证券代码：001965            证券简称：招商公路                  公告编号：2023-92

债券代码：127012            债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2023 年度第二期中期票据发行结果公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请注
册发行债务融资工具的议案》，并授权董事会或董事会授权人士办理本次申请注
册发行债务融资工具的相关事宜。
    一、本次中期票据注册情况
    公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协
注[2023]DFI50 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。
    二、本次中期票据发行情况
    2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 8 日，公司成功发行了 2023 年度第二期
中期票据，发行结果如下：

                                    发行要素

                   招商局公路网络科技控股股                        23招商公路
  债券全称         份有限公司2023年度第二期          简称
                                                                     MTN002
                           中期票据

     代码                 102383299                  期限             2+N年

    起息日              2023年12月11日              兑付日       2099年12月31日

计划发行总额               12.5亿元              实际发行总额       12.5亿元

                            3.15%
  发行利率          （2023年12月11日SHIBOR         发行价格        100元/百元
                          3M+58BP）
                                 申购情况

合规申购家数            26家                 合规申购金额     54.4亿元

最高申购价位            3.60%                最低申购价位      3.10%

有效申购家数            14家                 有效申购金额     15.7亿元

 簿记管理人                       招商银行股份有限公司

  主承销商                        招商银行股份有限公司

联席主承销商                      平安银行股份有限公司

   公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
   特此公告。




                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月十二日