申万宏源证券承销保荐有限责任公司
               关于天津普林电路股份有限公司

 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查
                                 意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、独立财务顾
问）作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”、“上市公司”）重
大资产购买及增资暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）
的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并
购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分
道制相关工作的通知》的要求，对天津普林本次交易的产业政策和产业类型进行
了核查并出具核查意见如下：

    一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业”以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”
产业政策要求的相关问题与解答（2018 年 10 月 19 日）》中新增的“高档数控机
床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、
电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国
务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的
行业或企业

    本次交易为上市公司拟支付现金 10,162.77 万元购买 TCL 数码科技（深圳）
有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“标的公司”）
1,800.00 万元注册资本、拟以现金 32,147.53 万元对标的公司进行增资并获得标
的公司新增注册资本 5,693.8776 万元。根据《国民经济行业分类》，上市公司与
标的公司所处行业均为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398
电子元件及电子专用材料制造”中的“C3982 电子电路制造”，细分行业为印制

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电路板制造行业。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于
《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、工信部等十二部委《关于加快推进重
点行业企业兼并重组的指导意见》以及《关于并购重组审核分道制“豁免/快速
通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018 年 10 月 19 日）》中确定的重点支
持推进兼并重组的行业或企业。

    二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成重组上市

    根据《国民经济行业分类》，上市公司与标的公司所处行业均为“C39 计算
机、通信和其他电子设备制造业”中的“C398 电子元件及电子专用材料制造”
中的“C3982 电子电路制造”，细分行业为印制电路板制造行业。

    本次重大资产重组系以现金方式收购标的资产，不会导致上市公司实际控制
人发生变更，本次重大资产重组不构成重组上市。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组属于同行业并购，本次重
大资产重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

    三、本次重大资产重组是否涉及发行股份

    本次重大资产重组系以现金方式收购标的资产，不涉及发行股份。

    经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组不涉及发行股份。

    四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

    经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚
未结案的情形。
    五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津普林电路股份
有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：
                     李志文                   曾文辉




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