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模，确保其在《配售对象资产规模
明细表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模证明材料中的金额保持一
致。
11、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
24
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配
售对象；
（8）信托资产管理产品，或配售对象以博取证券一、二级市场价差为主要
投资目的参与首发证券网下询价和配售业务；
（9）本次发行的参与战略配售的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养老
金、年金基金除外，但应当符合中国证监会和国务院其他主管部门的有关规定。
上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社
保基金、养老金、年金基金除外。
12、保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止
性情形进行核查。投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自
然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核
查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资
格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与永达股份初步询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）
承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导
致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
25
（二）网下投资者向国泰君安提交的材料要求和提交方式
网下投资者及其管理的配售对象应于 2023 年 11 月 22 日（T-6 日）至 2023
年 11 月 24 日（T-4 日）中午 12:00 前通过国泰君安报备系统（网址：
https://ipoinvestor.gtja.com）根据提示填写并提交关联方信息表、网下申购承诺函、
出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）等询价资格申请材料和配售对
象资产规模明细表、配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。如不按要
求提交，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。《网下申购承诺
函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
系统递交方式如下：
登录网址 https://ipoinvestor.gtja.com，网页右上角可下载操作指南。如有问
题请致电咨询 021-38676888（2023 年 11 月 22 日（T-6 日）至 2023 年 11 月 23
日（T-5 日）的 9:00-12:00，13:00-17:00，2023 年 11 月 24 日（T-4 日）的 9:00-12:00），
具体步骤如下：
第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），点击“我的信息”中的“基
本信息”和“联系人信息”进行投资者信息录入，并按照备注要求上传证明文件，
点击“提交”。
第二步：点击“我的信息”中的“配售对象”和“关联方信息”按照页面要
求逐步真实完整地填写关联方信息及配售对象出资人信息，如不适用请填写
“无”。
第三步：点击“发行项目”，选择“永达股份”，点击“参与报备”，勾选拟
参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次
发行，点击“我的信息”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若
缺少配售对象，需手工添加），在第二部分关联方信息处点击“导出 PDF”下载
投资者关联方信息表和配售对象出资方信息（系统根据投资者填报信息自动生
成），在第三部分参与本次申购的相关资料处点击“模板下载（包括承诺函等）”
下载承诺函。投资者将上述材料打印并签章后将相关扫描件上传至系统。
第四步：资产证明材料提交。
① 配售对象资产规模明细表
26
在第三部分点击“下载配售对象资产规模明细表模板”，投资者将填写完毕
后的《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版上传至系统。配售对象申购金额
不得超过相应的资产规模，以提交给主承销商的自本次发行的招股意向书刊登日
上一月最后一个自然日（即 2023 年 10 月 31 日）的资产规模数据为准，配售对
象成立时间不满一个月的，以初步询价日前第五个交易日（2023 年 11 月 20 日，
T-8 日）的资产规模数据为准。配售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符
合法律、法规和其他自律规则的要求。
② 配售对象资产规模报告
网下投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的资产规模报告 PDF
盖章版扫描件要求如下：
网下投资者应确保其在《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版中填写的
资产数据与其提交的资产规模报告 PDF 盖章版扫描件及其他相关证明材料中对
应的资产规模金额保持一致。
资产规模报告填写内容须清晰打印，不得手写、不得涂改。
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金证券投资账户、合格
境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产规模报告
并加盖公章，或者由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或托管业务专用章。
出具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即 2023
年 10 月 31 日）配售对象账户的资产估值表中总资产金额。配售对象账户成立
时间不满一个月的，出具机构原则上应填写初步询价日前第五个交易日（2023
年 11 月 20 日，T-8 日）配售对象账户资产估值表中总资产金额。
专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产
规模报告并加盖公章。出具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一
个自然日（即 2023 年 10 月 31 日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金
额。
证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资管产品、私募证券投资基金
等配售对象，应由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用章。
27
如银行等托管机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基金估值表并加
盖估值或者托管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公
章，基金估值表和资产规模报告数据应保持一致。
一般机构投资者和个人投资者的投资账户，应由证券公司出具资产规模报
告并加盖证券公司分支机构业务专用章（包括但不限于柜台业务专用章）。出
具机构原则上应填写招股意向书刊登日上一月最后一个自然日（即 2023 年 10
月 31 日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额以及资金账户中资金余
额。
第五步：点击“提交申请”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三
个版本文件内容一致。提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模明
细表”数据一致。
请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。保荐人（主承销商）将安排
专人在 2023 年 11 月 22 日（T-6 日）和 2023 年 11 月 23 日（T-5 日）的 9:00-12:00，
13:00-17:00，2023 年 11 月 24 日（T-4 日）9:00-12:00 接听咨询电话，号码为
021-38676888。
保荐人（主承销商）在 2023 年 11 月 22 日（T-6 日）至 2023 年 11 月 24 日
（T-4 日）将安排资本市场部人员、合规人员和律师根据投资者提供的核查材料
与禁止配售的机构名单进行核对。对不符合保荐人（主承销商）的要求或承诺事
项与实际情况不符的投资者在业务管理系统平台进行剔除。如保荐人（主承销商）
进一步发现不合格投资者参加初步询价的，则在初步询价后在业务管理系统平台
剔除该投资者。发行人和保荐人（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进
一步提供核查资料，对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐人（主承
销商）要求的投资者取消其配售资格，并在公告中披露。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
28
条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六
条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作
为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规
定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐人（主承销商）和
发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与保荐人（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所
产生的全部责任。
（四）初步询价
1、保荐人（主承销商）和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日2023年
11月22日（T-6日）把投资价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网
下投资者和配售对象参考。
2、网下投资者应对本次发行报价的定价依据、定价决策过程形成的定价报
告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备查。
网下投资者参与本次发行的网下询价和配售业务有关文件和资料的保存期限不
得少于二十年。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系
统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为本次发行的询价结束前，否则视为无
定价依据或者无定价决策过程相关资料。网下投资者定价依据提供的报价建议为
价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。
3、本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及本公
告要求的投资者应于2023年11月24日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协会完
成网下投资者配售对象的注册工作，且已开通深交所网下发行电子平台数字证
书，成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的
证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。网下发行电子平台网址为：
https://eipo.szse.cn，符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初
29
步询价和网下申购。
4、本次初步询价期间为2023年11月27日（T-3日）9:30-15:00。在上述时间
内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象
填写、提交申购价格和拟申购数量等信息。
在初步询价开始前一交易日（2023年11月24日，T-4日）上午8:30至初步询价
日当日（2023年11月27日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所
网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据，并填写建议价格或价格
区间，否则不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰写完成的研究报告，研
究报告应包含发行人基本面研究、发行人盈利能力和财务状况分析、合理的估值
定价模型、具体报价建议或者建议价格区间等内容。
网下个人投资者应具有独立撰写完成的定价依据，定价依据应当至少包括合
理的估值定价方法、假设条件和主要估值参数的说明、逻辑推导过程以及具体报
价建议或建议价格区间。采用绝对估值法的，定价依据还应包含估值定价模型和
发行人未来三年盈利预测、假设条件。盈利预测应当谨慎、合理。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不
得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的
定价依据。
5、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下询价
的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资者最
多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其管理
的配售对象报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行
定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑
计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情
况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
30
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐人（主承销商）对发行
人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数
量设定为 150 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指
定的配售对象的拟申购数量超过 150 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个
配售对象的拟申购数量不得超过 1,400 万股，约占网下初始发行数量的 48.61%。
配售对象报价的最小单位为 0.01 元。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
在网下询价开始前一工作日（2023 年 11 月 24 日，T-4 日）上午 8:30 至询
价日（2023 年 11 月 27 日，T-3 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过网下
发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上
不得超出研究报告建议价格区间。
网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查主板网下投资者资产
规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末的总资产金额。配售对象总资产金额的估值日为《招
股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（2023 年 10 月 31 日）。配售对象成立
时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日即 2023 年 11 月 20 日（T-8
日）的产品总资产金额为准。网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售
对象在证券公司开立的资金账户中最近一月末（即 2023 年 10 月 31 日）的资金
余额还应不得低于其证券账户和资金账户最近一个月末（即 2023 年 10 月 31 日）
总资产的 1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。
投资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向主承销商提交
的《配售对象资产规模明细表》及相关证明文件中的总资产金额保持一致。
31
投资者需严格遵守行业监管要求、资产规模等合理确定申购规模，申购金
额不得超过其向保荐人（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模。保
荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购
的，有权认定该配售对象的申购无效。
投资者在网下发行电子平台填写资产规模的具体流程是：
1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初询
录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已
充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购
上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实
相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，
且已根据保荐人（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。
上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金
额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,400 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填
写具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对
象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资
产规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
6、网下投资者申报存在以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在2023年11月24日（T-4日）中午12:00前在中国证券业协
会完成主板网下投资者配售对象的注册工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
32
行办法》、《私募投资基金登记备案办法》的规定，未能在中国基金业协会完成管
理人登记和基金备案的私募基金；
（4）单个配售对象的拟申购数量超过1,400万股以上的部分为无效申报；
（5）单个配售对象拟申购数量不符合150万股的最低数量要求，或者拟申购
数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（7）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（8）保荐人（主承销商）发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要求、
超过相应资产规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（9）被列入中国证券业协会公布的限制名单及异常名单的网下投资者或配
售对象。
7、网下投资者的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
8、上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐人（主承销
商）将及时向中国证券业协会报告：
1、报送信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；
2、使用他人账户、多个账户报价的；
3、委托他人开展首发证券网下询价和申购业务，经行政许可的除外；
4、在询价结束前泄露本机构或本人报价，打听、收集、传播其他网下投资
者报价，或者网下投资者之间协商报价的；
33
5、与发行人或承销商串通报价的；
6、利用内幕信息、未公开信息报价的；
7、故意压低、抬高或者未审慎报价的；
8、通过嵌套投资等方式虚增资产规模获取不正当利益的；
9、接受发行人、承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣
等；
10、未合理确定拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数量不符合
相关法律法规或监管规定要求的；
11、未合理确定拟申购数量，其拟申购金额超过配售对象总资产；
12、未履行报价评估和决策程序审慎报价，及（或）无定价依据的；
13、网上网下同时申购；
14、获配后未恪守限售期等相关承诺；
15、未严格履行报价评估和决策程序审慎报价，及（或）定价依据不充分的；
16、提供有效报价但未参与申购或未足额申购的；
17、获配后未按时足额缴付认购资金的；
18、未及时进行展期导致申购或者缴款失败的；
19、向主承销商提交的资产规模报告等数据文件存在不准确、不完整或者不
一致等情形的；
20、向中国证券业协会提交的数据存在不准确、不完整或者不一致等情形的；
21、其他以任何形式谋取或输送不正当利益或者不独立、不客观、不诚信、
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
中国证券业协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象
列入限制名单。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块股相关
项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与
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证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制
名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资格进
行核查，剔除不符合“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者标
准及条件”要求的投资者报价。
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步询
价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到
低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申
购数量的按申报时间（申报时间以网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一
拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按网下发行电子平台自动生成的配
售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟
申购量不低于网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的
最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配
售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剩余网下发
行询价报价情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市
场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审
慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行
人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10
家。
发行人和保荐人（主承销商）将在2023年11月29日（T-1日）公告的《发行
公告》中披露下列信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
35
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的
网下投资者超额认购倍数。
若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证
指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），或发行价格超出《发
行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将在网
上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投
资风险。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。
可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量将在2023年11月29日
（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。有效报价投资者按照以下方式确定：
申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价，
有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于10
家；少于10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以公告，中止发
行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，
经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报
价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有
效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。
36
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为2023年11月30日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》
中公布的初步询价阶段全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下
申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录
入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询
价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在2023年11月30日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获配后在2023年12月4日（T+2日）足额缴纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为2023年11月30日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，
本次网上发行通过深交所交易系统进行。网上发行对象为持有深交所股票账户
卡并开通主板交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买
者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元
以上（含10,000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能
参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入
申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最
高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一（即19,000股）。具体网上发行
数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其2023年11月28日（T-2日，含当日）前20个交易日的
日均持有市值计算，可同时用于2023年11月30日（T日）申购多只新股。投资者
相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申
购。
网上投资者申购日（2023年11月30日，T日）申购无需缴纳申购款，2023
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年12月4日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
参与本次初步询价的配售对象（无论是否为有效报价）均不得再参与网上
发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于2023年11月30日（T日）15:00同时截止。申购结束
后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于2023年11月30日（T日）
决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将
根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2023年11月28日
（T-2日）首先回拨至网下发行，如发生上述回拨，将在《发行公告》中披露网
下发行量增加的数量；
2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数
未超过50倍的，将不启动回拨机制；网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过
100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行证券数量的20%；
网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行证券数量的
40%。前述公开发行证券数量按照扣除战略配售数量计算，网下投资者因网下发
行部分采用比例限售方式而限售的10%的股份，无需扣除。
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
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在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于2023年12月1日（T+1日）在《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐人（主承销商）在 2023 年 11 月 30 日（T 日）完成回拨后，
将根据以下原则对网下投资者进行配售：
（一）保荐人（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否
符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配
售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
（二）保荐人（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投
资者条件的网下投资者分为以下两类：
1、公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
资金为 A 类投资者，其配售比例为 a；
2、所有不属于 A 类的网下投资者为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为
b。
（三）配售规则和配售比例的确定
配售规则和配售比例的确定按照各类配售对象的配售比例关系a≥b。调整原
则：
调整原则：①优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者
进行配售。如果A类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得
全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。②在向A类配售
后，保荐人（主承销商）应确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即a≥b。
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到1股，产生的零
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股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，
则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同
时，产生的零股分配给申购时间（以网下发行电子平台显示的申报时间及申报编
号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的配售股数超过
其有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款
发行人和保荐人（主承销商）将在2023年12月4日（T+2日）刊登的《网下
发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，并对于提供有效报价但未参
与申购的投资者列表公示。《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全
部网下有效配售对象，需在2023年12月4日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资
金，认购资金应当于2023年12月4日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行
账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出
现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划
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付时，应按照规范填写备注，备注格式为：“B001999906WXFX001239”，未注
明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下投资者如同日获
配多只新股，请按每只新股分别缴款。
保荐人（主承销商）将在2023年12月6日（T+4日）刊登的《发行结果公告》
中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，
列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配
售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金
的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证
券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项
目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证
券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名
单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下
询价和配售业务。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在2023年12月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形
时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
（三）参与战略配售的投资者缴款
永达股份1号资管计划和其他参与战略配售的投资者将于2023年11月27日
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（T-3日）前（含当日）向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。
战略配售投资者认购不足的，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
部分将回拨至网下发行。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将于2023年12月6日（T+4日）对
参与战略配售的投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
九、投资者放弃认购部分股份处理
参与战略配售的投资者认购不足的，其弃购数量将首先回拨至网下发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）可能
承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见2023年12月6日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量1%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人（主承销商）就确定发行
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价格未能达成一致意见；
（5）预计发行后总市值不满足发行人在招股说明书中明确选择的市值与财
务指标上市标准的；（预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行
价格乘以发行后总股本计算的总市值）；
（6）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（7）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（8）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合
计不足本次公开发行数量的70%；
（9）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（10）根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证
券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商
暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所报备后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：湘潭永达机械制造股份有限公司
法定代表人：沈培良
住所：湖南省湘潭市雨湖区湘潭九华工业园伏林路1号
联系电话：0731-58617999
联系人：刘斯明
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保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：湘潭永达机械制造股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年11月22日
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（本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市初步询价及推介公告》之盖章页）
湘潭永达机械制造股份有限公司
年 月 日
45
（本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市初步询价及推介公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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