证券代码：148427.SZ                                              证券简称：23 蛇口 03
证券代码：148428.SZ                                              证券简称：23 蛇口 04

                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告



  发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过 人 民 币 138.4 亿 元 公 司 债 券 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2023]1326 号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股
份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模不超过 50 亿元（含），本期债券分为两个品种，其中：品种
一（债券代码：148427.SZ；债券简称：23 蛇口 03）为 3 年期固定利率债券；品
种二（债券代码：148428.SZ；债券简称：23 蛇口 04）为 5 年期固定利率债券。
     本期债券发行时间自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 22 日，具体发行情
况如下：
     本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，本期债
券最终发行规模为 50 亿元，其中，品种一发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.79%；
品种二发行规模为 25 亿元，票面利率为 3.10%。
     发行人关联方合计获配 8.5 亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管
理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。
     经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配 13.6 亿元，报价及程序符
合相关规定。
     认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。

                                           1
特此公告。
（本页以下无正文）




                     2
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）

                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         招商证券股份有限公司（公章）

                                                   2023 年 8 月    日