证券代码：002134           证券简称：天津普林           公告编号：2023-079


                     天津普林电路股份有限公司
关于重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）修订说明
                                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方

式购买 TCL 数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限公

司（以下简称“标的公司”）20%的股权并认缴标的公司新增注册资本 5,693.8776

万元，以货币方式出资（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易及重

大资产重组。

    2023 年 5 月 23 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《天津普林

电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等

与本次交易相关的议案，具体详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

    公司于 2023 年 6 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津普林电路股

份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕

第 14 号）（以下简称“《问询函》”），公司会同中介机构对《问询函》所涉及

的问题进行了认证核查和说明，于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 12 日披露了《问

询函》问题回复。《问询函》回复情况详见《关于深圳证券交易所重组问询函部

分问题的回复公告》（2023-049）及《关于深圳证券交易所重组问询函补充回复的

公告》（2023-058）。根据《问询函》提及的相关事项，公司及中介机构就问询函

将相关问询函回复内容同步补充至本次交易重组报告书中；同时，由于以 2022 年


                                      1
12 月 31 日为审计基准日的财务数据已超过有效期，公司委托大华会计师事务所（特

殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日对拟标的资产进行了加期审计。

       公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于<天津普林电路股份有限公司及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及

其摘要》等相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）》（以下简称“《草案》（修订稿）”）。

       根据审核要求及加期审计情况，公司对本次交易报告书进行了相应的修订、

补充和完善。如无特别说明，本公告中的简称均与《草案》（修订稿）中释义的

含义相同。现对《草案》（修订稿）主要修订和补充披露情况说明如下：

序号       章节                               修订情况

                   1、在“二、本次交易的性质”之“（二）本次交易不构成重组上市”修
                   订了相关表述
                   2、在“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公
                   司财务指标的影响”补充了上市公司一期的备考审阅数据
        重大事项提
 1                 3、在“六、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序”之“（一）
        示
                   本次交易已履行的决策和审批程序”补充了上市公司已履行的程序
                   4、在“十一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排”之
                   “（一）本次交易对每股收益的影响”补充了上市公司一期的每股收益
                   情况

        重大风险提
 2                 1、在“二、标的公司经营相关的风险”更新加期涉及的风险事项
        示

                   1、在“一、本次交易的背景”更新引用法规版本
                   2、在“二、本次交易的目的”之“（二）标的公司借助上市公司融资平
                   台功能”更新标的公司报告期末资产负债率
                   3、在“四、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易已履行
        第一节 本
 3                 的决策和审批程序”补充了上市公司已履行的程序
        次交易概述
                   4、在“六、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市”之“（三）
                   本次交易不构成重组上市”修订了相关表述
                   5、在“七、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公
                   司财务指标的影响”补充了上市公司一期的备考审阅数据




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序号      章节                                修订情况

                  1、在“六、上市公司最近三年一期主要财务指标”更新上市公司加期财
                  务数据
                  2、在“七、控股股东、实际控制人情况”之“（一）上市公司与控股股
       第二节 上
                  东之间的产权及控制关系”修订了股权结构图
 4     市公司基本
                  3、在“七、控股股东、实际控制人情况”之“（二）控股股东基本信息”
       情况
                  修订了注册资本
                  4、在“八、最近三年一期上市公司的守法情况”更新了上市公司守法情
                  况的表述

                  1、在“一、交易对方的基本概况”之“（一）TCL 数码科技（深圳）有
                  限责任公司”之“4、产权及控制关系”更新 TCL 数码股权结构图
                  2、在“一、交易对方的基本概况”之“（一）TCL 数码科技（深圳）有
       第三节 交
                  限责任公司”之“6、近两年一期主要财务数据”更新近一期主要财务数
 5     易对方基本
                  据
       情况
                  3、在“一、交易对方的基本概况”之“（二）惠州市弘瑞成股权投资合
                  伙企业（有限合伙）”之“6、近两年一期主要财务数据”更新近一期主
                  要财务数据

                  1、在“三、产权或控制关系”之“（三）董事、高级管理人员的安排”
                  修订了相关表述
                  2、在“四、下属企业情况”更新子公司近一期主要财务数据
                  3、在“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债
       第四节 标
                  情况”、“六、主营业务发展情况”及“七、主要财务指标”更新加期
 6     的公司基本
                  涉及的相关财务、业务等情况
       情况
                  4、在“八、最近三年与股权转让、增资或改制相关的资产评估情况”修
                  订了本次评估价格较前次评估增长的合理性
                  5、在“九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有
                  关报批事项”之“（二）泰和珠海”新增泰和珠海取得的施工许可证

                  1、在“一、标的资产的评估及作价情况”之“（三）收益法评估说明”
       第五节 标
                  之“8、净现金流量预测”补充了营业收入预测涉及的重要参数
 7     的资产估值
                  2、在“一、标的资产的评估及作价情况”之“（五）特别事项说明”之
       及定价情况
                  “2、未决事项、法律纠纷等不确定因素”补充精锐视觉进展情况

       第八节 管
 8     理层讨论与 更新上市公司与标的资产加期涉及的财务数据分析
       分析

       第九节 财
 9                更新标的资产财务报表和上市公司备考报表加期的财务数据
       务会计信息




                                        3
序号       章节                                修订情况

                   1、在 “二、关联交易”之“（一）标的资产报告期的关联交易情况”
                   更新加期关联交易情况，修订并补充了关联采购和关联销售的具体内容
                   和必要性、定价原则及公允性
        第十节 同
                   2、在“二、关联交易”之“（二）本次交易对上市公司关联交易的影响”
 10     业竞争和关
                   修订并补充了相关表述
        联交易
                   3、在“二、关联交易”之“（三）本次交易完成后规范和减少关联交易
                   的有关措施” 修订并补充了本次交易完成后规范和减少关联交易的具体
                   措施

        第十一节
 11                 更新加期涉及的风险事项
        风险因素

                   1、在“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”更新加期财务比率情
        第十二节
                   况
 12     其他重要事
                   2、在“六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”补充
        项
                   了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

        第十四节
        本次交易有
 13                独立财务顾问变更经办人员
        关中介机构
        情况


       此外，对部分文字表述进行了修改完善，以上修订在重组报告书均已楷体加

粗表示。本次修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《天津普林电

路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

       特此公告。



                                                       天津普林电路股份有限公司

                                                              董    事   会

                                                          二○二三年九月二十八日




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