广东德冠薄膜新材料股份有限公司

           首次公开发行股票并在主板上市提示公告

                 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

    广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“德冠新材”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）上市委员会委员审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会予以注册
决定（证监许可〔2023〕1717 号）。《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定
网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中
国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报
网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承
销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）
的住所，供公众查阅。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读今日刊登的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
具体内容如下：

    1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 10 月 19 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资
者在 2023 年 10 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

    2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。

    本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负
责组织实施。初步询价及网下发行通过深圳证券交易所网下发行电子平台

                                     1
（https://eipo.szse.cn）组织实施，网上发行通过深交所交易系统实施，请网上投
资者认真阅读深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 深
证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。

    本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划。发行人和保荐人（主承销商）将在《广
东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购
数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

    3、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。

    4、网下发行对象：符合《首次公开发行证券网下投资者管理规则》中确定
的条件及要求的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财
务公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者；
符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织（以下简称“一般机构投资
者”）以及个人投资者。

    5、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2023 年 10 月 13 日（T-4 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及
提交核查材料时请登录招商证券                IPO 项 目 网 下 投 资 者 服 务 系 统
（https://issue.cmschina.com/ipos）。

    6、初步询价：本次发行初步询价时间为 2023 年 10 月 16 日（T-3 日）9:30-
15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台
填写、提交申购价格和拟申购数量。

    网下投资者应当在网下询价开始前一工作日上午（2023 年 10 月 13 日，T-4
日）8：30 至询价当日（2023 年 10 月 16 日，T-3 日）上午 9:30 前，通过网下发
行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未
在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询
价。网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认的


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定价依据。

    网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。

    定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，研究报告应包含
相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议。报价建
议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

    网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、
保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策
过程相关材料。网下机构投资者应当建立并严格执行合规报价内控制度，妥善留
存参与报价的定价依据、定价决策过程、申报记录等文件和相关信息，保存期限
不得少于二十年。

    参与本次发行网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不
同的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，应当在网下发行电子平
台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依
据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。

    网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 900 万股。

    本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 900 万股，约占网下初始发
行数量的 50.00%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量，申购金额不得超
过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管
要求、超过相应资产规模或资金规模申购的，该配售对象的申购无效。


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    特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：

    网下投资者应当在网下询价开始前一工作日上午 8：30 至询价当日上午 9:30
前，通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格
或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资
者，不得参与询价。

    网下投资者为个人的，应在深交所网下发行电子平台提交经本人签字确认
的定价依据。

    网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。

    特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，如
确实向保荐人（主承销商）提交配售对象资产规模证明文件，包括《网下配售对
象资产规模报告》Excel 汇总表电子版（个人投资者及一般机构投资者直接填写
资产规模金额）和配售对象资产规模证明文件。网下投资者及其管理的配售对象
应当确保其填写的《网下配售对象资产规模报告》Excel 汇总表（或个人投资者
及一般机构投资者的资产规模信息）与其提供的上述证明材料中相应的资产规
模金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配售对象
资产规模报告》Excel 汇总表（或个人投资者及一般机构投资者填写的资产规模
信息）中填写的《招股意向书》刊登日上一月最后一个自然日（即 2023 年 9 月
30 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值；配售对象成立时间不满一个月
的，拟申购金额原则上不得超过询价首日前第五个交易日（即 2023 年 10 月 9
日，T-8 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值。

    网下投资者一旦报价即视为承诺其在招商证券 IPO 项目网下投资者服务系
统提交的《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与
其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下
投资者自行承担。

    特别提示三：为促进网下投资者审慎报价、便于核查网下投资者资产规模，
深交所在网下发行电子平台上新增了资产规模核查功能。要求网下投资者按以

                                     4
下要求操作：

    初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填
写该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日的上一月最后一个自然日，即
2023 年 9 月 30 日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额应当与其向保荐人
（主承销商）提交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明文件中的总
资产金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五
个交易日即 2023 年 10 月 9 日（T-8 日）的产品总资产金额为准。

    投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐人（主承销商）及交易所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。网下
一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中
最近一月末（即 2023 年 9 月 30 日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资
金账户最近一个月末（即 2023 年 9 月 30 日）总资产的 1‰，询价前资金余额不
得低于其证券账户和资金账户总资产的 1‰。如申购规模超过总资产的孰低值，
保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。

    7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根
据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申
购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟
申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数
量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到
前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为剔除无效
报价后拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的
发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

    在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企
业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权
平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有
效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下

                                    5
投资者家数不少于 10 家。

    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的
发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）
事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者
方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请广东华商律师事务所对本
次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、
资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

    若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数的孰低值，或本次发行定价对应
市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行
业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前
发布《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风
险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示
投资者注意投资风险。

    8、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披
露的网下限售期安排。

    发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起开始计算。


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    9、市值要求：

    网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2023 年 10 月 12 日，T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A
股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的
初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）
所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以
上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持
有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则
（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）
执行。（以下简称“《网下发行实施细则》”）。

    网上投资者：投资者持有 10,000 元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的，可在 2023 年 10 月 19 日（T 日）参与本次发行
的网上申购。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限
不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》
中披露。投资者持有的市值按其 2023 年 10 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2023 年 10 月 19 日（T 日）申购多只
新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日
均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

    10、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托
证券公司代其进行新股申购。

    11、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束
后，将根据网上申购情况于 2023 年 10 月 19 日（T 日）决定是否启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见今日刊登的《初
步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。

    12、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《广东德冠薄膜新
材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，
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于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数
量，及时足额缴纳新股认购资金。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

    13、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体
中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。

    14、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的
网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人
（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对
象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名
单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网
下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股
票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。

    15、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截止本公告发布日，不存在影响本
次发行的会后事项。



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                                  本次发行股票概况

发行股票类型     人民币普通股（A 股）


发行股数         拟公开发行新股数量为 3,333.36 万股，原股东不公开发售股份


每股面值         人民币 1.00 元


                 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式         网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限
                 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

                 在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人（国家法
                 律、法规禁止者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下
发行对象         发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）及《深圳市
                 场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规
                 定。


承销方式         余额包销


                 T 日（网上网下申购日为 2023 年 10 月 19 日），其他发行重要日期
发行日期
                 安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》


发行人联系地址   广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区


发行人联系电话   0757-22323285


保荐人（主承销
                 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
商）联系地址


保荐人（主承销
                 010-60840822、010-60840824、010-60840825
商）联系电话




  发行人：                                  广东德冠薄膜新材料股份有限公司

  保荐人（主承销商）：                                 招商证券股份有限公司

                                                            2023 年 10 月 11 日




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（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市提示公告》之盖章页）




                                       广东德冠薄膜新材料股份有限公司


                                                         年   月   日




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（本页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市提示公告》之盖章页）




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